Акции Ozon выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq Статьи редакции

На IPO компания предложила инвесторам 33 млн американских депозитарных расписок общей стоимостью почти $1 млрд.

Российский интернет-магазин Ozon провёл первое публичное размещение (IPO) на Nasdaq. Ритейлер начал торги под тикером OZON.

На 21:13 мск акции Ozon подорожали на 42,9% и стоили $42,85 за штуку. Позднее стоимость ценных бумаг немного снизилась, но осталась выше $40 за штуку.

Запланированная цена размещения — $30 за штуку. Первоначально Ozon хотел продавать бумаги по $22,5-27,5 за штуку, но 23 ноября пересмотрел цену в сторону повышения. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.

Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.

Вечером 24 ноября торги бумагами Ozon также начались на Московской бирже: на старте акции стоили 2674 рубля за штуку, а на максимуме — 3192 рубля. Мосбиржа открыла торги раньше, а торги на Nasdaq были отложены на несколько часов.

Двойной листинг (размещение на двух биржах одновременно) нужен для включения в фондовый индекс MSCI, что позволяет расширить базу инвесторов: индексы привлекают пассивные фонды, которые обычно покупают акции компаний из индекса, объяснил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.

Кроме этого, так акции доступны для неквалифицированных инвесторов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу

По словам аналитика, 20-кратная переподписка показывает, что рынок хочет и ищет истории роста, которых мало в России. «Все, кто может показать рост больше 20% в год ближайшие пять лет, могут рассчитывать на щедрую оценку», — заключил Русецкий.

Успех IPO Ozon может подтолкнуть и другие российские маркетплейсы к публичному размещению. Вряд ли картину правильно экстраполировать на иные сектора экономики, ибо привлекательность и ажиотаж здесь в первую очередь связаны со спецификой деятельности Ozon, а не с размещением как таковым.

Алексей Павлов
главный аналитик «Открытие брокера» по российскому рынку

В дальнейшем рост или падение акций Ozon зависит от трёх основных факторов, считает Либин:

  1. От включения в фондовые индексы.
  2. Ситуации на рынке. В 2020 году интернет-компании и онлайн-торговля хорошо росли, одним из толчков к развитию стала пандемия и самоизоляция. «На их фоне Ozon разместился удачно».
  3. Результатов бизнеса в будущем и поведения конкурентов — Wildberries, «Яндекс.Маркета» и других.

Основные акционеры Ozon — АФК «Система» с 45,2% акций после конвертации и фонды Baring Vostok с 45,1% акций, сообщала компания в проспекте к IPO.

В АФК «Система» уточнили, что после завершения размещения общая доля владения компании в ритейлере составит 33,1%.

«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошёл долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — прокомментировали в Baring Vostok, который впервые инвестировал в компанию в 1999 году.

Ведущие организаторы IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs, среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене размещения и со скидками.

Коротко про бизнес Ozon

Основанный в 1998 году Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году и 1,65 трлн рублей за шесть месяцев 2020 года, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбербанка».

По собственным данным, за январь-сентябрь 2020 года оборот Ozon достиг 121,56 млрд рублей — это на 142% больше, чем годом ранее. Количество активных покупателей — 11,4 млн, а продавцов — более 18 тысяч на конец сентября.

Помимо маркетплейса компания развивает сервисы: карту Ozon.Card с кэшбеком (ритейлер выдал 175 тысяч карт на конец второго квартала 2020 года), подписку Ozon.Premium (300 тысяч подписчиков на ноябрь 2019 года), сервис бронирования билетов Ozon.Travel.

Компания также раскрыла ключевые финансовые показатели:

  • Выручка за полгода 2020 года — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее.
  • Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Основной конкурент Ozon в России — Wildberries (оборот 285,6 млрд рублей за январь-сентябрь, 34 млн зарегистрированных пользователей).

Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова.

{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon","ipo"], "comments": 117, "likes": 53, "favorites": 41, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 180127, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 20:57:43 +0300", "is_special": false }
0
117 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
85

Думаю будет актуально)

Ответить
36

Закупился на хаях, прокатился на уях)

Ответить
1
Ответить
7

Евреи вообще умные ребята. Пока они занимаются делом, лузеры их обсмеивают, но именно они занимаются делом )

Ответить
1

Затрахали уже с этой картинкой :))

Ответить
4

Так акции уже упали после этой новости а народ побежал закупаться на хаях

Ответить
75

Дивный мир, в котором прибыль полностью перестала интересовать инвесторов. Убыточная компания продаётся за хуллиарды долларов. В "Силиконовой долине" есть отличный фрагмент на эту тему:

Ответить
31

Ну дык ффондовый рынок отражает надежды, а не реалии. На фоне теслы озон это цветочки.

