Для тех, кто вдумчиво проверяет потенциальных партнеров и клиентов, а не тупо вбивает ИНН в поисковик.
В интернете много сервисов для проверки контрагентов. Работают они в основном по принципу «светофора». «Красный» — все плохо, «желтый» — есть так называемые «неприятные моментики», из-за которых ваш объект расследования не заслуживает доверия. А вот что значит зеленый цвет? Все идеально?
По факту «зеленый» статус говорит лишь о том, что проверяемая компания вовремя сдавала бухгалтерскую отчетность и сильно не заигрывалсь с налоговой оптимизацией.
Поэтому возникает вопрос: как копнуть глубже и разобраться в деталях?
Допустим, вы выбираете поставщика или согласовываете договор с клиентом по постоплате. Как определить, кому можно доверять, а кого стоит опасаться? То есть, переводя на язык бизнеса — на какую сумму можно заключать сделку?
Я попробовал разобраться какие сервисы для проверки контрагентов есть сегодня, какой у них функционал и, конечно же, какова их стоимость.
Сравнивать сервисы я решил по 10 наиболее значимым критериям, которые почерпнул из их функционала и других статей на данную тему. Не пугайтесь этой цифры, там все четко и по делу. К концу статьи вы точно сможете сформировать свой топ инструментов для проверки контрагентов.
Рассматривал как платные сервисы, заточенные под автоматическую оценку, так и один бесплатный сервис, который выдает много «сырых» данных из большого числа источников, но оценку по ним не строит и прогнозов не дает, оставляя на ваше усмотрение.
Красивая таблица в конце статьи.
Контур.Фокус
Один из лидеров рынка. Может проверить компанию, физлицо и ИП. В эксперсс-отчете выдает базовую оценку риска и делает скоринг списка.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ❌
Анализ налоговых рисков ❌
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ✅
Проверка компаний из стран СНГ ✅
Проверка физ. лиц ✅
Стоимость разового запроса на фоне конкурентов кусается и составляет 1 300 руб.
СПАРК
Тоже один из самых известных игроков на рынке. Во многом похож на своего главного конкурента. Из интересных фишек предоставляет информацию о возможных санкционных рисках и анализирует деловую репутацию через публикации в СМИ.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ❌
Анализ налоговых рисков ✅
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ✅
Проверка компаний из стран СНГ ✅
Проверка физ. лиц ❌
Стоимость разовой проверки меньше, чем у основного конкурента — 999 руб.
ЮР-ЛИ
Стартап фокусируется на проверки юр. лиц в России, компания вошла в ТОП-100 перспективных компаний по версии Rusbase. В отчёте помимо базовых пунктов можно найти много полезных фишек, которые расширят понимание и помогут принять правильное решение.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ✅
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ✅
Вероятность банкротства проверяемой компании ✅
Анализ налоговых рисков ✅
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ✅
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ✅
Скоринг списка ✅
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ❌
Стоимость разовой проверки довольно приятная — 390 рублей. Можно смело потестить с минимальными вложениями. Также есть и пакетные предложения для среднего и крупного бизнеса, дающие дополнительный дисконт.
Актион Контрагенты
Работает по принципу уже упомянутого «светофора». В отличие от Спарка и Контур.Фокус включает в свой отчёт еще и вероятность банкротства компании, но не проверяет физ. лиц. В остальном смысловое содержание отчёта такое же, как у СПАРК.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ✅
Анализ налоговых рисков ✅
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ✅
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ❌
Разовых отчетов у компании нет, можно оформить только подписку. Её стоимость начинается от 24 900 руб за год. Подойдет больше для крупняка, малому бизнесу так много проверок вряд ли будет нужно. Протестировать базовый функционал можно бесплатно.
Casebook
В отчете можно найти базовую оценку рисков и расчёт вероятности банкротства. Компания фокусируется на базовой информации, а вот понять можно ли доверять проверяемым контрагентам, получится только приблизительно.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ✅
Анализ налоговых рисков ❌
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ❌
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ✅
Разовых проверок тоже нет, можно купить пакетное предложение — его стоимость от 60 000 руб в год.
Моё дело Бюро
Помимо того, что можно найти в отчёте Casebook, этот сервис включает еще и анализ налоговых рисков. Сервис фокусируется также на бухгалтерском обслуживании, интернет-бухгалтерии и регистрации бизнеса.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ✅
Анализ налоговых рисков ✅
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ❌
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ✅
Есть демо-доступ, можно, прежде чем купить, подробно ознакомиться с форматом отчёта бесплатно. Стоимость подписки составляет от 33 103 руб. в год.
