Инвестиции 21 век - за этим будущее!

Хочу добавить пару слов о себе прежде чем расскажу Вам ряд полезной информации по привлечению инвестиций. Меня зовут Игорс, я родом из маленького провинциального городка Римини, на севере Италии, приехал в Россию 11 лет назад и прошел длинный путь до результатов, которые имею на данный момент. Я являюсь экспертом в области покупки ценных бумаг на американской фондовой бирже, в частности моя деятельность включает в себя управление клиентскими капиталами.

Моим основным направлением являются финансовые инвестиции, но учитывая специфику данного издания я бы хотел поделиться наблюдениями и из сферы реальных инвестиций, основанных на имеющемся опыте в данной области.

Я считаю, что всегда нужно искать и открывать новые форматы для получения большей доходности. Инвестирование в различные направления позволит бизнесу оставаться на плаву на стремительно меняющемся рынке. И чем больше различных форматов и направлений инвестирования бизнес использует - тем больше капитализация, доходность и меньше риск потерпеть убытки, тем более если какие-то направления бизнеса носят цикличный характер.

Используя реальные инвестиции для увеличения капитализации необходимо прежде всего определиться с направлениями этих инвестиций.

Это может быть как полное или частичное приобретение другой компании, патенты на какие-либо изобретения или инвестиции в технологические проекты, выпуск новой продукции компании, управление предприятиями и вложения в повышение квалификации сотрудников.

Конечно, по процедуре инвестиция в новую компанию будет значительно отличаться от, например, инвестиции в технологии, стартапы.

Я могу сказать точно как эксперт в области оценки вложений, что основным критерием оценки вложений являются доходность и степень риска! Поэтому необходимо проводить укреплённый расчёт основных показателей бизнеса, его затрат и производства. Тщательно разработанный бизнес план на начальном уровне этапа инвестирования повлечёт за собой процесс запуска работы предприятия. В том числе, почти все виды инвестиций подразумевают оценку прошлого опыта компании/бизнеса, конкурентов, текущей капитализации, возможной капитализации в течение ближайших пары лет, финансовой модели, показателей KPI.

На мой взгляд, самыми интересными и выгодными инвестициями на текущий момент являются инвестиции в технологические проекты и IT-сферу, ввиду стремительного развития данного рынка и компьютеризацию в целом, а также в энергетический сектор, стоит обратить внимание на альтернативную энергетику. В частности, если проект действительно интересен, актуален и на рынке не имеет качественных аналогов, то велика вероятность, что и спрос на него у потенциальной аудитории будет высоким, а чем больше спрос - тем выше доходность, в том числе инвестора. И в дальнейшем можно будет говорить уже о первичном размещении акций на фондовой бирже, что, естественно, поднимает капитализацию и доходность для акционеров и инвесторов.

Деньги нужны компании на любом уровне этапа, чтобы увеличить количество и качество оборота, также чтобы открыть сферы, дополнительных отрасли, и создание филиалов. Инвестирование - это правильное направление массива средств в оборот для увеличения доходности.

Хочу также немного затронуть практику слияний и поглощений (M&A), в каком-то смысле данное направление также является инвестицией, но несколько в иной форме. На моей практике предприниматели, имеющие вполне успешный бизнес не всегда видят альтернативные пути развития своих компаний и действительно задаются вопросом “А куда дальше?”, и, я думаю, для некоторых компаний подобный формат будет актуальным.

Компания не всегда нуждается в привлечении сторонних средств для развития бизнеса в классическом понимании, где вы берете деньги инвестора и пускаете их в создание, своего рода, инфраструры, маркетинг и рекламу.

Многие предприниматели в какой-то момент, доходя до очень хороших оборотов, не понимают куда двигаться дальше и зачем им могли бы в принципе потребоваться сторонние средства, для каких целей и нужд.

Довольно большая часть предпринимателей не знакома с понятием слияний и поглощений (M&A), либо не понимает для чего это нужно бизнесу.

Да, действительно, не у каждого бизнеса есть сверх амбиции и не всем предпринимателям такой подход нужен. Но все таки хочу затронуть в двух словах тему расширения бизнеса путем слияний и поглощений и выкупа контрольных пакетов акций конкурентов и других компаний из своей или сторонних отраслей. Здесь в своем роде тоже задействованы инвестиции в качестве заемных средств.

С точки зрения бизнеса подобные инсинуации позволяют бизнесу выходить на принципиально новый уровень. Здесь для бизнеса есть несколько вариантов для слияния и поглощения, горизонтальный со слиянием компаний, имеющих одинаковый бизнес, который, соответственно, позволяет снизить конкуренцию, вертикальный где компании имеют похожие специализации, находясь в одной отрасли и что может помочь в создании монополии, и смешанный, где в слиянии и поглощении участвуют компании из разных отраслей.

По сути, M&A это покупка основной доли уставного капитала одной компании другой.

Конечно, нельзя отрицать, что в данном подходе есть как плюсы, такие как снижение конкурентности, рост ресурсов, рост рыночных позиций, увеличение количества услуг, так и минусы с возможными конфликтами учредителей, изменение культуры внутри корпораций, потерей квалифицированных сотрудников, значительные затраты на проведение процедуры M&A, возможное снижение качества предлагаемых товаров и услуг за счет временной потери контроля над бизнесом (здесь я имею в виду, что затрагивается и уделяется большое количество времени операционным вопросам и реорганизации структуры, и часто это неизбежное, но, повторюсь, временное явление).

Для того, чтобы произвести сделку по M&A необходимо оценить объем рынка, выявить компании, которые потенциально могут войти в корпорацию, ознакомиться с документацией, отчетами и максимально грамотно определить стоимость слияния или поглощения.

На практике существуют и другие инструменты, также относящиеся к слияниям и поглощениям, но некоторые из них могут быть значительно агрессивнее. В Америке определенное время (в 70-80-е годы) были очень популярны сделки за счет покупки акций на кредитные средства (LBO), собственно тогда это было их рождение и расцвет.

В России такой подход к совершению слияний и поглощений особо не распространен, по большей части из-за отсутствия долгосрочных кредитных ресурсов на рынке.

Привлечь инвестиции можно также использовав первичное размещение акций (IPO) компании на фондовой бирже. При успешном проведении IPO компания может привлечь очень крупные средства для дальнейшего развития. IPO сложный процесс, проходящий в несколько этапов, в том числе с проведением оценки капитализации компании, финансовой отчетности и подходит не каждому бизнесу.

На мой взгляд, рынок в России только начинает развиваться и набирать обороты, он перспективен и важно всегда рассматривать и искать различные варианты для развития собственного бизнеса. Тема инвестиций в бизнес очень обширна, мной были затронуты лишь отдельные варианты, которые могут быть применены.

Вообще, хотелось бы отметить, что к инвестициям и инвестированию в нашей стране, конечно, относятся пока что скептически, многие не понимают как это работает, зачем это нужно и видят в этом большие риски, чем вложение средств под проценты в банк. Я считаю, что как частным инвесторам, так и компаниям, необходимо изучать и погружаться в тему инвестиций. Частные инвесторы здесь могут увеличить свою прибыль от выгодных вложений, а компании повысить капитализацию.