Гайд по криптовалюте с нуля - заработок в криптовалюте и его виды (Трейдинг, аирдропы, инвестирование, NFT, P2E) ч.7

Виды заработка на крипте

В этой главе мы рассмотрим те виды заработка, которые подходят почти всем. Вы можете начать свой путь в этих нишах как в первый день вашего знакомства с криптовалютой, так и через полгода. Для этого не требуется особых знаний и навыков.

Начнём с самого понятного, но не с самого простого.

Возможно, 90% новичков в сфере криптовалют приходят именно из-за этого. Кажется, что все просто: нажимаешь одну кнопку, покупаешь монету, например, BTC, ждешь 3 дня, получаешь 10% прибыли, снимаешь +300 долларов и продолжаешь наслаждаться процессом.

Очень много влажных мечт образуется у новичков из-за абсолютно неверной проекции реальных дел. Буду честен, вы скорее всего потеряете все свои деньги, если начнёте инвестировать или трейдить в крипте.

Первое знакомство новичков с криптовалютой обычно происходит через популярные социальные сети (YouTube, Instagram, TikTok), где им активно продают мечту о том, что они станут успешными, если выучат несколько формаций на графике и будут следовать сигналам «успешного» трейдера.

Хочу поделиться с вами секретом: даже если трейдер действительно будет успешен в сделках, вы, скорее всего, потеряете свои деньги. Успех зависит от множества других факторов, таких как психология, правильная точка входа в сделку и управление рисками.

"Выучи и станешь богат!"

Минутка откровений: я в крипте 3 года фуллтайм и положа руку на сердце хочу сказать всем вам.

Я не умею трейдить и инвестировать. Из меня получился очень плохой спекулянт (но это не отменяет того, что у вас может получится)

Поэтому я не занимаюсь трейдингом и инвестициями. Да, иногда могу попробовать, но это очень редкие случаи. У меня лучше получается в другой области, связанной с криптовалютой, поэтому я выбрал другое направление. Но об этом позже. А сейчас я все-таки хочу рассказать подробнее о трейдинге и инвестициях.

Между инвестициями и трейдингом есть некоторые отличия. Одно из главных – это время, на которое заключается сделка. Инвестируют, как правило, на средний или долгий срок (от нескольких месяцев до бесконечности).

Основная идея инвестирования заключается в том, чтобы на основе анализа сделать вывод о недооцененности или переоцененности проекта на рынке и, соответственно, предсказать его будущую цену. Если идея срабатывает, то инвестор получает прибыль, а если нет-то убыток.

Как инвестировать? Как я писал уже до этого, я не знаю, как инвестировать. Но предполагаю, что для этого нужен какой-то анализ. И он должен основываться на каких-то новостях, инсайдах и подобном.

Я уверен, что Bitcoin будет расти. Это очевидно: еще есть куда расти, каждые 4 года происходит халвинг, и биткоин становится все ценнее. Криптовалюта в целом растет, а биткоин является общим индексом.

Однако, с другой стороны, все может измениться в один момент. Например, если все страны мира радикально запретят криптовалюту. Тогда, логично, что и биткоин упадет. Но это только одна из возможных ситуаций.

В целом, я верю в будущее Bitcoin и считаю, что он будет продолжать расти. Но я также понимаю, что риски существуют, и важно быть готовым к любым изменениям на рынке.

Короче, у каждого - своя стратегия торговли. Ниже я перечислю несколько причин для инвестирования в какую-либо монету:

• Хорошая новость. Вы, возможно, увидели интересную новость о проекте, например, о том, что они планируют сжечь 50% своих монет через 3 месяца. Логично предположить, что если останется меньше монет, цена должна вырасти. Если рынок в целом останется на тех же значениях и не упадет, эта идея может сработать в среднесрочной перспективе.Однако, есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию, и я не буду углубляться в них.
• Хорошая новость. Вы, возможно, увидели интересную новость о проекте, например, о том, что они планируют сжечь 50% своих монет через 3 месяца. Логично предположить, что если останется меньше монет, цена должна вырасти. Если рынок в целом останется на тех же значениях и не упадет, эта идея может сработать в среднесрочной перспективе.Однако, есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию, и я не буду углубляться в них.
• Инсайдерская информация. Вы узнали от Васи Пупкина интересную деталь, которая еще не была обнародована. Например, биржа Binance может начать листинг монеты PUPKIN. А ведь Binance – это одна из ведущих бирж в мире. Логично предположить, что это может привести к росту цены на монету? Логично.
• Ончейн анализ. Если говорить простыми словами, то мы следим за кошельками крупных инвесторов и смотрим, что они покупают. И повторяем их действия. Логично? Конечно!Однажды мой знакомый заметил очень высокую активность по монете BLUR. А через пару дней ее добавили на Binance, и она выросла на 5-10%.
• Ончейн анализ. Если говорить простыми словами, то мы следим за кошельками крупных инвесторов и смотрим, что они покупают. И повторяем их действия. Логично? Конечно!
• Однажды мой знакомый заметил очень высокую активность по монете BLUR. А через пару дней ее добавили на Binance, и она выросла на 5-10%.
• Тренд. Если весь рынок растет, то почему бы нашей монете не вырасти? Иногда даже мертвые монеты дают бешеные прибыли. Можно бесконечно говорить об инвестициях, но достаточно сказать одно: обычно инвестируют в монеты на медвежьем рынке, а забирают свои прибыли на бычьем.По умолчанию покупают топовые монеты, такие как BTC, ETH и другие популярные токены, например, ARB, SOL, BNB. Например, если купить эти монеты полгода назад (сентябрь 2023 года), можно зафиксировать прибыль от 2 до 10 раз.
• Тренд. Если весь рынок растет, то почему бы нашей монете не вырасти? Иногда даже мертвые монеты дают бешеные прибыли. Можно бесконечно говорить об инвестициях, но достаточно сказать одно: обычно инвестируют в монеты на медвежьем рынке, а забирают свои прибыли на бычьем.
• По умолчанию покупают топовые монеты, такие как BTC, ETH и другие популярные токены, например, ARB, SOL, BNB. Например, если купить эти монеты полгода назад (сентябрь 2023 года), можно зафиксировать прибыль от 2 до 10 раз.

Не будем долго задерживаться на этой теме. Инвестиции – это, с одной стороны, очень просто (купил и продал), а с другой – очень сложно и, я бы сказал, очень креативно. Существует множество вариантов инвестирования. И вам уже самим решать, нужно ли это вам вообще.

По сути то же самое, что и инвестиции. Но в данном случае есть два основных отличия:

• Короткие сделки (от пару минут до нескольких дней)
• Трейдеры очень часто используют кредитные плечи

Стратегии в трейдинге примерно такие же - искать недооцененные монеты, которые должны дать движение в ближайшее время.

Лично для меня трейдинг - жесточайший загон хомяков. Скорее всего, вы начнёте торговать на споте (без кредитных плечей), возможно даже успешно, но в итоге перейдёте на плечи и там уже потеряете свой банк. Я сам не лезу и вам особо не рекомендую.

Очень глупо торговать монетой LINK по треугольникам, не зная, зачем нужен этот проект, и игнорируя множество фактов (разлоки токенов, цена покупки у фондов, циркулирующая эмиссия и т.д.).

Я настоятельно рекомендую вам сначала разобраться в основах того, как работает криптовалюта и проекты в ней.

Надеюсь, вы не разочаровались ещё в крипте после трейдинга и инвестиций. Теперь перейдём в соседней нише - сейлы.

Что такое сейлы? Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже. Есть куча разных названий у этих сейлов - ICO, IDO, IEO, IFO и т.д., но цель у всех одинаковая - продать токены до официального листинга.

Держите пример. 2 года назад был крайне актуален проект Coinlist, который проводил у себя на площадке ICO новых криптопроектов.

