В первой статье цикла о бразильском финтехе мы рассказывали, о том, почему Бразилия — одна из самых интересных стран с точки зрения развития финтеха. Теперь расскажем о самых интересных финтех-компаниях, которые формируют этот быстрорастущий и перспективный рынок
Зачем: Хранить деньги, совершать платежи, инвестировать
На чем зарабатывает: Кредиты, брокерский бизнес
Инвестиции: 1,4 млрд долларов
- Инвесторы: Sequoia Capital, Tencent Holdings Ltd, DST Global
- Оценка: 10 млрд долларов
Nubank — крупнейший необанк Латинской Америки и первая компания, которую приводят в пример, когда говорят о бразильском финтехе. Основан в 2013 году, а к 2019-му превратился в единорога. В июне 2020-го Nubank привлек на очередном раунде финансирования 300 млн долларов инвестиций. В сентябре того же года приобрел брокерскую платформу Easynvest с 1,5 млн клиентов и 3,8 млрд долларов под управлением. Эта сделка стала крупнейшей M&A сделкой на бразильском рынке.
Зачем: Совершать и принимать платежи
На чем зарабатывает: На транзакционных комиссиях
Инвестиции: 30 млн долларов
Инвесторы: FTV Capital, Endeavor Catalyst
- Оценка: 1 млрд долларов США
Главный платежный шлюз для трансграничных платежей в Бразилии и других странах Латинской Америки. Обслуживает Spotify, Tinder, Uber, Shopify, AliExpress и многие другие компании. Работает с 50 латиноамериканскими банками и платежными системами. Предоставляют решение для трекинга онлайн-заказов для клиентов онлайн-магазинов. В 2019 году компания получила оценку в 1 млрд долларов.
Зачем: Хранить деньги, совершать платежи, инвестировать
На чем зарабатывает: Кредиты, брокерский бизнес.
Инвестиции: 420 млн долларов
Инвесторы: BlackRock, PayPal Ventures, Vulcan Capital, Endeavour Catalyst, Monashees
- Оценка: Не раскрывается
Neon — приложение для цифрового банкинга, партнер банка Banco Votorantim, входящего в бразильский топ-10. Компания предоставляет дебетовые и кредитные карты, а также позволяет осуществлять инвестиции. Как и Nubank, Neon не взимает с клиентов плату за обслуживание и не берет комиссии. В 2019 году компания приобрела сервис для микропредпринимателей MEI Fácil и брокерскую фирму Magliano Invest. В сентябре 2020 года закрыла инвестиционный раунд на 300 млн долларов, общая сумма привлеченного капитала к этому моменту составила 420 млн долларов.
Зачем: Небанковские займы под залог
На чем зарабатывает: Комиссии за выдачу кредита, плата за обслуживание
Инвестиции: 314 млн долларов
Инвесторы: SoftBank, VEF, Mouro Capital
- Оценка: 750 млн долларов
Creditas выдает потребительские кредиты под залог. При оценке бизнес-модели стартапа стоит учесть, что бразильские банки почти не предлагают займы под залог, предпочитая беззалоговые кредиты с высокой стоимостью. В то же время существенный процент домохозяйств в Бразилии (около 75%) владеют недвижимостью. Это делает небанковские займы под залог привлекательной возможностью для бразильских клиентов. Creditas оценивает заемщиков через свою онлайн-платформу и внутренние системы кредитного скоринга.
Зачем: Небанковские займы без залога
На чем зарабатывает: На процентах за выдачу кредитов
- Инвестиции: 129 млн долларов
Инвесторы: Chromo Invest
- Оценка: Не раскрывается
Если Creditas строит свою модель на залоговом кредитовании, Geru делает ставку на беззалоговое. Стартап предоставляет доступ к необеспеченным срочным займам со сравнительно доступными (по меркам Бразилии) процентными ставками от 36,1% до 98,8% годовых. Geru выпускает облигации и финансирует этими средствами выпущенные кредиты. Как и Creditas, использует для оценки собственную модель кредитного рейтинга.
Зачем: Управление финансами и документооборотом для малого бизнеса
На чем зарабатывает: Подписки
- Инвестиции: 37 млн долларов
- Инвесторы: Monashees, Valar Ventures, 500 Startups, Ribbit Capital, Tiger Global Management, Endeavor Catalyst
- Оценка: 100-150 млн долларов
ContaAzul — это онлайн-платформа для управления финансами. Сервис помогает малому бизнесу организовать финансовые операции, объединяя бухгалтерию, счета, балансы, активы. Предоставляет интеграции с Банком Бразилии, основными процессингами платежей и CRM-системам.
Во следующих статьях мы расскажем о финтех рынке других латиноамериканских стран.
Об авторах
Статью подготовили Иван Кузнецов и Надежда Коротченко. Иван 8 лет занимается финтехом в ролях от менеджера проектов до CEO, а сейчас развивает собственные проекты и консультирует продуктовые компании. Надежда несколько лет была редактором, главным редактором и затем издателем ihodl.com, а сейчас руководит проектами в диджитал-агентстве.