Интегрум
Предоставляет базовую оценку рисков, проверяет и юр. и физ. лица. В остальном сильно отстаёт от конкурентов. Из интересных фишек мониторит не только публикации в СМИ, касающиеся компании, но и соц. сети: Вконтакте, Twitter, Одноклассники, Livejournal и т.д.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ❌
Анализ налоговых рисков ❌
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ❌
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ✅
Есть демо-доступ, так что можно затестить и понять, подходит ли вам. Стоимость пакета на год составляет 60 000 руб. На сайте именно эта сумма не указана, общался с менеджером лично.
Seldon.Basis
Классическая базовая оценка и вероятность банкротства. Стандартный отчёт. Зато в отличие от многих конкурентов, есть возможность разовой проверки, то есть не обязательно покупать годовую подписку.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ✅
Анализ налоговых рисков ❌
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ❌
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ❌
Стоимость разовой проверки 990 руб. Также есть возможность получить бесплатный тестовый период на сутки.
Репутация
Базовый сервис с наиболее распространенной информацией для первичного анализа контрагента. Кроме стандартной оценки есть оценка вероятности банкротства и налоговых рисков. Проверяют как и юр. лиц, и физ. лиц.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ✅
Анализ налоговых рисков ✅
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ❌
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ✅
Разовой проверки нет, стоимость годовой подписки от 35 000 руб. Прежде чем покупать можно протестировать функционал бесплатно.
DataNewton
Бесплатный сервис для проверки контрагентов. Конечно, предлагают только неполный отчет с базовой оценкой рисков. Более широкую аналитику сервис не делает, но как вариант протестировать совершенно бесплатно, чтобы сравнить несколько источников, подойдет отлично.
Определение максимальной суммы для безопасной сделки ❌
Расчёт вероятности взыскания проблемной задолженности ❌
Вероятность банкротства проверяемой компании ❌
Анализ налоговых рисков ❌
Базовая оценка рисков ✅
Краткосрочный прогноз (для сделок до 1 года) ❌
Долгосрочный прогноз (для сделок от 1 года) ❌
Скоринг списка ❌
Проверка компаний из стран СНГ ❌
Проверка физ. лиц ❌
Итог
В целом, явными лидерами рынка по-прежнему остаются Контр.Фокус и СПАРК, но надо отдать должное очень бодрым сервисам на рынке, таким как ЮР-ЛИ, Актион.Контрагенты, Моё дело Бюро, которые не просто наступают на пятки лидерам рынка, но и порой опережают по функционалу, по подробности отчетов и по дополнительным плюшкам, а также используют машинное обучение в качестве козыря.
Продолжаем следить за развитием этого рынка, ведь от здоровой конкуренции выигрываем мы с вами – их пользователи.
Для удобства объединил всю эту информацию в табличку, чтобы вы могли сами решать какие пункты вам важны и к какому сервису обращаться.
В комментариях задавайте вопросы по этим проектам или рекомендуйте новые для обзоров и подборок.
Знакомьтесь с новыми сервисами, которые упрощают вашу жизнь на сайте Product Radar.
Подписывайтесь на мой VC-блог, если интересны подобные материалы. Ну и пишите в личку, если хотите, чтобы я рассказал аудитории vc.ru о вашем проекте. До новых встреч!
Меня зовут Валентина, я владелец продукта DataNewton https://datanewton.ru/
Это бесплатный сервис для проверки контрагентов. Пока мы не углублялись в аналитику данных: не даем светофоры, финансовую аналитику и прочее. Личный кабинет в процессе разработки. Решили, что сосредоточимся на наполненности данными, а наши пользователи сами сделают выводы.
У нас, пожалуй, лучший по наполненности данными сервис среди бесплатных. Из неочевидных данных:
— данные по интеллектуальной собственности компании (торговые марки, программы для ЭВМ, вот вот появятся изобретения, патенты и др.)
— арбитражные суды с удобными фильтрами и поиском: если нужно найти среди десятков тысяч дел Сбербанка только те, которые по первой инстанции рассматривались в Арбитражном суде г. Москвы, то в качестве фильтра можно использовать только индекс суда в арбитражной системе, т.е. А40.
— плановые проверки
— гранты и поддержка
— удобное представление данных по бух отчетности: графики, таблицы, тренды
По функционалу:
— граф связей + табличный вид связей
— история компании (таймлайн событий юрлица: смена юрадреса, руководитлей и др.)
— бесплатное API (c ограничениями)
— можно делать выгрузки в эксель по ИНН: выбрать юрлица с нужным статусом (например, действующие) + ОКВЭД + регион + выручка от 10 млн. рублей. Ограничения по выгрузки до 5000 тыс.