Как можно было поучаствовать в ICO?

• Регистрируешь аккаунт на Coinlist
• Проходишь верификацию
• Ждёшь анонса сейла
• Заходишь в розыгрыш мест на покупку в день сейла (да, нужно было ещё и выиграть возможность купить монеты)
• Если тебе повезло и твой аккаунт выиграл, то тебе позволяли купить монеты. Обычно на 1 аккаунт давали по 500-1000$ аллокации (сумма инвестиции на 1 проект была ограничена)
• Через 1-2 месяца проект выходит на биржи и листит свои токены
• Ты продаешь свои токены и фиксируешь профит или потери

В 2021 году инвестиционная платформа Coinlist оказалась очень успешной. Ниже представлен список самых прибыльных проектов. Напомню, что инвестиции были в размере от 500 до 1000 долларов. Умножив эти суммы на 10-20 раз, мы получим внушительную прибыль.

Чтобы выиграть хотя бы 1 аллокацию, вам достаточно было иметь где-то 50-100 аккаунтов Коинлиста.

Актуален ли сейчас Coinlist (апрель 2024 года)? Не очень. Но зато есть куча других площадок с сейлами, которые вроде даже дают иксы. Как их найти? Надо ресёрчить и быть в комьюнити (об этом чуть ниже)

Сейчас актуальны лаунчпады:

• Ape Terminal
• DAO Maker
• Binance Launchpad
• ChainGPT

Причин много:

• Со стороны проекта - 1) привлечь инвестиции в свой проект; 2) получить медийный охват (рекламу)
• Со стороны инвесторов (нас) - иксануть :0
• Со стороны лаунчпада (площадка, где проводится сейл) - взять свою комиссию или аллокацию, грубо говоря, тоже хотят иксануть.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте ещё раз вспомним цикл жизни проекта. Выглядит примерно вот так: идея -> билдинг -> привлечение инвестиций -> TGE.

Так вот, между третьим и четвертым пунктами обычно и происходят публичные продажи (сейлы). Привлечение инвестиций – это тоже своего рода продажа, но для крупных инвесторов (фонды, DAO (децентрализованные автономные организации), синдикаты, гильдии и т.д.). Они могут предложить не только деньги, но и более важные вещи: связи, опыт, медийный охват и т.д. Традиционно, у них самые лучшие условия по цене. Существует множество различных этапов для крупных инвесторов – Seed Round, Private Round, Series A, Series B и многие другие. Мы не будем углубляться в них, просто знайте, что они существуют.

А вот Паблик Сейлы - для обычных работяг. Порог входа обычно невысок. Но есть разные виды Паблик Сейлов: ICO, IDO, IEO, IFO, IGO и т.д. Если честно, особой разницы нет между ними, но я объясню:

• ICO (Initial Coin Offering = Первичное Предложение Монет) - сейл, который проводится на специально созданной для этого площадке, например, на Coinlist или Tokensoft.
• IDO (Initial Dex Offering) - сейл, который проходит исключительно на смарт-контрактах внутри DeFi. Закинул денежку сразу на смарт-контракт (на лаунчпад), получил токены со смарт-контракта (с лаунчпада), и в день TGE тоже пошёл сливать на смарт-контрактах (на DEX'ах)
• IEO (Initial Exchange Offering) - сейл на базе CEX'ов. Пример - Binance, Huobi, Kucoin, Bybit. Обычно для участия нужно холдить биржевой токен.
• IFO, IGO и ещё куча разных странных аббревиатур, но они больше придуманы для понта единичными проектами. Например, IFO (Initial Farm Offerings) - это тип сейла от проекта PancakeSwap.
• SHO (Strong Holder Offering) - может встречаться ещё такой тип, знайте, это сейл от DAO Maker за холд их токенов DAO

К сожалению, нельзя просто так вложить деньги и через пару месяцев получить прибыль. Нужно приложить некоторые усилия. Проекты не позволят вам просто инвестировать в них. Взамен вы должны предоставить какую-то пользу. Кажется, что мы и так даем им деньги. Но это не так. Конечно, есть проекты, которые предлагают аллокации всем, но обычно это плохой знак.

Итак, как же получить эти ваши аллокации?

• Выиграть в лотерее. Обычно выкладывают какие-либо формы, которые нужно заполнить и т.д. На Коинлисте же была тоже такая система.
• Холдить токен проекта. Например, чтобы поучаствовать в сейле на Binance Launchpad, вам нужно холдить токены BNB. Чем больше токенов, тем больше аллокация.
• Инфлюеюнсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале, тебе дают аллокацию.
• Быть важной шишкой. Инвестировать в проект на ранней стадии через фонд. Быть адвайзером (советником) проекта. И многие другие варианты.

Всё дико индивидуально под каждый проект. Одно дело - получить аллокацию. Другое дело - грамотно проресерчить проект на предмет потенциальных иксов.

В этом вопросе самая важная метрика - какой сейчас рынок и успешны ли в общем сейлы конкурентов? Если сейчас неплохой рынок и сейлы выходят на иксах, то можно и поизучать актуальные возможности.

Например, в начале 2021 года, когда биткоин достиг своего исторического максимума (ATH), было очень сложно найти негативную возможность для продажи. Я, например, участвовал в IDO от Polkastarter и каждый раз получал как минимум 10-кратную прибыль. В то время не имело значения, был ли проект хорошим или нет, прибыль была гарантирована!

Продукт. На самом деле, вообще не важно, что из себя представляет проект. Иногда даже самые бесполезные проекты дают иксы. Для успешности сейла больше важны числа (хайп, маркетинг, низкая капитализация и т.д.). Ну и главное, чтобы это не было очевидным скамом.

На начальном пути сложно оценивать команду, но важно проверить, есть ли она и анонимна ли. Если узнаете, что каждый участник команды – красавчик, это не будет лишним. А если они ещё и звёздные чуваки, работавшие в крупных компаниях, будет ещё круче.

Initial Market Cap или же начальная капитализация.

Сейчас поясним. Будет немного сложно, но вы обязательно поймёте.

Капитализация (MCAP) = это общая стоимость всего проекта на данный момент.

Допустим, вот есть проект Highstreet. Цена его токен в данный момент = 1.67$. А токенов в обращении = 40.68 млн. Умножаем и получаем 67.79 млн$. Это число является его MCAP, то есть грубо говоря общая рыночная стоимость проекта на данный момент.

Так вот, а есть Initial MCAP = начальная общая стоимость проекта или же стартовый MCAP проекта на момент его листинга

И чем он ниже, тем лучше для иксов. Не буду усложнять. Покажу на примере.

Допустим, есть проект VASYAPUPKIN, он уже давно вышел на рынок и его MCAP = 10 млн$. А есть проект andreypetrov. Он абсолютно похож на проект VASYAPUPKIN. И командой и качеством и уровнем хайпа. То есть буквально проект-копия. И его Initial MCAP = 1 млн$

Так вот, так как проекты буквально похожи, то скорее всего (очень важно, что скорее всего, но не точно) andreypetrov по MCAP дойдёт до 10 млн$, а его инвесторы получат 10 иксов. А если бы Initial MCAP был допустим, 0.1 млн$, то инвесторы получили бы уже 100 иксов.

Короче, чем меньше Initial MCAP, тем лучше.

Иногда даже делают вот такие штуки, которые называются Moonsheet, где проект сравнивают с похожими и прогнозируют иксы на старте.

Разлоки.

Откроем секрет - иногда токены могут выдавать не сразу. Поэтому проследите, чтобы TGE желательно был 100%. Но иногда в проекте настолько хорошие условия по цене (допустим, в 10 раз дешевле цены листинга), что можно и пару лет подождать. Вот представьте, вам дадут купить ETH по 100$ (хотя он стоит 3000$) прямо сейчас, но ваши ETH придут через 5 лет. Лично я бы все деньги отдал в эту сделку.

