{"id":7298,"title":"\u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0440\u0443\u0442 \u0441 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=7298&url=https:\/\/vc.ru\/finance\/287640-predstavte-chto-vy-dolzhny-vernutsya-na-20-let-nazad-v-proshloe-kakie-sovremennye-tehnologii-zahvatite-s-soboy&placeBit=1&hash=4693aaf51fe37b122309350bd15ef7991e11843fbc9183a8a592e9af3c9af557","isPaidAndBannersEnabled":false}
Крипто
Ivan Bogatyy

Как мы заработали $100 тысяч на торговле криптокотятами

Правильный выбор котят на волне хайпа и бот для арбитража.

Перевод материала подготовил Артём Слободчиков.

Главный герой истории: Founder Cat #4 («Котёнок-Основатель №4»)

Сейчас все уже слышали о CryptoKitties («Криптокотятах») — забавной игре, вирусная популярность которой обрушила трафик криптовалюты Ethereum. Ниже — история о том, как мы заработали $107 тысяч, инвестируя в CryptoKitties, и ненадолго даже поставили мировой рекорд по самой крупной продаже крипто-коллекционного токена (сейчас мы на втором месте).

Кроме инвестиций вручную, мы заработали примерно $8000 на боте для автоматического арбитража криптокотят. И если спекулировать на волне хайпа было просто веселым приключением, то бот был достаточно нетривиальным с технической точки зрения и будет интересен тем, кому нравится программировать в области блокчейна.

История началась обычным субботним вечером (2 декабря 2017 года), когда я отлаживал какой-то смарт-контракт на Ethereum. Что-то явно было не так: транзакции зависали в очереди и получали подтверждение гораздо медленнее обычного. Короткое расследование показало, что неподтвержденных (pending) транзакций в сети было в 10–20 раз больше обычного, и необычно много транзакций шли на один и тот же таинственный адрес 0x06012..66d. Так я впервые узнал о существовании «Криптокотят», которым предстояло стать знаменитыми в ближайшие дни.

Инвестиционная стратегия

На следующее утро я позвонил Олегу Остроумову, своему другу, который управляет топовым московским криптовалютным хэдж-фондом. Для меня игра CryptoKitties была всего лишь любопытным феноменом, но Олег сразу увидел в ней возможность для прибыльного инвестирования.

Во-первых, мы явно вошли одними из первых. Во-вторых, у игры были все признаки вирусного феномена вроде Pokemon Go, и она должна была вот-вот стать очень популярной.

Вопрос был в том, каких криптокотят покупать. Площадка предлагала четыре способа сортировки: начинать с самых дешёвых, самых дорогих, самых новых или самых старых (уточнение: с тех пор дизайн сайта поменялся). Первые три варианта, очевидно, нестабильны: более дешёвые, дорогие или новые котята могли появиться в любой момент. А вот самые старые, как бриллианты, навсегда.

Поэтому мы решили купить Founder Cats («Котят-основателей») с однозначными номерами, несмотря на их высокую цену: кто-то недавно выкупил их по 25 эфиров за штуку, а потом снова выставил на рынок, увеличив цену вдвое (50 эфиров, то есть $25 тысяч). Цена Founder Cat №1 была ещё выше, около 150 эфиров.

Олег купил Founder Cat №4, №6, №8 по 50 эфиров за штуку, а я выложил $5000 за двадцатипроцентную долю в Founder Cat №4. Мы считали, что хайпу еще расти и расти, поэтому выставили котят на продажу по цене 250 эфиров за штуку, то есть в пять раз дороже, чем при покупке.

К слову, мы убили примерно час из-за того, что изначально выставили низкий gas price (комиссия майнерам за транзакцию) — пришлось переустанавливать MetaMask. Урок усвоен: когда делаешь покупку на $25 тысяч, лучше не пытаться сэкономить $20 на комиссии.

Едва повесив трубку после разговора с Олегом, я задумался, что эта сделка имеет все шансы стать моим новым рекордом на самый абсурдный способ потратить $5000. Реальность, конечно, оказалась еще абсурднее.