Ответить
20

Тесла 5 кварталов подряд прибыльная, причём прибыль растёт и компания тоже растёт. Уже даже в S&P 500 включили их, но хомяки продолжают твердить что Тесла пузырь)

Ответить
9

А разве когда Tesla была убыточная её акции не росли?

Ответить
–5

Росли, и что с того? Ты не понимаешь как формируется цена, но считаешь своим долгом написать экспертный вывод, который не каждой домохозяйке под силу сделать)

Ответить
2

Нахуй прибыль, она скучна и банальна, она сегодня никого не интересует. Свалить на Марс - вот это тема!

Ответить
0

Хз, свалить бы хотя бы в нормальную страну, где не заводят уголовные дела при малейшем подозрении, что у тебя можно что-то отжать.

Ответить
7

Нормальных стран на Шарике не осталось. Везде какая-то хня

Ответить
0

Почему ? 
Бункер же есть )

Ответить
0

Да, это мысль. В бункере можно устроить свою экономику и свои законы, без коррупции, кризисов и мигрантов.

Ответить
3

Показатель P/E Теслы около 1100. Это разве не пузырь?

Ответить
1

Экономика США (а теперь и мировая экономика) живет пузырями, бабло поднимается не на реальных делах, а на эмоциях и надеждах

Ответить
1

Эмоциях и надеждах? Люди просто умеют считать эквити. Инвестировать в растущие компании выгодно в среднем: на каждый Теранос приходится пять гугло-фейсбуко-амазонов, которые разрастаются до непомерных размеров и становятся своеобразным спонсором всей движухи. Здесь нет места эмоциям: решает холодный расчёт и хорошее понимание рисков.

Ответить
–4

Надо не с теслой сравнивать, а с другим ритейлом. Мартынов сказал что цена конская, но всем плевать)

Ответить
16

«Убыточная» - это если считать инвестиции в R&D убытком, а стоимость бренда и имиджа - нулевой. О дивные правила бухгалтерской отчётности 1970х.

Ответить
5

Недавно читал статью про японское "экономическое чудо". Там как раз и рассказывали про "гудвилл" - нематериальные активы вроде имиджа, торговой марки, патентов и т.д.. Дескать их можно оценить и под них взять кредиты или привлечь инвестиции. А на вопрос: "А как же оценить нематериальные активы?" ответ как в анекдоте: "У нас джентельменам принято верить на слово. И тут мне карта как попёрла!"

Ответить
1

ссылку, плиз)

Ответить
0

Не сохранил. Но смысл статьи был не в Японии, а в том, чтобы в России повторить так же. Создать агентство по оценке нематериальных активов/патентов и т.д. и под них брать кредиты на развитие

Ответить
3

Только дилетанты сетуют, что какие-то акции "недооценены" или "переоценены" по прибыли.
Нубы, на бирже мы торгуем ожиданиями и рисками, но никак не фактическими показателями прибыли.
Главное- рост сектора, где работает компания и доля компании в этом секторе

Ответить
11

 мы торгуем ожиданиями и рисками

Вы не торгуете, а спекулируете ожиданиями на основе настроений рынка.

Ответить
1

Баффет с вами не согласится

Ответить

Парижский холод

Владимир
6

Не убыточная, а активно растет :D

Ответить
1

Планово убыточная. Это хитрый план. Мудрые инвесторы все прекрасно понимают

Ответить
3

Она убыточна из-за дикого роста, а не из-за убыточности самой бизнес-модели, если они захотят выйти в прибыль, то достаточно остановить рост, перестать тратиться на маркетинг и инфраструктуру, но тогда прощай гонка за N1 или N2.
Озон имеет все шансы стать N2 в долгой перспективе (N1 крепко держит алиэкспресс), так как это самая прозрачная компания в РФ, их главный конкурент WB, очень мутная конторка, с мутными владельцами, снимут покровителей с постов и привет.

Ответить
3

Свою бывшую работу узнал

Ответить
30

*Дам комментам настояться*

Ответить
24

He bought?

Ответить
1

What are you?

Ответить
8

Ozon существует 22 года, все это время убыточен. Каждый год десятки миллиардов рублей! В собственности имущества не имеет, склады арендует, пункты выдачи принадлежат партнёрам, весь товар принадлежит партнёрам. У компании нет уникальных преимуществ. Уоррен Баффет такое бы не купил. Можно только спекульнуть, на ажиотаж купить и сразу сбросить дуракам. Шортистам приготовиться! 