Распределение токенов. Существует такое понятие, как токеномика. Часть токенов идет команде проекта, часть инвесторам, а также активным участникам. Важно учитывать все эти факторы. Однако, в начале пути можно не обращать на это внимание, так как вы вряд ли поймете все нюансы. С опытом в сфере продаж, вы станете более опытным и сможете анализировать ситуацию. Например, в некоторых проектах токен может быть продан за 10 долларов, хотя половина всех токенов уже была продана инвесторам за 0,1 доллара. Таким образом, инвесторы уже имеют 1000-кратную прибыль на старте торгов. В таких случаях стоит задуматься, не станете ли вы объектом выхода ликвидности (то есть, теми, на ком зарабатывают фонды)?

Актуальность проекта. Проект может быть абсолютным дерьмом, но его могут вытянуть другие вещи - хайповость, мемность и т.д. Например, был момент, когда в мире был очень актуален искусственный интеллект. И под эту мету (тренд) резко начали вылезать IDO, которые единственные выдавали иксы на тот момент.

Данная ниша наделала немало шума в прошлом году. Виной тому стал аирдроп от Arbitrum, благодаря которому около 600,000 кошельков получили от 1,000 долларов. Вам достаточно было сделать 2-3 транзакции в течение пару месяцев и потратить на это 1-2 долларов. После этого тысячи, десятки тысячей людей погнали делать фермы для аирдропов и тестнетов. А теперь разберёмся, что же это такое.

Звучит как-то сомнительно, не правда ли? Тогда держите примеры профитов с ретродропов.

• Uniswap - DEX в сети Ethereum. За 1 любую транзакцию выдал каждому юзеру по 400 токенов UNI. На момент старта торгов это примерно 2000 долларов.
• Aptos - Layer-1 блокчейн. За создание бесплатного NFT раздали по 150 APT (около 1000 долларов)
• Wormhole - межсетевой протокол для мостов. За аккаунт, на котором набили по 10-20 транзакций общим объёмом в 50,000 долларов, дали от 1000 W (1500 долларов). На такой аккаунт затраты составляли до 5 долларов.

И ещё как минимум 50 крупных и средних проектов... Звучит как сказка. Но всегда есть но... О них позже.

Давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, вы - проект. Зачем вам что-то раздавать, ведь гораздо выгоднее продать токены (вспоминаем сейлы - ICO/IDO и т.д.). Все средства (кроме комиссии площадки), собранные на сейлах, идут в руки команды. Но зачем тогда нужна аирдропы? Я выделил 4 причины для этого:

Юридические проблемы. Есть некоторая информация, что в этих ваших Омериках запрещено проводить паблик сейлы. И в принципе эта информация верная. За некоторые нарушения SEC (комиссия по ценным бумагам) может приравнять токен к ценным бумагам. И из-за этого крупные проекты отказываются от сейлов в пользу аирдропов.

А как тогда они получают профит, если они раздают токены бесплатно комьюнити? Ответ прост - как команда, они тоже имеют некоторую часть токенов официально. Плюс по слухам часть кошельков, которые получили аирдроп, иногда принадлежит команде. Насколько это правда - не знаю. Но думаю, что близко к правде. Ну и к тому же, токены - это просто фантики, которые ничего не стоит. Ценность им уже придаёт комьюнити крипты после листинга.

Надо кормить комьюнити. Все настолько преисполнились в ретрохантинге (гонка за аирдропами), что если проект не раздаст дроп, то комьюнити будет недовольно и просто его заFUDит (FUD - плохая информация с целью понижения стоимости проекта).

Хайп. Иногда успешная раздача может хорошо поднять медийный и не только охват проекта, что в будущем сыграет на пользу. Это очень хорошо сыграло с проектами Arbitrum и Blur.

Рыночек. Ну и последняя причина. На плохом рынке почти никто не будет вкладывать деньги в сейлы. Люди очень любят влажные мечты и хотят за пару транзакций получить тысячи долларов взамен. Вот такой вот новый вид казино.

Короче, есть ещё причины, но этого достаточно для первичного понимания, зачем нужны эти ваши непонятные аирдропы.

Ответ банален и прост - нужно всего лишь пользоваться проектом. А теперь выделим основные действия, за которые могут дать дроп:

Транзакции. Крутим-вертим, делаем транзы, пользуемся проектом. Реально ничего сложного. Все зависит от проекта. Где-то покупка токена, где-то создание или покупка NFT, где-то нужно перевести средства через мост, где-то застейкать (держать) монету - везде по-разному.

При дропах выделяют следующие критерии:

• Количество транзакций
• Прокрученный объём (например, сделали 10 транзакций по 100 USDT = 1000 USD обьёма)
• Активные месяца/недели/дни

Выполнение тестнетов (тестирование сети) и квестов. Иногда проект может выпустить некоторые задания, внутри которых нужно пользоваться их платформой. За сами квесты аирдроп дают мало проектов, но... вы делаете те самые транзакции, которые в будущем могут вам принести дроп.

Активное участие в жизни проекта. Иногда проект может набирать тестеров в проектов через форму. Иногда могут проводить созвоны, где будут поощрять участников. Вы можете стать амбассадором проекта. И многое другое. Например, недавно за заполнение формы от Starknet мои знакомые получили по 10,000 токенов STRK (~25,000$)

Подписка на соцсети. Иногда за вступление в дискорд, твиттер и т.д. могут дать дроп, но достаточно редко.

Реферальные программы. В последнее время очень много проектов привлекают юзеров через рефералки.

Олдовость. Чем раньше мы в проекте, тем больше могут насыпать.

Сбор памятных NFT от самого проекта. Иногда проекты могут бесплатно раздавать "значки", которые в итоге станут критерием.

Ещё раз. Зарешать могут любые действия с проектами. И каждый проект волен выбирать свои критерии.

Если вкратце, то нужно крутить проекты, где:

• Ещё нет токена.
• Крупный инвест и хорошие фонды
• Мало конкуренции. Не всегда это работает. Иногда проект можно крутить, даже если там несколько миллион юзеров.
  

Все эти факторы должны сочетаться вместе. Допустим, условный LayerZero с инвестом в 300 млн (это очень много) сейчас крутить не очень смарт (смарт = дословно, умное действие), так как уж очень много пользователей (почти 5 миллионов) в этом проекте. Но с другой стороны какой-нибудь маленький проект с инвестом 3 млн долларов (что не так много) можно и покрутить, если там всего, например, 100 активных участников.

Казалось бы, все так просто. Сделай какие-то действия и получи свой долгожданный аирдроп. Но есть но:

Траты на комиссию. Не всегда транзакции внутри проекта бесплатны. Есть куча примеров, как люди сжигали по 30-50 (и даже больше) долларов на аккаунт, но не получали дроп.

Критерии. Вы можете банально не попасть по критериям. Допустим, вы сделали 20 транзакций в течение 3 месяцев. А для получения минимального дропа нужно было сделать 50 в течение 12 месяцев. Деньги за комиссии вам никто не вернёт.

Бритва. Даже если вы прошли по критериям, вас могут побрить как сибила (нечестный игрок). Например, вы использовали несколько кошельков, которые были друг с другом связаны транзакциями. Или же выполняли одинаковые действия, которые сразу же видны в блокчейне. Конкуренция в аирдропах в последнее время стала очень большой, поэтому бритва - это то, чего все боятся.

Не всем проектам нужен токен. Вы можете крутить проект, но в итоге окажется, что в его бизнес-модели токен то и не нужен.

