Apibank

Open banking: никто не хочет быть вторым

Кто на новенького в ТОП-5 крупнейших финтех-рынков, какой стартап делят Apple и Samsung, в какую нишу нацелились необанки и сколько потенциальных покупателей нашлось на «дочку» Wirecard.

Последний месяц лета выдался для финтеха неоднозначным. Нас всех немного поштормило и побросало, как на американских горках: от обнадеживающего роста инвестиций в финтех до печальных итогов работы необанков за 2019 год, от затянувшегося ожидания запуска платежной платформы Google до восхищения наглостью сервиса рассрочек AfterPay, который явно намерен устроить передел в этом сегменте. Но обо всем по порядку.

Где финтехам жить хорошо

Несмотря на пандемию коронавируса, инвестиции в финтех-индустрию за первое полугодие 2020 года, по данным CB Insight, вырос на 3,8% и составили $23,1 млрд. Эксперты Accenture проанализировали собранные коллегами данные и сделали интересные выводы.

Австралия утроила инвестиции до $1,2 млрд, заняв четвертую строчку в ТОП-5 рынков.

Крупнейшим финтех-рынком мира остается США, хотя на нем был зафиксирован спад на 9,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Фандрайзинг в Китае вырос в три раза до $2,3 млрд, но больше половины от этой суммы ($1,3 млрд) пришлось на сделку платформы Lu.com, привлекший синдицированный кредит от нескольких банков. Также отличился Тихоокеанский регион: Австралия утроила инвестиции до $1,2 млрд, заняв четвертую строчку в ТОП-5 рынков, вложения в японскую финтех-отрасль выросли в четыре раза до $268 млн, а в южнокорейскую ― на 65% до $162 млн.

ТОП-5 финтех-рынков по итогам первого полугодия 2020 года:

  • США ― $11,6 млрд (-9.1%*)

  • Великобритания ― $2,7 млрд (+3.8%*)

  • Китай ― $2,3 млрд (+177%*)

  • Австралия ― $1,2 млрд (+189%*)
  • Индия ― $889 млн (-3.5%*)

* по сравнению с первым полугодием 2019 г.

Что касается сегментов, больше других выросли инвестиции в платежные решения и решения для предоставления займов, которые составили 32% и 20% от общего объема, соответственно. Доля insurtech-стартапов составила 11%, при этом инвестиции в британские стартапы, работающие в области страхования, увеличились на 65% (до $212 млн).

Количество сделок в Северной Америке, Азии и Европе, 2018-2020 гг. Источник: CB Insight

На что делают ставку необанки

Только ленивый не обсудил в августе годовые результаты британских Revolut, Monzo и Starling. Цифры показали, что компаниям даже в 2019 году ― до пандемии ― было далеко до прибыльности: расходы на обслуживание текущих счетов клиентов все еще превышают доходы. Лучший показатель у Revolut, который получает в среднем 24 фунта ($32) с пользователя в год.

Около половины выручки необанков пришлось на транзакционные комиссии.

Чтобы не так зависеть от объема покупок пользователей и сделать бизнес-модель более устойчивой, необанки попытались диверсифицировать источники выручки. Но, как показали отчеты, пока получается не очень. От выдачи кредитных денег Starling и Monzo получили больше головной боли, чем доходов, т. к. эти займы нужно обеспечивать. Revolut сделал пробный заход на территорию криптовалют, но получил от операций с криптой (точнее, с CFD ― Contract For Difference), по оценке экспертов, лишь $5-10 млн. А ведь могло бы быть больше, если бы необанк предложил пользователям полноценные криптотранзакции.

Тем не менее рынок финтеха продолжает верить в светлое будущее необанков. Starling собирается достичь прибыльности к концу 2020 года. Revolut запускает свое open banking решение в Италии: пользователи получат в одном приложении доступ к своим счетам в банках Intesa Sanpaolo, UniCredit, UBI Banca, Banco BPM, Poste Italiane bank.