— можно загрузить список ИНН и получить эксельку с информацией по этим юрлицам
наблюдаю за развитием проекта https://datanewton.ru с самого основания, сейчас в сервисе действительно довольно много полезной информации. Мне нравится представление информации: лаконично, без рекламы. Использую, например, перед встречей, чтобы понять масштаб бизнеса, узнать какие-то детали (получала компания господдержку или нет), посмотреть связанные компании, выручку, прибыль по ним.
Жду, когда у ребят появятся госконтракты
Спасибо за подробный разбор, DataNewton сегодня потестирую, впервые о нем слышу
Буду рада услышать обратную связь по DataNewton. Если чего-то не хватает для решения ваших задач - тоже пишите, может это у нас есть в бэклоге :)
Привет!
Я из тех, кто вбивает ИНН в строку поиска!
Быстро понимаю, кто владелец, как долго компания живет, как растет в цифрах.
У меня был запрос, когда я хотел купить подписку на такой сервис. Искал лидеров рынка по отрасли. Мне казалось, что сервис поможет.
Мне дали тестовую подписка, а она не пригодилась. Вопрос решил поиском через гугл! Дальше мне эти сервисы стали неинтересны.
Мое решение для проверки — знакомится с владельцами и руководителями, разговаривать с ними. Читать и спрашивать отзывы тех, кто работал с компанией.
Как-то раз после переговоров зашел пообедать в кафе, где обедали сотрудники клиента. Из их разговора понял, что есть системная проблема с выплатой зарплат.
Исходя из этого строю отношения. И мне нравится, как это работает.
Конечно, если найдется что-то лучше — с удовольствием использую!
Интересен опыт тех, кто пользуется платными подписками. Какую задачу решаете с их помощью них? И по каким параметрам смотрите?
У меня случился срыв клиента, после чего я задумался о том, чтобы перед началом работы клиента проверять. Лучшее, что пока вижу – это собрать пару-тройку отзывов, причем настоящих, а не поверхностных. Мои клиенты – собственники компаний и те, кто хотел бы начать свое дело, то есть и юридические и физические лица. Как сервисы, о которых идет речь в статье, могли бы мне помочь избежать срыва клиента? Мне кажется, они смогут дать весьма поверхностную информацию или нет?
Сервисы к сожалению дают поверхностное понимание, нужна чёткая аналитика и желательно знание именно игроков рынка.
Знаю группу компаний из СпБ с огромной выручкой за 30 млрд. Они не брезгуют сливать и прятать конторы. Если возникает малейший спор или проблема, сливают фирму на дропа, меняют адрес, ликвидируют банкротят по ситуации. А на месте слитой конторы красуется новенькая чистенькая ООО или АО. Какие бы вы сервисы не применяли, без опыта не найдете и не поймёте.
Согласен, Сергей. Потому и возник вопрос
Дима подолью тебе немного.
При аналитике как правило единичный отчёт не интересен от слова вообще, нужно раскрывать группу строить связи и.т.д и.т.п.
Интересна годовая подписка, стоимость которой ты в своём обзоре не отразил.
Мой топ 3
1) СБИС
2) СПАРК
3) Интегрум, у этих ребят раньше были ещё аналитические отчёты по сферам, не знаю как сейчас.
У интегрума почему-то сайт не работает. Может ссылка не та?
Интегрум давно помер.
С чего бы? 120 млн выручки за 23-й год, сайт работает.
Комментарий удален модератором
А где тенчат?)
«Неприятные моментики» особенно порадовали (-:
Странный обзор. для экспресс-оценки достаточно kad.arbitr.ru и любого агрегатора типа вот этого - https://companium.ru
селдоны и контуры - это если уж погружаться и прямо вот анализировать. Все равно на 60-70% там хрень написана. Особенно смешит "вероятность банкротства".
К тому же есть в 1с прекрасная функция ДОСЬЕ КОНТРАГЕНТА - все отлично работает по конкретному юрлицу.
Вероятность банкротства по сути иногда и СПАРК показывает, просто скорее более точными словами: "У компании отсутствует собственный капитал") Чем не вероятность то)
Нравится DataNewton, можно сразу связи посмотреть по юр / физ лицу.
Был у ребят на глубинном интервью в прошлом году, с тех пор знаю и периодически пользуюсь сервисом.
В основном «пробиваю» компании, с которыми соприкасаюсь интереса ради: посмотреть выручку, прибыль, есть ли на собственниках еще компании, ИП.
Иногда полезно перед встречей посмотреть, чтобы составить более полную картину о партнере/контрагенте. Связи выглядят красиво, но не хватает фильтров: типа связи по руководителю, учредителям.
Комментарий удален автором поста
А где Руспрофиль? Он подоступнее по цене, чем СПАРК и Контур
Комментарий удален модератором
Сервис юр ли
Комментарий удален модератором