Очень важно понять, как происходит типичный и успешный прокрут проекта:

• Находим проект
• Активно совершаем действия внутри этого проекта, допустим, в течение 6 месяцев
• Проект делает снепшот (снимок всех пользователей в сети)
• Проект примерно через месяц объявляет об аирдропе. И аирдроп получат только те, кто попал в снепшот. Если вы начали крутить проект после снепшота, то вы ничего не получите.
• Объявляются критерии.
• Вы проверяете свой аккаунт, подошёл ли он по критериям.
• Прошёл.
• Происходит клейм (забираем свои токены)
• Переводим на биржу
• Продаём

Внимание на 1, 2 и 3 пункт. Снепшот проект всегда делает неожиданно. Поэтому вы можете начать крутить какой-либо проект, но начать делать это уже после снепшота. В итоге получится пустая трата денег и времени. Также вы можете начать крутить до снепшота, но все равно не попасть под дроп. Допустим, в критериях обязательно нужно иметь 3 активных месяца, а вы крутили всего 2.

Каждый проект индивидуален, но такой цикл ± передаёт всю суть происходящего.

Ставлю всё, что угодно на то, что вы знаете, что такое майнинг.

Ответ будет примерно такой: майнинг - это когда у тебя в комнате стоят какие-то компьютерные железяки, они чё-то гудят, нагреваются до температуры Солнца, а через какое-то время тебе на криптокошелёк приходят монетки, например, BTC, и ты сидишь довольный и с лёгкой улыбкой приговариваешь "моё...". И в принципе этот ответ близок к правде.

Но давайте объясним это более криптанским языком.

Майнинг - деятельность по созданию новых блоков в блокчейне для обеспечения безопасности работы и функционирования сети, а также для ее защиты от неправильной работы протокола и от случайных или умышленных изменений блокчейна. Грубо говоря, майнеры обеспечивают работу блокчейна. А за то, что эта работа выполняется, майнеры получают комиссию сети, это и есть их профит.

Да, за каждую транзакцию в блокчейне нужно платить, и весь профит идёт майнерам.

Помните, в самом начале статье мы объясняли вам за PoW и PoS? Так вот, напомню ещё раз.

PoW (Proof-of-Work) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки и выполняют задачки. Примером является блокчейн Bitcoin.

PoS (Proof-of-Stake) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки, выполняют задачки (но уже не в таких больших обьёмах) и на кошельках застейкано (лежит) определенное количество монет. Примером является блокчейн Ethereum.

Это способы работы блокчейнов. И для обоих способов нужны так называемые майнеры (или же ноды).

Нода - это обычный компьютер, иногда очень мощный, иногда не очень, который постоянно подключен к сети Интернет и к определенной сети Блокчейн. Сеть может быть как действующая, так и тестовая.

Главная суть нод - это децентрализация. Нода в себе содержит информацию о всём блокчейне (транзакции, балансы и т.д.) Если, предположим, в какой-то стране полностью заблокируют доступ к интернету, например как в Китае, то ноды в других странах все равно будут содержать всю историю о цепочке блокчейна.

Помните, как 3-4 года назад видеокарты невероятно выросли в цене? К примеру, моя старушка GTX 1060, купленная за 18к в далёком 2016 году, к 2020 стоила так же или даже дороже. Так вот, всё это из-за блокчейна Ethereum, который был построен на PoW и для майнинга требовал ферму видеокарт. Окупаемость фермы была в среднем полгода-год. Но 2 года назад (в 2022 году) Ethereum перешёл на PoS, и все эти видеокарты стали абсолютно бесполезными, поэтому цена на них кратно снизилась.

В данный момент можно майнить через PoW BTС и ряд других валют, но за них ничего сказать не могу. Углубляться в майнинг я не буду - я просто ничего не знаю про него, поэтому расскажу про такое направление как Нодраннинг.

В чем отличие от обычного майнинга? Нодраннинг (или тестнет) - это, можно сказать, подветвь аирдропов.

Тестнет - это процесс тестирования проекта перед его официальным выходом. Чаще всего, участникам тестнета дают тестовую сеть (где вся крипта грубо говоря является пустышкой и ничего не стоит) этого проекта и предлагают провести несколько базовых операций с целью проверки дееспособности сети.

Ну а мейннет - это уже основная сеть, в которой происходят операции с реальной криптовалютой.

Люди ставят ноды ещё не полностью запущенного проекта в тестовой сети (тестнете) для того, чтобы претендовать на потенциальный аирдроп. Иногда же награды уже объявлены.

Примеры:

• За ноду Aptos и заполненную заявку дали 300 токенов, что равно примерно 3000 долларам.
• За ноду Solana насыпали чуть ли не 100000 долларов.
• За ноду DYM дали 100000 долларов.
• За ноду AVAX дали по 2к AVAX. Примерно 200к баксов.
• Mina - по 66к MINA, тоже примерно 150к баксов.
• И ещё куча подобных проектов.

Зачем проекту ноды, если можно поставить самому? Якобы для децентрализации проекта, но иногда бОльшую часть нод ставит сам проект, но это уже другая история.

Так вот, любые проекты на стартовом этапе нуждаются в тесте своей сети. Арендовать серверы по всему миру для них затратно, но делегировать это обычным пользователям они рады. Взамен на это многие проекты дают свои токены. В случае если задумка успешная, то затраты на сервер окупаются с лихвой, и нодеры получают прибыль из этого мероприятия. Но это бывает не всегда. Довольно часто создатели проекта не дают никакой награды. В лучшем случае отправляют майку или кепку с логотипом проекта.

Стоит отметить, что есть несколько видов тестнетов: вознаграждаемые и невознаграждаемые. На ваш вопрос, зачем нам нужны невознаграждаемые тестнеты, я могу ответить так: поставить ноду - может быть одним из критерием в будущем аирдропе проекта. Как это было в Aptos или же DYM, хотя там не обещали ничего, но дропнули по 3к и 100к соотвественно.

Всего 3 буквы, но зато что под ними скрывается...

Это невзаимозаменяемые токены. Обычно этой технологией пользуются коллекции c картинками на блокчейне. К примеру, вот одна из самых популярных коллекций в мире. Называется Pudgy Penguins, состоит из 8888 таких милых пингвинёнков, каждый из которых уникален - цвет, фон, головной убор, аксессуары и т.д.

Стоит этот пингвинёнок каких-то ~60 тысяч долларов за штуку.

Возможно, вы сейчас покрутили руками у виска, не понимая, за что люди отдают такие деньги. Ведь можно спокойно скачать их... Но тут проводим аналогию с настоящими картинами - их же тоже покупают коллекционеры для чего-то.

И я с высоты своего опыта с уверенностью могу сказать зачем. Покупая этих пингвинят, вы попадёте в топовое комьюнити, где находятся билдеры, владельцы проектов и другие подобные крутышки. Но бывает и другое. Коллекции могут не представлять из себя вообще ничего, что обычно и происходит.

Чтобы понять, как на этом заработать, нужно понять, как строится типичная NFT-коллекция.

1. Идея. Создатель придумывает концепт будущей коллекции.

2. Билдинг. По сути билдить то и нечего. В 99% NFT коллекции имеют одинаковые механики. Здесь самое главное - придумать лор (история коллекции), отрисовать трейты (части NFT - ниже пример) и сгенерировать коллекцию.

Обычно NFT запускают на блокчейнах Ethereum и Solana. Реже - Avalanche, Binance Smart Chain и другие.

3. Маркетинг. Очень важно собрать вокруг себя аудиторию - в Твиттере и Дискорде. Без хайпа коллекция будет обречена на провал

4. Минт. А теперь подробнее.

Допустим, есть коллекция вот таких милых цветочков, и она называется Murakami Flowers. Её саплай (максимальное количество NFT в коллекции) = 10145.

А как эта коллекция запустилась то? Нужно, чтобы КОМЬЮНИТИ заминтило все NFT. Но обычно коллекции не позволяют КАЖДОМУ МИНТИТЬ NFT. Нужно заслужить право заминтить NFT. Во как сложно, правда? Даже деньги не дают потратить (если что минт обычно платный).

