Финансы Albert Khabibrakhimov
2 910

Spotify привлекла $1 млрд в виде займа на жестких условиях

Шведский стриминговый сервис Spotify привлёк $1 млрд на условиях конвертируемого займа, пишет Wall Street Journal. Инвесторами выступили частная инвестфирма TPG, хедж-фонд Dragoneer Investment Group и клиенты Goldman Sachs Group Inc. Сделка будет закрыта до 3 апреля.

Большую часть денег — $750 млн — выдали TPG и Dragoneer. Полученные средства Spotify потратит на развитие сервиса и маркетинг.

В обмен на финансирование компания дала инвесторам строгие гарантии, связанные с IPO. По условиям сделки, TPG и Dragoneer получат скидку в 20%, если решат купить акции Spotify при любой рыночной цене. Кроме того, компания обязалась провести IPO не позднее 2017 года, в противном случае скидка будет расти на 2,5% каждые полгода, пока сервис не разместит акции а бирже.

Spotify также согласилась выплачивать 5% годовых по полученному займу. Причем каждые полгода ставка увеличивается на 1% до тех пор, пока она не достигнет 10%, или пока компания не станет публичной. Таким образом, минимальные выплаты составят $50 млн, максимальные — $100 млн.

Кроме того, TPG и Dragonner вправе продать свои акции через 90 дней после IPO, тогда как обычно lock-up-период, во время которого менеджмент не может продавать ценные бумаги, составляет 180 дней.

Spotify сообщила инвесторам, что планирует выход на IPO в течение ближайших двух лет, рассказали WSJ источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников издания, на балансе компании на данный момент имеется $600 млн. Spotify могла пойти на привлечение займа, чтобы скрыть свою пониженную оценку, которую пришлось бы назвать в случае привлечение средств в обмен на акции, отмечает WSJ. В 2015 году Spotify оценили в $8,5 млрд.

Spotify основана в 2008 году. Сейчас приложение является самым популярным стриминговым сервисом. В середине марта компания отчиталась о росте количества платных подписчиков на 10 млн — до 30 млн человек — с момента запуска Apple Music в июне 2015 года.

В 2014 году убыток Spotify составил $197 млн, что почти в три раза больше по сравнению с 2013 годом. Выручка сервиса выросла на 45%, до $1,3 млрд.

#новость #Spotify #инвестиции #займы #стриминговые_сервисы

Статьи по теме
Spotify набрал 10 млн платных подписчиков с момента выхода Apple Music
Убытки Spotify растут несоразмерно выручке: лейблы сомневаются в будущем бесплатного стриминга
{ "author_name": "Albert Khabibrakhimov", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435_\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","\u0437\u0430\u0439\u043c\u044b","spotify"], "comments": 6, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 14546, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Mar 2016 11:55:48 +0300" }
{ "id": 14546, "author_id": 53259, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/14546\/get","add":"\/comments\/14546\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/14546"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119 }

6 комментариев 6 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
3

а на выходных мы поехали и привлекли миллиард долларов, всего то

Ответить
2

5% от млрд = 50 млн

Ответить
0

Потеряли пару нулей, спасибо.

Ответить
1

К какому году они прибыльными станут?

Ответить
0

Ощущение что в РФ кредитанулись ... ну и условия

Ответить
0

Тогда было 15%

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления