Новости фондового рынка США
Обзор американского фондового рынка за неделю.
- Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании
- NVIDIA демонстрирует рекордные показатели прибыли
- Котировки Tesla превысили $2000 за акцию
- 50 самых инновационных компаний
- Отчеты ритейлеров - самый скучный раздел этого обзора
- Новости IPO: сервис по краткосрочной аренде жилья Airbnb подал заявку на IPO
- Компоненты S&P 500
Три - два - один, погнали:
Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании
Баффет был ярым противником инвестиций в золото считая, что это спекулятивный актив, не входящий в портфель долгосрочного инвестора. Но старичок пересмотрел свои взгляды. В апреле он распродал акции авиакомпаний заявив, что "для авиалиний мир изменился", а в августе перетряс портфель с банками:
- Позиция в акциях JPMorgan сократилась на 62%.
- Позиция в акциях Wells Fargo сократилась на 26%.
- Сократилась позиция в акциях PNC Financial, M&T Bank, Bank of New York Mellon, Mastercard и Visa.
- Позиция в акциях Goldman Sachs была закрыта полностью.
Уоррен Баффет сдалел ставку на канадскую золотодобывающую компанию Barrick Gold, скупив 21 млн акций на сумму $563 млн.
NVIDIA демонстрирует рекордные показатели прибыли
Компания NVIDIA опубликовала новый финансовый отчет:
- Были достигнуты рекордные показатели выручки в размере $3,87 миллиарда, что на 50% больше, чем годом ранее, и на 25% больше чем в предыдущем квартале;
- Рекордная выручка с дата-центров, которая составила $1,75 миллиарда, что на 167% больше, чем годом ранее;
- Чистая прибыль составила $622 миллиона, прирост по сравнению с прошлым годом достиг 13%;
- Выручка игрового подразделения составила $1,65 миллиарда, по сравнению с прошлым годом она выросла на 26%. Росту выручки способствовал выпуск сотни моделей ноутбуков с встроенными видеокартами от NVIDIA, а так же расширение списка игр, поддерживающих возможности линейки GeForce RTX.
На результаты квартала повлияло завершение покупки компании Mellanox, позволившее включить в отчет ее показатели. Cегмент Data Center генерирует почти половину всего дохода. Другими словами, сейчас Nvidia — это больше производитель сетевого оборудования для вычислительных центров, чем графических процессоров для игровых видеокарт.
Очевидно, что акции уже перегреты, покупать после отчета в хай не лучшая идея. Лучше обратить внимание на акции Intel, которая объявила buyback на $10 млрд, при этом их CEO, Боб Свон заявил, что акции торгуются «значительно ниже нашей внутренней оценки». Стоимость акций составляет $49, что на 29% ниже от годового максимума.
Котировки Tesla превысили $2000 за акцию
Акции автопроизводителя выросли на 40% в августе, а всего с начала года они выросли в цене почти в пять раз. 21 августа дата дробления акций Tesla 5 к 1, а торги с корректировкой на дробление должны начаться 31 августа.
Ведущие инвестдома подняли целевую цену акций Tesla. Так, Wedbush Securities подняла цену с $1800 до $1900. Аналитики Merrill Lynch повысили целевую цену компании в два раза – с $800 до $1750. По прогнозу Merrill Lynch, в ближайшие пять лет Tesla сможет наращивать оборот на 50% ежегодно.
Кроме того, на сентябрь запланирована презентация «вечной» батареи, технологии, которая при успехе обеспечит Tesla статус первой в мире компании, которая выведет на рынок массовый бюджетный электромобиль.
50 самых инновационных компаний
На диаграмме представлены 50 самых инновационных компаний в 2020 году, представленные на исследовании Boston Consulting Group.
Отчеты ритейлеров - самый скучный раздел этого обзора
- Квартальные продажи Target показали лучший рост за всю историю. Основной вклад в рост показателя внесли усиленные продажи видеоигр, посуды и одежды.
- Ритейлер Walmart зафиксировал двукратный рост онлайн-продаж. Общая выручка выросла на 5,6% до $137,74 млрд со $130,8 млрд годом ранее. Чистая прибыль Walmart выросла до $6,48 млрд с $3,61 млрд годом ранее. Цена акций американского ритейлера Walmart обновила исторические максимумы.
- Американский ритейлер товаров для дома Home Depot отчитался о превысивших прогнозы квартальных продажах благодаря тому, что потребители купили больше краски, инструментов и других товаров для мелкого ремонта во время домашнего карантина в ходе пандемии. Home Depot отметил 23-процентный скачок продаж в своих магазинах.
- Сеть магазинов товаров для дома Lowe’s Companies также продемонстрировала сильные результаты за квартал отметив о росте цифровых продажи на 135%.
- Доход онлайн-ритейлера Alibaba Group составил $21,8 млрд, что на 34% больше, чем год назад, чистая прибыль — $6,6 млрд. Alibaba Group принадлежит такая известная торговая площадка, как AliExpress, и ее аналог для местного рынка Китая — Taobao.
Новости IPO
- Сервис по краткосрочной аренде жилья Airbnb подал заявку на IPO. Компания еще не определила количество акций, которые предложит к размещению. Также неизвестен и ценовой диапазон. В марте 2017 года инвесторы оценивали компанию в $31 млрд, в апреле 2020 компания была оценена в $18 млрд. Airbnb рассчитывает провести публичное размещение акций после того, как SEC проверит документы компании «на соответствие рыночным и другим условиям».
- Китайский производитель электромобилей XPeng готовится к IPO в США и надеется привлечь до $1,11 млрд. Производитель заявил, что его нынешние инвесторы Alibaba Group, Coatue и Qatar Investment Authority выразили заинтересованность в покупке на сумму до $200, $100 и $50 млн соответственно.
- На прошлой неделе участники IPO CureVac были на седьмом небе от счастья, доходность в первый день торгов достигла 243%. В понедельник немецкая биотехнологическая компания заявила, что не исключает одобрения по ускоренной процедуре своей экспериментальной вакцины против коронавируса. На этой новости котировки взлетели до $67, показывая доходность более 300%.
На этой неделе было IPO четырех компаний, но выделить хотелось бы пару:
- Kymera Therapeutics цена на IPO $20, стоимость на закрытие в первый день торгов $34,50. Доходность 72%.
- Nano-X Imaging цена на IPO $18, стоимость на закрытие в первый день торгов $21,50. Доходность 19%.
Поздравляю всех, кто принимал участие в IPO. Если хочешь добавить в свою стратегию инвестирования IPO, то переходи в мой Telegram-канал. Делюсь опытом как принять участие в первичном размещении, на что стоит обращать внимание.
Компоненты S&P 500
Существенную поддержку рынку оказывает технологический сектор, акции Apple выросли на 8% до нового исторического максимума. Энергетические и финансовые акции, в основном, потеряли по итогам недели.
Goldman Sachs повысил прогноз по индексу S&P 500 на 20%. По мнению аналитиков Goldman Sachs, потенциальная вакцина от COVID-19 и ожидания восстановления экономики в 2021 г. поднимут индекс S&P 500 до 3600 пунктов к концу года, что на 20% выше предыдущего целевого показателя банка для индекса. В связи с тем, что ВВП США во 2 квартале резко снизился (на 33%), Goldman заявил, что инвесторы будут больше сосредоточены на восстановлении экономики в 2021 г., когда ожидается, что ВВП вырастет на 6,4%, а прибыль компаний S&P 500 увеличится на 30%.
Если хочешь быть в курсе новостей американского фондового рынка и как использовать полученную информацию в инвестициях, подписывайся на мой Telegram-канал.
Комментарий недоступен