Так вот, право на минт NFT называется whitelist (вайтлист). И его реально нужно заслужить или выиграть. Способ получения вайтлиста для каждого проекта разный. Для Murakami Flowers нужно было заполнить форму и с помощью рандома выбрали победителей. Но обычно проекты дают WL за вклад в комьюнити - нарисовать арт, написать тред в твиттере и т.д. Ну или вот такие вот железяки:

Так вот, допустим, мы получили whitelist и заминтили свой цветочек Murakami Flowers. Минт стоил 0.108 ETH (~300$)

5. Открытие вторички

Нам же нужно как-то зарабатывать на этом. Для этого есть вторичный рынок (NFT-маркетплейсы), где мы продаём наши NFT другим криптанам. Открывается он обычно сразу же после начала минта.

Так вот, сразу после минта можно было продать семечко за 6 ETH, то есть ваши 300 долларов превратились примерно в 18000 долларов.

Есть 3 основных вида:

1. Продажа вайтлистов

Вы уже знаете, что такое вайтлист (право заминтить NFT). Так вот, получить вайтлист можно за какие-то заслуги (чуть позже подробнее). И его можно продать другому человеку, которому лень было выбивать ВЛ, но он верит, что все затраты окупятся. Пример:

Проект Memeland запускал свою основную коллекцию Captainz. Долгое время вайтлист в этот проект можно было купить примерно за 600-800 долларов. Получался вайтлист обычным способом - нужно было быть активным в дискорде, делать арты и т.д. Так вот, допустим какой-то парень залутал вайтлист и продал его мне. Я дождался и заминтил NFT за 1.069 ETH и продал его в тот же день за 4 ETH. Теперь считаем:

+4 ETH (на тот момент 5600$) - столько я получил за продажу

-1.069 ETH (на тот момент 1500$) - сколько я отдал за минт NFT

-800$ - столько я отдал за покупка вайтлиста

=3300$ - чистый профит со всей этой схемы

В плюсе остался и я, и продавец вайтлиста, но возможно его потом уже сжирало FOMO, но это уже другая история...

Способов получения вайтлистов куча, для каждого проекта они индивидуальны, выделим основные:

• Гринд. Просто быть активным в дискорде проекта и набить несколько тысяч сообщений. Иногда достаточного этого.
• Инвайты. Нужно пригласить определённое количество 'друзей' в сервер проекта.
• Творчество. Тут уже все зависит от вас. Арты, песни, треды, статьи о проекте. Такое любят.
• Участие в мини-играх. За победу дают либо WL, либо какой-нибудь приоритет в будущем.
• Инфлюенсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале = лутаешь WL.
• Рафлы. Грубо говоря, это розыгрыши. Для этого есть специальные площадки (например, Premint). Загоняешь аккаунт, ждёшь результат, видишь результат, радуешься/грустишь.
• И многое-многое другое...

Если залутал WL, то для продажи ты идёшь на так называет OTC-чаты, где люди торгуют друг с другом вайтлистами и подобными вещами. Некоторые проверенные:

2. Минт

Ну, мы уже затронули этот момент в первом пункте. Заработок на минте происходит на разнице цены минта и цены продажи на вторичном рынке. Но не всегда нужно иметь вайтлист для минта. Есть разные фазы минтов. Они идут друг за другом. Обычно это выглядит вот так:

• Whitelist Mint. Допустим, 50% от всех NFT. Минтят ТОЛЬКО те, кто имеет вайтлист.
• Public Mint. Оставшиеся 50%. Здесь может заминтить абсолютно каждый. Но, если после вайтлист фазы цена на NFT очень хорошая, то на паблике традиционно происходит битва ботов, и руками вы ничего не сминтите. Поэтому не лезьте в паблик сейлы, если вы новичок.

3. Инвестиция/флип

Верите, что именно эта NFT коллекция вырастет в будущем? У вас есть некоторый инсайд на хорошую новость? Вы нашли интересную деталь о проекте? Тогда бегите закупать NFT этой коллекции. Это и называется инвестицией в NFT.

Также есть флипы - тоже инвестиции, но на более короткий срок (от пары минут до пары дней)

2009 год: криптовалюта - новое дыхание мировой экономики, децентрализация, умные деньги.

2023 год: криптовалюта - токены в честь собак и других животных и не только c миллиардными капитализациями

Короче, технологию криптовалют используют не только для инноваций, но и буквально ради прикола. Создаются токены в честь чего угодно без АБСОЛЮТНО какого-либо применений. Зачем? Ну потому что это прикольно))))

Так вот, Shitcoin буквально переводится на русский язык как г**номонета, и в принципе уже понятно, что оно означает.

Shitcoin (или же Memecoin) - монеты, которые создаются ради прикола, они не имеют никаких перспектив кроме надутого хайпа.

Зачем нужны щитки?

• Для веселья.
• Для выхода об толпу. Обычно новички как раз становятся теми, кто покупает по самой высокой цене, а продают по самой низкой. Это называется выйти об хомячков. Новички здесь являются exit liquidity.

Щитки очень волатильны из-за своей малой капитализации, и некоторые могут давать по 10, 100 и даже 1000 иксов. Именно поэтому и есть такой вид заработка как щиткоины. Это, грубо говоря, новый вид казино (хотя тут решает не только удача, но и множество других навыков). Также можно сравнить на самом деле с NFT, так как обе этих сферы не несут особого смысла.

Обычно щиткоины живут очень и очень не долго. Ниже типичный график щитка.

Щитки должны иметь какую-никакую, но минимальную идею. И в зависимости от этого есть разные виды щитков.

1. Инфощитки (GTA6, TRUMP2024 и т.д.) - очень зависят от новостей, и при любом новостном чихе в одну или другую сторону улетают в небеса. Залетать можно перед каким-то новостным событием (выборы президента, показ трейлера игры и т.д.). Такие щитки ничем не лучше ставок в букмекерке.

2. Мемкоины (Pepe, Собаки, Cкибидитуалеты и т.д.) - в подобные токены часто залетают по твитам Илона Маска. Если Илон упоминает Dogecoin или другую собаку - идёт дикий памп (быстрый рост цены) коина с этой собакой. Если Илон упоминает что-то, что имеет схожее название с щитком - щиток стреляет. Примером может послужить токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

3. Ноунейм щитки - те, что делают инфлы, дабы разгрузится об подписоту, или просто коины без какой-либо опоры за спиной. Я их называю щитки-стулья. Помните игру, когда играет музыка и по её окончанию все пытаются сесть на стулья? Но всегда кому-то не хватает места. Так и тут. В этих щитках все считают огромные иксы, потому что капитализация копеечная и разогнать токен супер легко. Вот уже 3х, а вот уже и 5х, только через секунду после этих цифр будет практически полное обнуление, но никто об этом никогда не говорит, ведь "ОТ МОЕГО КОЛЛА 5Х КТО ТУТ ПАПА?!".

В данный момент есть две основные сети для щитков:

• Ethereum. Дорогая сеть, транзакции могут стоить от 3 до 100 баксов (даже больше.
• Solana. Дешёвая сеть, транзакции стоят копейки (меньше цента). Поэтому более предпочтительна для новичков. Самый большой хайп на щитки именно на этой сети (на момент написания статьи - апрель 2024 года)

Но щитки могут создаваться почти во всех сетях, например, сейчас набирают хайп сеть Base, а год назад были популярными щитки в сети Arbitrum (как раз после дропа)

На самом деле, тут всё очень и очень просто. Весь заработок происходит на том, что мы покупаем дешевле и покупаем дороже. Вот и всё :)

Наша задача - найти токен и купить его до того, как он расхайпится. Грубо говоря, мы сами должны выйти об других. Такова жизнь :)

Флип - это быстрая сделка (от пары секунд до нескольких дней). Про долгосрочные инвестиции в щиткоины я уже молчу. Это просто глупо.