Тонкое искусство выхода на пике

В следующие несколько дней игра вошла в фазу вирусного взрыва. Учитывая то, насколько она аддиктивна, заниматься чем-то ещё было сложно. Долго это безумие продолжаться не могло — игровой процесс был значительно проще, чем у Pokemon Go. Игроки могли либо покупать котят, либо разводить их, чтобы получать новых. Мы предположили, что всё кончится максимум через пару недель, так что было важно заранее сформулировать рациональную стратегию выхода и придерживаться её.

«Google Тренды» для запроса cryptokitties. Разбиение по странам там, кстати, тоже весьма интересное

Мы использовали три метрики. Во-первых, «Google Тренды» для запроса cryptokitties показывали, насколько часто люди гуглили игру — это хороший способ предсказывать интерес и будущие вливания денег.

Во-вторых, GasGuzzlers показывает смарт-контракты, которые потребляют больше всего газа в сети, и общий объём потребляемого ими газа. Когда мы только купили котят, на игру приходилось примерно четыре процента, а на пике популярности — 20%.

В-третьих, мы наблюдали за состоянием рынка и недавними продажами через очень удобное приложение.

Газ (gas) — плата, взимаемая с разработчиков за выполнение смарт-контрактов в сети Ethereum. Выплачивается в эфирах.

vc.ru

Четвёртого и пятого декабря несколько менее престижных котят (№35, №78 и №87) были куплены почти по 200 эфиров за штуку, так что мы были уверены в выборе цены. Однако пятого и шестого декабря все метрики достигли потолка, и к концу шестого числа популярность явно начала спадать.

Заметив это, шестого декабря мы в экстренном порядке снова созвонились, пытаясь понять, что нам делать со своими котятами по 250 эфиров, ни одного из которых ещё никто не купил. Я предложил выставить их заново с меньшей ценой в 100 эфиров, Олег же твёрдо держался прежней цены.

Спор мы разрешили самым очевидным образом: я продал ему свои 20% по оценке котёнка в 100 эфиров, в результате удвоив свои вложения за несколько дней. Увы, радоваться выгодной сделке мне оставалось примерно двадцать минут.

Доска лидеров с «Котами Основателями» №18 и №4 в топе

Я продолжал наблюдать за площадкой из любопытства. Буквально через 20 минут после выкупа моей доли Олегом, я увидел продажу нашего котёнка №4 за 247 эфиров. Я был настолько уверен в том, что это сам Олег создаёт фейковую активность вокруг своего лота, что едва не поленился его об этом спрашивать.

Но когда всё-таки спросил, то познал истинную силу стратегии HODL — это была реальная покупка, и эфиры уже лежали на кошельке. Мы понятия не имели, кто купил котёнка и почему, зато установили мировой рекорд по продаже коллекционного предмета на блокчейне.

Самые популярные контракты на Ethereum по данным GasGuzzlers. Текущий объём CryptoKitties в 0,92% — далеко позади доли 25% на пике

Бот для автоматического арбитража

После такого начала игры мы задумались, что ещё можно придумать. Пик хайпа явно прошёл, и продавать самых редких котят за сумасшедшие деньги уже не получилось бы, но посещаемость спадала медленно. Людям всё ещё хотелось заполучить какого-нибудь котёнка и поучаствовать в игре.

Мы решили запустить бота для арбитража, чтобы заработать на более дешёвых котятах. Как и любая стратегия перепродажи, наша состояла из трёх шагов:

  • Определить кластеры криптокотят, у которых должна быть примерно одинаковая цена. Мы ориентировались на три параметра: редкость (Rarity), задержка (Cooldown) и поколение (Generation). Достаточно дорогими были только котята из первого и нулевого поколений. Тех котят, у которых три показателя были одинаковыми, мы считали эквивалентными, игнорируя красоту картинок или вариации Cattribute — различные атрибуты криптокотиков.
  • Скупать дешёвых котят в каждом классе. В нашем случае мы покупали только самого дешёвого по каждому параметру.
  • Перепродавать дороже. В нашем случае мы хотели избежать нисходящей конкуренции с другими спекулянтами, так что продавали каждого криптокотика по цене чуть меньшей, чем у второго в категории. Примерно так же делает Google на своих аукционах второй цены.