Ответить
16

А вот и аналитика подъехала ))

Ответить
3

Ага, уже 41.75))) все кто по 30 взял уже фиксируют прибыль

Ответить
10

По $30 их никто не брал, они стартовали по $42.49

Ответить
19

Зачем вы пишете, если совершенно не разбираетесь в вопросе? Тому кто подавал заявку на ipo им достались по 30.

Ответить
7

В свободном обращении их не было по цене в 30.  Ниже все написали, поэтому никто там +40% не фиксирует. Так понятно?

Ответить
9

Купил в ВТБ на размещении по 2277₽, продал по 3170₽. Итого +39%

Ответить

Ограниченный

Petr
0

А тинькофф инвестиции зажопил и дал покупать только на тарифе премиум

Ответить
0

Сие IPO только квалам было доступно

Ответить
–1

См. мой ответ выше.

Ответить
7

Фонды, получившие их по подписке, не могут их сейчас же продать по 42. Там есть определенный лок в соглашении. Толку от того, что им по 30 начислили?

Ответить
3

К вам такой же вопрос, зачем вы пишете, если не разбираетесь? Не уверен насчёт фондов (но предполагаю, что вы тоже тут не правы), но физ. лица также могли участвовать в ipo, они уже получили свои акции и могут их свободно продать.

Ответить
2

Куда мне до вас, считающего, что IPO - это просто начало торговли новым тикером в какой-нибудь кухоньке)))

Ответить
0

Только не на кухоньке, а на бирже.

Ответить
0

 В чем разница?

Ответить
2

на бирже пожрать нечего

Ответить
0

К вам такой же вопрос, зачем вы пишите, если не уверены насчет фондов? Кидаться предположениями? Сначала в теме разберитесь, потом пишите комменты

Ответить
0

Про фонды я ничего и не писал, а в теме разбираюсь явно лучше комментаторов выше.

Ответить
2

42.3, если быть точным.

Ответить
1

Так точно, Сэр!

Ответить
0

Используйте трейдингвью ) Там всё прекрасно видно

Ответить
0

 Не в тему, но все же.
Пробовал устроиться в трейдингвью. У них так рассписано, что со всего мира приезжают разрабы. Пообщался и пришел к выводу, что зп не очень. Обычная региональная фирма.

Почитал отзывы и понял, что на удалеку с начала карантина их не отпускали и люди недовольны.

Ответить
0

Другой момент, что по части доставки информации с бирж они пока что лучшие.

Ответить
2

Для тех, кто опоздал с заявкой на ipo, они стартовали с 34.2 и был резкий скачок до 40, после которого последовал спад. Это сейчас они потихоньку до 42 +- добрались.

Ответить
0

На вечерней уже 39,75

Ответить
0

+23% на Nasdaq. О чём вы вообще? Вон ниже вам написали со скольки стартовал.

Ответить
6

Вижу очень интересно смотреть на рост акций, когда в этом нихера не понимаешь и не участвуешь. Фиксируют прибыль... лол..

Ответить
0

Все кто взял за 42.30 уже фиксируют прибыль по 40 на момент закрытия))  Вообще были ipo когда акции падали ниже цен открытия. Хотя с ecommerce и в моменты когда Dow пробил исторический максимум может и вырасти, надолго ли?

Ответить
7

Хорошо, когда тикет не надо придумывать

Ответить
0

*тикер

Ответить
0

Точно, Спасибо

Ответить
6

Исторически IPO в США, если продавать их в первый же день, дают двузначную доходность. Но хаотичная аллокация не позволяет на этом зарабатывать. А на горизонте 3-5 лет бумаги, взятые на IPO, проигрывают рынку.

Ответить
3

Но хаотичная аллокация не позволяет на этом зарабатывать

Расшифруй, если не сложно 

Ответить
1

Подаешь заявку на 10к, но брокер удовлетворяет ее не полностью, а по своей логике. В итоге невозможно закупаться на одинаковые суммы.

Ответить
0

брать только для спекуляций в надежде, что успеешь слить раньше

Ответить
0

Выдать могут 1 акцию . Все депо выгрузить не выдет.

Ответить
5

Чем больше шкаф - тем громче падает)

Ответить
3

русская компания, ведущая бизнес в России, торгуется на американском рынке, кто-то забугром считает Озон русским Амазоном видимо.

Ответить
6

Половина компании принадлежит западным фондам через Баринг Восток. Те, кто участвует в ИПО, как минимум, знают о БВ. Это не условный ноунейм-игрок с посевными инвестициями от бизнес-ангелов 

Ответить

Законодательный диод

Антон
0

Это та фирма,где основатель сел? Не... ну нафиг)))

Ответить
0

Присел )) но вроде все закончилось

Ответить
1

Они и в России торгуются.

Ответить
0

в России торгуются депозитарные расписки озона, а не акции, насколько я знаю. Могу путать.