Так вот, ещё раз, наша задача - дешевле купить и дороже продать.

А почему же происходит рост щиткоинов? Всё очень просто. Так как щитки очень волатильны (сильно подвержены изменению курса), то их очень и очень просто запампить (увеличить цену). Делается это следующими способами:

• Выкладывается в какой-либо канал. Ваша задача - купить раньше всех и сделать несколько иксов. Самые медленные становятся exit liquidity (те, об кого мы выходим)
• Выкладывается в какую-нибудь приватку. Например, сначала могут выложить на приватку на 50-100 человек. Тут уже можно выходить. Но обычно такие щитки потом выкладывают и в публичный доступ (тг каналы, твиттеры и т.д.)

Короче, надеюсь, вы меня поняли. Наша задача - как можно раньше купить щиток и выйти об других. И рост связан исключительно с социальным эффектом.

Другой пример. Например, Илон Маск выложит твит с текстом "CRYPPI", то в 100% это подхватят и сразу же создадут щиток в какой-либо сети, и его очень сильно пампанут. Как-то токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

Иногда флипы происходят через ботов. Например, стоит парсер на какой-нибудь канал. Выходит сигнал о покупке токена "CRYPPI". Бот покупает мгновенно. И потом через пару минут вы спокойно выйдете об тех, кто покупает руками. Profit!

Помните NFT и вайтлисты? Но я все равно напомню ещё раз. Вайтлист позволяется вам заминтить NFT в числе первых и почти всегда гарантированно. Так вот, в щитках тоже есть такое.

При наличии вайтлиста вам могут позволить купить токен до официального лаунча спокойно (то есть не надо спешить) и скорее всего чуть по пониженной цене. Этот процесс называется пресейл (дословно - предпродажа).

Происходит листинг, и вы спокойно выходите об толпу.

А что если у вас нет вайтлиста и вы не хотите флипать? Вы можете откупить токен прямо в момент листинга.

Как происходит листинг?

• Создаётся смарт-контракт токена.
• Этот смарт-контракт выкладывается в соцсетях щиткоина
• В момент листинга боты покупают щиткоин по самой низкой цене. Покупка происходит в блоке начала торгов. Думаю, вы помните, что такое блок. Так вот, листинг не может начаться ровно в 12:00 (это не всегда возможно технически), листинг начинается в БЛОКЕ, который происходит примерно в 12:00.
• Кто смог купить ботами, выходит об тех, кто покупал руками.
• Profit

Как искать щитки?

Но для щитков есть некоторые особенности. Возможности с ними можно находить в 3 основных местах:

• Инфлюенсеры. Какая-нибудь монета может закупить рекламу у блогера, ну или же он сам создаст свой токен. И ваша задача - купить её быстрее всех на анонсе и выйти об толпу.
• Коллеры и приватки. Приватка - закрытое сообщество, где есть якобы приватная информация. А коллеры - это грубо говоря работники приваток. И они могут выдавать интересные щитки, которые по их мнению могут стрельнут. Но иногда они могут давать сначала в приватку, а потом - в публичный канал. В итоге в плюсе остаются сам коллеры и участники приватки. А выходят об обычных работяг из публичных каналов.
• Новые пары. Есть некоторые боты, в которые выкладываются абсолютно все свежесозданные токены. Допустим, дядя Петя создал свой токен VASYA и это высветиться во всех трекерах новых монет. Также эти трекеры проверяют этот токен на множество факторов - не скам ли это, есть ли в нем ликвидность и т.д.

Конечно же, есть еще куча способов искать возможности на щитках, но углубляться мы точно не будем в это.

Стоит упомянуть, что в мире щитков очень и очень много скама. К примеру, некоторые щитки можно купить, но продать нельзя. Смарт-контракт просто запрещает продавать купленные токены. Так вот, подобных приколов может быть много. Поэтому щитки - это буквально минное поле.

P2E (Play-to-Earn) дословно переводится как "играй, чтобы зарабатывать". Этого достаточно, чтобы понимать всю суть.

Вот есть обычные игры - Dota 2, CS2, PUBG, Fortnite. В их механике вообще не лежит никакого заработка. Эти игры нужны... для игры, как бы странно не звучало.

А вот Play-to-Earn игры как раз построены вокруг заработка. Обычно схема выглядит следующими образом:

• Ты покупаешь за реальные деньги некоторые NFT'шки и монеты, которые являются внутриигровыми предметами. Например, NFT - меч рыцаря, а монета - золото, за которое можно прокачивать персонажа
• Прокачиваешься
• Получаешь награду в виде токенов
• Продаёшь токены в обычную крипту
• Profit!

Ярким примером P2E является легендарная игра Plants vs Undead, в которой для фарма наград нужно было поливать ферму. PVU озолотила очень много людей, много моих знакомых вынесли десятки тысяч долларов через различные схемы - как просто играя в игру, так и через различные баги, позволявшие забирать награду больше положенного.

Покажем на примере.

Была раньше такая игра, как Sunflower Land

Игра работала поверх блокчейна Polygon (нативная монета - Matic). Вход в данную игру стоил всего 1,5 MATIC, что равно ±1$ USDT.

Во всех P2E играх обязательно нужно привязывать свой кошелек с выбором нужной сети. Как правило, у вас запрашивают доступ к кошельку сразу после перехода на сайт, но если этого не произошло, делаем это вручную, через кнопку "Connect Wallet"

Далее переходим в саму игру, нажав соответствующую кнопку.

Нас встречает наша ферма.

Основная цель данной P2E - выращивание угодий и их продажа. Все максимально просто, почти как во всех схожих играх. Основной валютой является токен SFL (он отображается в правом верхнем углу), и все действия покупки/продажи осуществляются только этим токеном. На старте игры вам дают 1 SFL.

У нас есть грядки и есть магазин, в котором мы можем покупать семена, чтобы выращивать те или иные овощи. В магазине есть выбор из 10 семян. У каждого семени своя цена, свое время выращивания и своя цена при продаже. Возьмем в пример семя подсолнуха, которое стоит 0,00025 SFL и растет всего 1 минуту.

В пункте "Sell" можно посмотреть сколько будет стоить продажа выращенного подсолнуха.

Получается покупаем за 0,00025, ждем минуту и продаем уже за 0,000525. То есть профит в 2,1 раза!

Теперь можем взять в пример семя редиски. Оно стоит 0,175 SFL и выращивается целых 24 часа.

Отличный вариант, если нет возможности сидеть за P2E целый день, ведь доход с 1 проданной редиски - 0,249375. По сравнению с подсолнухом профит куда меньше, он составляет всего 1,425 раза.

Получается чем чаще вы играете в игру (сажаете подсолнухи), тем больше профита у вас будет.

А теперь самое интересное, через сколько можно отбить вложенные деньги?

Переходим на coinmarketcap и видим, что цена (на момент написания обучения) составляет 0,1489 USDT.

Вспоминаем математику 4 класса и начинаем считать.

• Всего у нас доступно 22 грядки.
• Наибольший профит приносит нам подсолнух - 0,000275 в минуту
• Представим, что мы тратим на эту P2E около 4 часов в день - 240 минут.
• За 1 минуту 22 грядки приносят нам 0,00605, а за 4 часа принесут 0,0242 SFL.
• Под конец "рабочего дня" сажаем "Parsnip", который растет 12 часов и дает 0,045625 SFL, то за ночь мы забираем 1,00375 SFL.
• За 1 день наш профит составит 1,02795, что составит ±15 центов.

То есть, чтобы окупить вложенный 1$ нужно потратить 7 дней, играя по 4 часа в день. Звучит так, будто это максимально невыгодная игра, ведь чтобы заработать хотя бы 500$ нужно потратить почти 3,5 тысячи дней. Однако здесь есть большое "НО".