Попытавшись применить несколько блокчейн-библиотек, мы обнаружили, что лучше всего работал мой старый код, который я писал для фронт-раннинга транзакций Bancor. Стратегия была такая: ждать транзакций, выставляющих криптокотят на продажу, и немедленно выкупать тех, которые были достаточно дешевыми по нашим критериям.

Такой механизм мгновенной реакции похож на фронт-раннинг, хотя ему больше бы подошло название «пост-раннинг»: невозможно провести транзакцию «купить котёнка» перед транзакцией «выставить на аукцион», так что первая должна происходить сразу после второй.

Наш стикер с Котёнком №8. +10 к эффективности арбитража

Что до более технического уровня, есть несколько вариантов реализации этого алгоритма.

  • Каждый раз, когда вы видите зависшую транзакцию внесения на торги, можно попытаться выкупить криптокотёнка в том же блоке. Для этого можно запустить транзакцию «купить» с немного меньшей ценой. Например, если в транзакции «выставить на аукцион» фигурирует цена в 25 gwei, то в своей транзакции «купить» можно заплатить 24,999 gwei.
  • Либо можно выставить ровно ту же цену, то есть и транзакция «выставить на аукцион», и транзакция «купить» будут стоить по 25 gwei.
  • Альтернативно, можно дождаться, пока транзакция «выставить на аукцион» будет подтверждена в очередном блоке, и сразу после этого выслать транзакцию «купить» в следующий блок со значительно более высокой ценой за газ, например 100 gwei.

В первом случае вы рискуете оказаться в ситуации, когда вы чуть-чуть не успеваете в подтверждённый блок, после чего ваша транзакция может на несколько часов зависнуть в состоянии «обрабатывается», если на площадке резко возрастёт активность.

Во втором — майнеры могут поставить вашу транзакцию «купить» перед внесением в список — поскольку газовая цена одинаковая, порядок может быть любым и зависеть от ПО майнера. В результате транзакция сорвётся. В третьем случае есть риск, что предыдущие две стратегии выхватят у вас котёнка из под носа, зато если этого не произойдёт, есть гарантия включения в следующий же блок.

Трудно представить себе, что эта забавная игра может быть высококонкурентным рынком, но у нас были соперники, которые пользовались каждым из перечисленных методов, пытаясь заполучить недооценённых криптокотят. Поскольку у каждого метода есть свои плюсы и минусы, мы решили пользоваться всеми методами одновременно, чтобы максимизировать свои шансы.

Тут тоже есть два пути: можно либо запустить три стратегии с трёх аккаунтов, либо переключаться между ними в рамках одного, манипулируя значением nonce. Не вдаваясь в дальнейшие технические подробности, приведу общий псевдокод бота:

Наконец, опишу еще одну идею, которую мы рассматривали. Допустим, мы хотим купить криптокотёнка, который выставлен на аукционе с понижением цены. Вместо того чтобы выкупать котёнка сразу, можно подождать, пока не появится другой претендент, и покупать только после этого (перехватив покупку конкурента с помощью фронт-раннинга). Таким образом можно достичь самой низкой цены из возможных.

Мы бы изрядно повеселились, играя таким способом в злых гениев, но рынок падал слишком быстро, чтобы мы могли уделять столько внимания единичным покупкам конкретных криптокотят.

Итоги

Более чем через месяц после того, как хайп пошёл на убыль, случилась приятная неожиданность: кто-то купил нашего котёнка №6. 29 эфиров — это, конечно, меньше, чем изначальная цена покупки, но всё же неплохие деньги. К тому же, эфир на тот момент уже стоил в два раза больше.

Оставшемуся котёнку №8 достаётся всё внимание Олега. С изображением животного выходят наклейки для ноутбука, футболки и даже значки ручной работы из серебра 985 пробы. А если у вас есть опыт SMM — котёнок нанимает ассистента вести свой аккаунт в Instagram!

В итоге наша затея оказалась отличным уроком по тому, как вести себя на спекулятивном рынке, одержимом манией. Я недооценил рынок, а Олег переоценил, но в итоге каждый из нас удвоил свои вложения, и мы весьма довольны результатом.