Но самый «огогонь» в этом сегменте, по мнению команды APIBank, ― в Великобритании начали появляться нишевые необанки. Так, в августе необанк для арендодателей Hammock привлек 1 млн фунтов seed инвестиций. Пользователи смогут открыть счет в самом приложении и отслеживать поступление арендных платежей, в перспективе появятся также кредитные продукты. Отметим, что APIBank еще полтора года назад предлагал такую идею крупнейшим российским платформам, работающим с недвижимостью. Ждем-ждем, когда волна дойдет до России 🙂

POS-терминалам осталось недолго

Другая горячая тема, которая получила развитие в прошлом месяце, ― softPOS, или, проще говоря, приложения, позволяющие использовать смартфон в качестве терминала для эквайринга. Малому и микробизнесу больше не придется ни покупать, ни брать в аренду «железные» терминалы.

Конкуренция Apple и Samsung подтолкнет развитие SoftPOS-решений.

Тут нужно оговориться, что подобные решения для Android тестируются уже около двух лет. В России, например, крупные банки запустили технологию осенью 2019 года. И вот сейчас вопросом активно занялся испанский BBVA. Но главное ― в августе в тему softPOS вписался Apple. Компания купила канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает именно такое программное обеспечение. По данным Bloomberg, сумма сделки составила $100 млн. У Mobeewave также заключен контракт на внедрение softPOS технологий с Samsung, инвестировавшим в стартап ранее. Похоже, никто не хочет быть вторым в этой теме.

Что задумали бигтехи

В это месяце Google объявил о расширении партнерства с банками. В 2021 году бигтех планирует запустить кобрендинговые счета внутри приложения Google Pay. По сути, Google создает свой необанк и платформу. Но в отличие от большинства челленджеров компания решила сотрудничать сразу с большим количеством банков. Ранее сообщалось о коллаборации с Citi и Stanford Federal Credit Union (SFCU), теперь к ним добавились еще шесть как федеральных, так и местных банков.

Вслед за WhatsApp антимонопольное расследование грозит Alipay и WeChat Pay.

Facebook решил вплотную заняться внутренними делами и объединить управление всеми своими платежными сервисами в рамках одного подразделения ― Facebook Finance, или F2. Новую структуру возглавит Дэвид Маркус, который ранее отвечал за криптовалюту Libra. Компания намерена развивать платежи внутри Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, чтобы пользователи не покидали лишний раз приложения. Судя по тому, что Индия все-таки одобрила p2p-платежи через WhatsApp, скоро можно ожидать распространения финансовых продуктов Facebook и на другие страны.

А вот Alipay и WeChat Pay пока расслабляться не стоит: китайский регулятор все еще в раздумьях, стоит ли начинать аналогичное антимонопольное расследование в отношении этих сервисов. Если оно состоится, это может не лучшим образом сказаться на планах Ant по выходу на IPO.

Сделки месяца: кто планирует прорыв

Август выдался очень урожайным на крупные сделки и еще более крупные «предварительные договоренности». Если так пойдет и дальше, кто знает, возможно, третий квартал 2020 года поможет финтех-рынку выйти на докризисные результаты.

  • Европейская Комиссия одобрила сделку между Mastercard и real-time платформой Nets на €2,85 млрд при условии, что лицензия скандинавского платежного процессора перейдет к конкурирующему бренду.
  • American Express покупает сервис по предоставлению займов малому и среднему бизнесу Kabbage. Сумма сделки может составить до $850 млн.
  • Robinhood привлек $200 млн от D1 Capital Partners в рамках инвестиционного раунда G. Оценка трейдингового приложения достигла $11,2 млрд. Похоже, расследование регулятора по поводу мартовского сбоя в работе сервиса никак не отразилось пока на привлекательности Robinhood в глазах инвесторов.
  • Viva Republica, южнокорейский оператор платежного p2p-сервиса Toss, получил $173 млн от Sequoia Capital China, Aspex Management и других ранее инвестировавших в него фондов. В 2021 году компания планирует запустить третий в стране цифровой банк.
  • Австралийский сервис отсроченных платежей AfterPay приобрел компании Pagantis и PMT Technology, чтобы выйти на европейский рынок. Продавец ― компания NBQ Corporate ― получит минимум 50 млн евро, а может, и больше: итоговая сумма будет определена по итогам следующих трех лет работы. Также AfterPay купил сингапурский BNPL-сервис EmpatKali, чтобы расширять присутствие в Азии, и объявил о выходе на рынок Канады.
  • Railsbank присоединился к 140 другим потенциальным инвесторам и подтвердил, что готов купить британское подразделение обанкротившегося процессора Wirecard. Сумма возможной сделки не разглашается, итоговое решение будет принято в ноябре.