Ответить
0

Да, сейчас чекнул. Это ADR

Ответить
0

Мать и Дитя недавно начал торговаться на ММВБ, но с 2012го акции в Лондоне. 

Ответить
4

Очень забавная штука - IPO. На бирже выбрасывается ровно по 2000 бумаг регулярно. Спекулянты покупают и сразу ставят заявки на продажу. Объемы смешные на закупки - 3, 5, 40 штук. Биржа сегодня вообще заблокировала возможность продажи. Типа техническая ошибка. Купить можно, а продать нельзя. Весь объем бумаг так и не выкупили, только небольшую часть. Ну и все это дополняется хвалебными статьями про фантастический успех параллельно. Кстати, шортить бумагу тоже нельзя. 

Ответить
–1

Вангую
В перспективе не взлетит, а почему? Доходов нет, от слова совсем

Ответить
0

Отказался от озона в сторону wb, когда первый начал чудить, введя комиссию за выдачу товара в пунктах выдачи.

Ответить
6

wb товар палетами теряют, потом месяцами найти не могут

Ответить
2

Покупателю на это все равно. 

Ответить
1

У меня в городе озон вообще плох стал, просто не дает доставить что-либо больше бандероли. В вб вот даже мебель бесплатно доставляют, пока что разборную, но все же.

Ответить
0

А что, где-то можно приходить просто так и забирать заказ не платя за него?

Ответить

Районный яд

Niko
8

Это пост от 2019 года.
У нас уже давно бесплатная доставка в пункты выдачи.

Ответить
1

Да, тогда вы знатно лоханулись.

Ответить
0

О, Николай, а что там с вашей картой? Говорят, вы в одностороннем порядке проценты с кешбеком порезали?

Ответить

Районный яд

BearStr…
1

5% за покупки на Ozon.
Так было и раньше

Ответить
1

ждем слива от безлокапных мартышек из пенькова

Ответить
1

2021 год .
Более половины россиян перестали работать и начали открывать брокерские счета )))
Разве Америка 50 лет назад не это проходила ?
Может кто есть тот кто знает с фактами ?

Ответить
2

Не открывал никакой счетов сразу после того, как из всех утюгов начали трубить ВЛИВАЙСЯ В ФОНДОВЫЙ РЫНОК, С НАМИ КРУТО, ВСЕГО ОДНО НАЖАТИЕ КНОПКИ.

Как фондовые "валютные вкладчики" взвоют, и будут просить государство возместить их убытки, никакой жалости к ним не будет. Ведь щас они крутые, вон доказывают в теме Теслы как они всё просчитали и доход 500% был закономерен 

Ответить
0

Так-то там тоже относительно недавно робингуды вкатились на фондовый рынок. А так основная масса все же с начала нулевых заходила, до этого этим занимались профессионалы.

Ответить
0

Посмотрите как грамотно вывели на биржу OZON и как бездарно туда вышел Совкомфлот 

Ответить
3

Флот чем?

Ответить
3

Совком. Дустом. Ебани меня лопатой, за берёзой я стою

Ответить
0

Как бездарно его вывели и оценили..

Ответить
0

совкомфлот на NYSE выходил? или ММВБ?

Ответить
0

От сектора зависит. Сейчас все что связано с денежным потоком в интернете - хайп. Совкомфлот совсем не в тему

Ответить
1

Втб как обычно.

Ответить
1

+38% на NASDAQ

Ответить
0

OZON на ММВБ уже торгуется
https://www.moex.com/n31305/?nt=106
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=OZON

25-го это торжественная церемония

Ответить
0

Он уже торгуется на мосбирже и прибывали почти 50% к цене размещения.

Ответить
0

Посмотрим, что будет на конец торгов. Пока очень вяло вниз падает.

Ответить
0

Сегодня вообще всё росло активно. Я вот наконец-то AAL закрыл. А Ozon молодцы.

Ответить
0

Специально для тех, кто собирается на свою з/п сейчас закупиться акциями, золотое правило рынка, не помню кем придуманное: "Покупать на слухах, продавать на новостях"

Ответить
0

Ладно вам, ОЗОН замечательно пошёл. Для хомяков самый раз. Таргет вижу в районе 20-25 долларов за акцию. 

Ответить
0

Так, ребят, объясните почему который день все хвалят ипо Озона, а у меня по их бумажкам в Тинькове сосу письку??

Ответить
–1

"omg its russian loss business, are you crazy to buy this trash?))"
"OZON should buy JIMA, or the other way around...."
"Whee is more money in Africa or in Russia ( and China? ) e-commerce?...."

Ответить
0

Ну с China e-commerce перегнули

Ответить

Комментарии

null