Да, у воображаемых котят нет никакой «обоснованной» или «справедливой» цены. Тем не менее, игра остаётся интересной, и в нее можно играть и выигрывать. И разумеется, предсказать, когда именно этот пузырь лопнет, было невозможно, хотя мы и были близки.

Что до моих $5000 прибыли от этого приключения, я решил пожертвовать их Летней компьютерной школе через Московский центр непрерывного математического образования (ЛКШ — отличный детский лагерь и одно из мест, где я научился программировать), а также Freedom of the Press Foundation. Здесь я снова удвоил свои деньги благодаря щедрой программе уравнивания пожертвований, которую Google предоставляет своим сотрудникам.

Блог автора, литературная помощь в составлении материала — Алина Асеева.

{ "author_name": "Ivan Bogatyy", "author_type": "self", "tags": ["\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b","\u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d","cryptokitties"], "comments": 18, "likes": 39, "favorites": 33, "is_advertisement": false, "subsite_label": "crypto", "id": 36653, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 25 Apr 2018 14:08:41 +0300", "is_special": false }
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Спасибо за материал, стало понятнее как именно работают на рынке криптовалют - непрерывно отслеживая сделки и отлаживая роботов по покупке/продаже.
Ну, и конечно, дело за малым - иметь свободные $5000 (не заемные, явно) и свободное время (в месяцах), чтобы полностью посвятить себя увлекательным играм на крипторынке. Во время которых тоже откуда-то брать деньги на покушать.
Короче, для меня это старая история, укладывающаяся в "Как бы вложили $1 млн? Ну как, в следующие ~ 40 лет спокойной и расслабленной жизни ... "Нет, все-таки, что бы Вы выбрали - рынок фьючерсов, акций, недвижимости?" - Да, на рынок бы тоже ходил за фруктами и овощами, а так НИКУДА бы не лез, точно.

14

Рад, что история понравилась. На месяцы работы мы бы все же не решились: главного котенка продали за неделю, и дальше за пару выходных написали бота. Занимать деньги под крипту действительно не стоит :)

6

Иван, я поясню - в конце 90-х истории успеха в Internet в РФ начинались одинаково: "Я работал в банке, у нас был канал целых 256Kbit/s и у меня была куча свободного времени ... так я и стал звездой Рунета"
Здесь, с криптой, ситуация похожая - strong programming skills + свободное время + работа около/рядом криптовалюты позволяет видеть те изменения в системе, о которых обычная публика узнает через недели и месяцы. В том числе, благодаря общению в маленьком проф. сообществе.

Ну предположим, я бы узнал тоже самое, что и Вы - что дескать переводы валятся на какой-то там кошелек, и что он связан с КриптоКотятами. У меня это было бы _НИЧЕГО_, а у Вас получилась эдакая инвест-авантюра.

Я, как и многие, про КриптоКотов узнал апосля - полез разбираться, выяснил что платное всё - каждый чих, и люди, вот как у Вас в статье, сначала покупают "козу", а потом стараются ее продать, ну хоть за какие деньги. Ну и конечно, как у Вас - сразу были подозрения что сделки проводят одни и те же люди, разогревая интерес обычной публики.
 
А самое важное в этой истории - что под реальной нагрузкой сеть Ehtereum начала "заваливаться" ...

5

Согласен. Это и было главной целью поста: поделиться одним из массы примеров, что в крипте сейчас на каждом шагу лихие приключения, лишние деньги и возможности стать "звездой Рунета".

Так что даже если у кого-то нет уникального доступа (вроде 256Kbit/s в 90-е), можно по крайней мере почитать инсайдерские истории. Или, еще лучше, становиться инсайдером самому.

0

Более того - иметь $5000, свободные для инвестиции в авантюры

0

Нужно многое иметь, судя из рассказа. Если вы внимательно читали, то дело $5000 не ограничилось. По факту, котят купил Oleg Ostroumov, автор же всего лишь имел долю в 20% от одного из котанов. И купил он их по 50 эфиров за шт. Даже если 1 эфир считать по $650, то потратил он на 1 кота 50*650 = $32500 (около 2 млн. р. ) А учитывая, что они купили не одного, то там прилично было вложено. То есть, к чему я это. Надо не то, что бы иметь $5000, а иметь такого друга, как Олег, либо иметь столько же денег, сколько у Олега. 50%/50% - связи/смекалка. Но все равно, конечно, автор большой молодец. Увидеть из каких-то транзакций перспективу - дорогого стоит. Человека с такой хваткой в международных фондах с руками оторвут.