Заключается оно в том, что помимо зарабатывания на "фарминге" внутриигровой валюты, есть заработок на внутриигровых NFT.

Давайте остановимся здесь поподробнее. На все том же самом примере. В Sunflower Land, помимо добывания SFL, есть возможность покупать NFT, которые дают различные привилегии и бусты в игре. Например вот этот милый бобер будет приносить нам на 20% больше дерева. И т.д

Чтобы его скрафтить, нужно потратить 50 SFL и 200 дерева. Либо его можно купить на Open Sea, нажав на соответствующую кнопку. Теперь давайте посмотрим, сколько стоит этот бобер.

Цена в 7 долларов выглядит куда привлекательней, чем "копление" SFL, не правда ли?

Так же в этой P2E, как и во многих других, есть система апгрейдов NFT. Из нашего бобра за 7$, при желании, можно сделать апнутого бобра и продать уже за 809$.

Значит в этой P2E лучше крафтить NFT и продавать их на рынке? Однозначно да, однако вы должны понимать, что есть и другие P2E игры, в которых лучше заниматься фармингом токенов.

В примере выше был показан пример типичной P2E игры. Что-то покупаешь. Что-то качаешь. Что-то потом продаёшь. Профит, ну или же рект. И в принципе везде механики +- одинаковы. Но также есть другие разновидности P2E, в которых вместо игры нужно делать другие действия. Например, Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать) или Learn-to-Earn (учись, чтобы зарабатывать).

Думаю, многие из вас слышали про легендарный Stepn, который как раз является Move-to-Earn проектом. Как выглядела механика?

• Покупаете NFT-кроссовок
• Каждые N часов ходите на прогулку или пробежку с включенным приложением
• Получаете токены

По сути это тот же P2E, но уже нужно было делать реальные действия.

Сначала важно понять, откуда идёт заработок в P2E играх. Проще всего сравнивать P2E игры с понци (пирамиды). Да, именно так. Заработок в играх идёт с вложений других игроков. Если в игру никто кроме вас играть не будет, то не будет никакого заработка.

Больше всего зарабатывают на P2E играх те, кто входит в игру в самом начале. Тогда и токены игры стоит мало, да и NFT'шки, поэтому очень желательно залетать в P2E одним из первых.

Ну а основной способ заработка тут один, и мы его описали - фарм токена через выполнение активностей. Для каждой игры строятся свои индивидуальный схемы. Например, у вас есть на выбор возможность купить 3 NFT'шки за одну и ту же стоимость, но все они дают разный профит. Поэтому тут нужно смотреть в моменте.

Возможно, вы уже слышали про такое явление как P2P арбитраж, но я поспешу вас огорчить (или же, наоборот, обрадовать), сегодня мы будем говорить немного про другой арбитраж.

Арбитраж криптовалют (или же межбиржевой арбитраж) - процесс, когда на одной бирже купил дешевле, на другой продал дороже. Всё очень просто. Допустим, на бирже Binance BTС стоит 10000 долларов, а на бирже Huobi его можно продать за 11000. Покупаем, переводим между биржами (поэтому он и называется межбиржевым), продаём, получаем 1000$ или 10% профита.

Теперь нужно понять, а из-за чего происходит эта разница в ценах. Происходит она из-за того, что мир криптовалют и наш мир в целом неидеальны. Нужно некоторое время, чтобы цена устаканилась при каких-либо рыночных катаклизмах, и именно во время этого окошка мы должны совершать арбитраж. Причины для этого следующие:

• Резкое изменение цены на одной бирже. Бывает такое, что на какой-то бирже резко изменилась цена - либо резко выросло, либо упало. Например, какой-то трейдер совершил крупную сделку по рынку, тем самым сдвинув цену.
• Малоликвидная биржа. Бывает такое, что одна из бирж в связке просто является малоликвидной, и цена некоторого актива на ней незначительно ниже чем на другой. Такое бывает редко, но бывает.
• Листинг токенов. При запуске токена обычно происходит как раз всплеск объёмов, и листинг происходит параллельно на многих биржах сразу. Поэтому они могут отличаться на старте. Например, пару месяцев назад (в январе 2023 года) был запуск токена $JUP, на DEX Jupiter можно было его купить примерно за 0.5, а на бирже Bybit слить за 0.7. Но осторожно, при листингах может быть много проблем - закрытые выводы и т.д.
• Взлом или скам проекта. Наверно, самое интересное, что может быть. Здесь делаются самые большие деньги. Иногда бывает такое, что проект взламывают (получают доступ ко всем активам и т.д.) или проект оказывается скамом (оказалось, что они являются пирамидой и т.д.), так вот при таких события токен проекта падает в бездну почти моментально. К примеру, проекты Luna, GALA, CRV и т.д. Их токены падали до 99% в течение нескольких часов, даже минут. И тут начинается самое интересное - на некоторых биржах эти токены могут быть спокойно проданы по цене до взлома или же незначительно ниже. Самым ярким примером является взлом проекта GALA, о любимой Галочку я расскажу чуть подробнее...

GALA. Ох, сколько слез счастья и радости принёс этот проект... Я лично арбитражил эту ситуацию и сейчас расскажу свою историю.

В один из вечеров, а именно 3 ноября, какой-то хакер каким-то образом (вроде просто напечатал себе на кошелек через дырку в контракте, точно не помню) добыл очень много токенов GALA и решил слить их в стакан (продать по рыночной цене), и из-за этого образовался спред (разница в курсе) между биржей Huobi и PancakeSwap.

Что я делал в тот момент? Я был в гостях и читал чат своей любимой приватки, один из участников поделился с нами тем, что токен GALA стоит условно 0.00..02$ и его можно депнуть на биржу Huobi и слить за 0.02$. Не помню, сколько именно иксов было за 1 круг, но примерно 10-20 иксов за 10 минут получалось забрать.

Так вот, в экстренном порядке я нашел чей-то ноутбук и за 5 минут дрожащими руками настроил сетап (кошелёк, биржа и т.д.), если честно, я был в некотором шоке и забывал привычные вещи - например, название кошелька Метамаск и т.д. Так вот, еле-еле я все подготовил и делаю первый круг. Заливаю тестовые 500 баксов, вывожу 3000 через 5 минут. Я в тотальном шоке. Но, к сожалению, пока я все настраивал, спред стал минимальным и поехал домой к своему компьютеру. Но пока я ехал хакер слил еще кучу токенов и спред стал снова от 10 до 100 иксов. И именно в этот момент ребята сделали профиты от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. Я, к сожалению, смог профитнуть только 3-4 тысячи долларов, которые в итоге застряли на бирже FTX, но это уже другая история...

Это была легендарная ночь, которую мы до сих пор вспоминаем даже спустя 2 года.

Это децентрализованные финансы. Если вы внимательно читали статью, то прекрасно знаете, что это такое. Объяснять ещё раз не буду. Если не понятно, то вернитесь к объяснению в начале статьи.

DeFi представляет из себя имплементацию традиционных финансов, но в децентрализованном мире. Вы можете без создания счетов торговать на DEX, можете брать в займы без прохождения верификации, или же наоборот давать в долг монеты, и получать за это некоторый процент и многое-многое другое. И все это на смарт-контрактах, то есть все суперпрозрачно.

Так вот, утрированно DeFi предоставляет возможность пассивного заработка - закинул денежку в какой-нибудь протокол и смотришь на начисление процентов. Если честно, я ни разу не фармил в DeFi, но есть некоторая насмотренность, которой я хочу поделиться с вами.

Существует несколько вариантов, как приумножить свои деньги. Перечислим их по порядку, а затем разберём подробнее:

• Стейкинг
• Ликвидный Стейкинг
• DeFi Стейкинг: Yield Farming + Liquidity Mining
• Кредитование

Много непонятных слов, но всех их объединяет одно - вы кому-то предоставляете свою ликвидность на некоторое время и получаете за это комиссию.