  • Отличились и облачные банковские платформы. Так, Volante Technologies привлекла внешние инвестиции впервые за двадцать лет. Wavecrest Growth Partners, BNY Mellon, Citi Ventures, PostePay и Visa вместе вложили $35 млн. А Form3 собрала $33 млн. Новыми инвесторами стали Lloyds Banking Group, Nationwide Building Society и венчурный фонд 83North.

Ну и напоследок, расскажем про «аппатон» от Finastra, OBE, Railsbank и Yolt Technology Services. Как и организаторы этого мероприятия, команда APIBank верит, что open banking и open finance уже сейчас меняют финансовый мир к лучшему. Если у вас есть классный проект с готовым MVP для европейского или глобального рынка, участвуйте! Денежного приза нет, но можно получить возможность пользоваться чужими API и познакомиться с ведущими игроками индустрии. Заявки принимаются до 30 октября 2020 года. Подробнее по ссылке.

0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Сервис доставки в почтаматы 5post обманывает и присваивает посылки

Совсем недавно я решил заказать с АлиЭкспресс несколько товаров для домашнего бара. По отдельности они не дорогие, но для общей картинки нужны все. Через неделю после заказа мне приходит смс с номера "5post" о том, что одна из этих посылок ждёт меня в ближайшей пятерочке. Я скачал приложение, зарегистрировался там и увидел, что моя посылка будет…

SkillFactory раздает подарки: повышенная ставка и новогодний марафон для вебмастеров

В преддверии Нового года мы решили порадовать своих настоящих и будущих партнеров — участников партнерской программы школ Skillfactory, Contented и Product LIVE. Это возможность получить денежный бонус и заодно увеличить прибыль от продажи наших курсов.

Как мы отправили 2000 распечатанных фото вашим мамам за 1 неделю после запуска

Как это получилось и сколько заработали. Без фейлов не обошлось.

Это моя сестра - Таня. Пришла на помощь, пока срочно искали еще одного менеджера
Продавец eBay из Кургана стала победителем в финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.

С подпиской Яндекс Плюс плати за доставку

Доброе утро

"Почта России" всё никак не может доставить посылку, сроки давно истекли

Оформляла доставку с Алиэкспресс, срок доставки на Почте России был заявлен 26.11.2021, но посылку так и не доставили. Хорошо, можно списать на человеческий фактор, но далее поступает информация, что посылку доставили 28.11.2021 в г. Обь, что находится в 18км от г. Новосибирск, что является конечным пунктом доставки, а до почтового отделения где…

​Почему от коронавируса в Японии умирают по 0-3 человека в день?

Данный пост меня побудило написать отношение людей к ковиду в моей родной стране учитывая всю ситуацию. Мне много людей пишет с вопросами по ситуации в Японии, и рассказывают свои мнения по вопросу вакцинации.

Дайджест новостей Сбера: сайт Digital Пётр, сценарии для умного дома и платина от Forbes

Прошлый дайджест мы целиком посвятили 180-летию Сбера, поэтому новостей накопилось много. Среди них — запуск сайта по распознаванию рукописей Петра I, большое обновление на платформе умного дома Sber и другие. Рассказываем всё самое интересное.

Картинка, сгенерированная ruDALL-E по запросу «рыжий котик»
«Сбермегамаркет» и «Эльдорадо»: оплаченный заказ Xbox Series X выборочно отменен избранным покупателям

Итак, продолжение рассказа о ситуации с тем, как «Сбермегамаркет» и «Эльдорадо» приняли многочисленные оплаченные заказы на консоль Xbox Series X, выдали людям чеки об этом, а затем через несколько дней благополучно отменили заказы.

И сотрудников тоже касается: кибербуллинг на рабочем месте
Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com
Авито принуждает делиться паспортными данными и биометрией для просмотра объявлений

Моему профилю на Авито больше трёх лет. Сотни сделок как продажи так и купли. Хороший рейтинг.

null