–1

Купить виртуальную котейку за виртуальную копейку

11

Перезалив

1

Как у здорового человека может возникнуть идея купить криптокотенка ?! Какие должны быть внутренние рассуждения, куплю котенка и ...

1

Если вы, в принципе, на крипторынке не первый месяц, то идея кажется вполне здравой.

2

Как-то помню про покемонов так же говорили

2

...стало понятнее как именно работают на рынке криптовалют - непрерывно отслеживая сделки и отлаживая роботов по покупке/продаже
"Ты не халявщик и не партнер - ты инвестор"

2

Комментарий удален

Деньги делают деньги

1

определение газа насмешило))) если вы не разбираетесь, зачем давать определения.
а статья очень поучительная!

0

А ничего, котята живут. :-)))) , игра есть, работает. а хайп и слив только на пользу :-))). Сейас там другие процессы. :-))). Разведение новых признаков :-))). Получение фэнси :-))). Редкие фэнси только потихоньку растут в цене. :-))) Кому интересно, ссылку прилагаю на своих фэнси. Автору с такими активами, самое то собрать сейчас самых редких фэнси. :-))) Они же как коллекционные марки.
https://www.cryptokitties.co/profile/0x704670c7cb1ff387686451f290352543c8f09da3?search=type:fancy

0

https://www.cryptokitties.co/profile/0x704670c7cb1ff387686451f290352543c8f09da3
А тут все мои коты. Из последних, вот :-)))

0

Комментарий удален

Комментарий удален

Читать все 18 комментариев
В Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий Статьи редакции

С 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.

Apple показала AirPods в новом дизайне и с MagSafe в кейсе Статьи редакции

В России наушники будут стоить 16 490 рублей.

Налоговый манифест креативных индустрий

В рамках «Недель российского бизнеса» прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Юлия Голубева сформулировала, при каких условиях может развиваться креативное предпринимательство в России.

Запуск без денег и раскрутка через TikTok: как устроен магазин корейской косметики с выручкой 40 млн рублей за полгода Статьи редакции

Рассказывает Наталья Мичкаева, которая занялась продажей косметики, пока простаивал её канцелярский магазин.

Команда Hey Babes!
Кошелек скажет спасибо: зачем банки заводят подкасты, а люди их слушают

Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках.

7 причин выбрать для своего бизнеса ОЭЗ «Технополис Москва»

Николай Корнев, генеральный директор ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»

Никто, кроме нас: TalkBank стал единственной российской компанией, вошедшей в глобальный рейтинг AIFinTech100

Глобальный рейтинг AIFinTech100 ежегодно публикует список самых инновационных поставщиков решений в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для решения проблем финансового сектора. Россию представляла финтех-платформа TalkBank — единственная российская компания, попавшая в список 100 самых технологичных компаний со всего мира.

Произвол от Тинькофф Банка или инструкция о том, как заморозить свои деньги. Массовая блокировка счетов граждан по 115ФЗ

Получается, чтобы заморозить все свои деньги в данном банке достаточно попросить их менеджеров увеличить лимит на снятие наличных. Крутой лайфхак, не так ли?

Apple обновила дизайн MacBook Pro: вернули магнитную зарядку и HDMI-слот, добавили «чёлку» Статьи редакции

Два размера экрана — 14,2 дюйма по цене от 189 990 рублей и 16,2 дюйма по цене от 234 990 рублей.

Скриншот vc.ru
Куда утекли кадры?

Как сообщает издание “Коммерсантъ”, российские ретейлеры столкнулись с проблемой острой нехватки фронт-персонала. Причиной тому стал ряд обстоятельств, в том числе, массовый отток трудовых мигрантов и переход кадров в рынок онлайн-торговли.

Вкратце: два MacBook с MagSafe, HDMI-портом и чёлкой, новые чипы M1 Pro и M1 Max, а также AirPods 3 — анонсы Apple Статьи редакции

Коротко о главных анонсах.

null