Вспоминаем, что такое Proof-of-Stake.

Блокчейн Биткоин работает лишь из-за того, что есть много-много компьютеров по всему миру, которые решают сложные математические задачи, для которых требуются огромные мощности. Так вот, такой способ работы блокчейна называется Proof-of-Work, дословно - доказательство работы.

А вот блокчейны, допустим, Ethereum и Solana никаких больших мощностей не требуют - для того, чтобы эти блокчейны работали нужно много-много компьютеров, на которых временно блокируются монеты ETH и SOL. За то, что люди стейкают свои монеты, они получают награды от самого блокчейна. Так вот, такой вид заработка называется Стейкинг.

На скрине выше с сайта видны самые популярные возможности для стейкинга. К примеру, вы можете застейкать 1 ETH и через год у вас уже будет примерно 1,035 ETH. Буквально бесплатные и очень легкие деньги (вам ничего не надо делать), но проблема в том, что цена ETH через год может быть абсолютно любой, например, упасть на 90% процентов.

Но если вы верите, что через лет допустим 5-10 ETH будет стоит гораздо дороже, то стейкинг - это идеальный вариант, и таким образом вы еще и бесплатные монеты получаете сверху.

Но у Стейкинга напрямую в блокчейн есть очень большая проблема - порог входа. Допустим, в блокчейне Ethereum в данный момент порог входа составляет 32 ETH, что в данный момент оценивается в целых 115000 долларов. Но на помощь приходят протоколы Ликвидного Стейкинга.

Принцип работы очень прост:

• Собирается пул вкладчиков, которые приносят свой эфир
• Если собрали 32 Эфира, то проект сам совершает все технические штуки и сам стейкает Эфирки
• За всю работу проект берёт себе маленькую комиссию. Например, если стейкинг напрямую будет приносить 4% годовых, то проект возьмёт к примеру где-то 0.5% себе, и ваши Эфирки будут приносить уже 3.5%
• Весь профит делится между вкладчиками.

На самом деле, два предыдущих пункта были описаны для плавного перехода к DeFi-стейкингу. В классическом стейкинге вознаграждение выплачивается непосредственно блокчейном за хранение средств на собственном кошельке. Здесь нет третьих лиц, участвующих в сделке, а деньги всегда под рукой. А в DeFi варианте появляются посредники – люди и организации, которые берут ваши монеты под процент. При этом безопасность сделки обеспечивается смарт-контрактом и полностью зависит от наличия или отсутствия в нем уязвимостей.

Также доходность DeFi существенно выше, а порог входа ниже. Обычным Proof-of-Stake, как правило, не заработать больше 10% годовых, тем более нужен запуск своего узла валидатора (либо отдавать 5-10% дохода сторонним валидаторам). Проценты по DeFi-стейкингу начисляются каждый день и сразу доступны для реинвестирования. Proof-of-Stake гарантирует доходность, а единственные риски – падение курса монеты и взлом блокчейна. В DeFi-стейкинге же нет таких гарантий, а, наоборот, присутствуют дополнительные риски.

Так вот, есть два основных вида DeFi-стейкинга - Yield Farming + Liquidity Mining, сейчас вам не обязательно знать их отличия.

DeFi-стейкинг можно назвать аналогом банковского вклада - вы временно блокируете свои средства, за это вам начисляют проценты. Для того, что DeFi-проекты работали, им нужна ликвидность, если в банках её предоставляют сами банки, то в DeFi этим может заняться каждый и получать за это проценты.

Думаете, почему DEX может позволить моментально совершить сделку. А потому что у неё есть запас заблокированной юзерами ликвидности, которую используют смарт-контракты, и за это с каждой транзакции юзеру капает маленький процент комиссии, это и есть весь его доход.

На площадках типа Maker DAO и Compound можно выдавать кредиты под залог Ethereum. На второй платформе зарабатывать могут и те, кто берет деньги в долг - при любой кредитной сделке генерируются дополнительные токены, которые используются для оплаты сервисов биржи.

Принцип данного способа заработка схож с кредитованием в любом банке: пользователь берёт актив в займы, оставляя залог. При этом, DeFi предлагает гораздо более интересную модель. Здесь не потребуются ни паспорт, ни кредитная история пользователя, а одолжить свои деньги под процент может любой желающий. Посредником в этом деле выступает смарт-контракт.

Суть данного способа заработка заключается в предоставлении своих активов на специальных платформах. С помощью смарт-контрактов платформа предоставляет ваши средства другим пользователям, которые внесли залог. Обычно он составляет больше 100% от занимаемой суммы.

Вот здесь начинается кое-что интересное - вы начинаете делать реальную пользу для проектов, и за это можете получать а) фиксированную зарплату в долларах; б) награду в токенах проекта.

Амбассадором может называться человек, который:

1) Продвигает проект в соцсетях на энтузиазме

2) Делает контент для проекта (статьи, диаграммы, видео и т.д. о проекте)

3) Помогает команде проектам в мелких организационных вопросах (проводит комьюнити созвоны, викторины, следит за чатом и т.д.)

4) Разработка самого проекта и экосистемы вокруг него (например, если вы программист и хотите сделать что-то полезное для проекта)

Короче, что-то типо бесплатной рабсилы. И реально этим человек должен заниматься на энтузиазме. Обычно проекты ничего не обещают амбассадорам, но иногда это приносит неплохие плоды. Например, проект Moonbeam позволил заработать $20000 за 3-4 месяца. Проект выдавал аллокацию на сумму от $500 до $2500 для покупки токенов по $0,25 с возможностью продать их через полгода. Или например проект Goldfinсh позволил заработать $3500+ за месяц, где каждую неделю необходимо было тратить около четырех часов (выполнять задания - в основном, надо было писать всякие статьи про экономику. Их программа амбассадоров Flight Academy стала популярной благодаря выделенным 3% в токеномике для сообщества, а с учетом того, что в проект вложили $36 млн, предсказать большие награды было нетрудно.

С проектом Goldfinch у меня была отдельная история - я сделал в него около 50 аккаунтов и выполнял почти все задания. Я должен был получить на каждый аккаунт по 2-3 тысячи долларов, но... к сожалению побрили все аккаунты кроме 3-х.

Есть 2 основных типа амбассадорок:

1) Открытые программы для всех. Типа Flight Academy от Goldfinch, куда мог попасть каждый и были четкие задания

2) Закрытый отбор. К примеру, проект Aleo делал несколько набор за 2 года и брал в амбассадоры только тех людей, кто проявлял какую-то активность до заполнения заявки - общение, контент, помощь команде.

Чаще всего встречается второй вариант.

Это очень творческая работа. Обычно нет никаких четких задач, все зависит от вашей устремленности и энтузиазма, но можно выделить базовый пул активностей амбассадора.

• Создание графики - инфографика, анимация, фирменные фоны, мемы, гифки.
• Переводы статей, новостей, видео.
• Создание видео роликов.
• Твиты, ретвиты и создание твиттер тредов.
• Создание и ведение соц.сетей местного комьюнити проекта. Не сложное действие, но требует ежедневного внимания и актуально только в том случае, если кто-то уже этого не сделал.
• Модерация и помощь в чатах.
• Создание и предложение собственных идей для активностей или для продвижения проекта.
• Организация АМА в других сообществах.

И т.д. Буквально ваша задача - улучшать проект и делать его известнее и понятнее для криптанов.

На самом, деле тут все очень сложно. Где-то награды сразу объявлены до набора, а где-то ты работаешь исключительно на перспективу. Все крайне индивидуально для каждого проекта. Но получить ты можешь:

• Аирдроп токенов. Наверное, самая крутая награда.
• Аллокация в будущий сейл
• Более высокую должность в проекте
• Мерч. Да, иногда за большое количество работы проект буквально "дарит" одежду или кружки.

Торговые идеи по рынку

Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool