Рэй Далио - основатель Bridgewater Associates, крупнейшего хедж-фонда в мире с активами под управлением на сумму более 140 миллиардов долларов. По данным журнала Fortune Magazine, под его руководством на протяжении почти четырех десятилетий эта фирма стала пятой по значимости частной компанией в США.
Bridgewater Associates - один из самых успешных хедж-фондов в мире, обеспечивающий своим инвесторам среднегодовую доходность в 10,4% с 1991 года. Однако в этом году фонд сильно пострадал от COVID-19, к примеру, его флагман Pure Alpha II потерял целых 18,6% за один только август.
Сейчас фонду важно восстановить потери, и Рэй это понимает. Чтобы составить список лучших акций роста из его портфеля, мы изучим верхние строки его последней формы 13F и выделим 4 акции роста с коэффициентом P/E 30 или выше. Итак, что выбрал миллиардер Далио для восстановления портфеля:
1. Alibaba Group
Alibaba Group (BABA) — китайская корпорация, основанная знаменитым предпринимателем Джеком Ма, работающая в сфере интернет-коммерции, компания - владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других.
В третьем квартале Bridgewater увеличила свою долю в Alibaba Group аж на 40%. Оцениваясь в 392,2 миллиона долларов, она значительно превосходит конкурента Alibaba по портфелю, JD.Com. Кстати, BABA занимает 4-е место среди 30 самых популярных акций хедж-фондов, а на Уолл-стрит от акций ждут роста еще на 22%, до $339.
2. JD.Com
Относительно Alibaba, в JD.Com (JD), китайском ритейлере, также ориентированном на электронную коммерцию, Далио увеличил свои позиции “незначительно”. Доля Bridgewater в JD на конец сентября составляет 129,5 млн долларов, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале.
В том самом рейтинге самых популярных акций хедж-фондов у JD девятая позиция. Аналитики с Уолл-стрит оценивают акции JD.Com на 11% дороже, в $99 за штуку.
3. Pinduoduo
1.094.888 акций Pinduoduo (PDD), китайского интернет-гиганта - это сумма, которую Bridgewater держала в своем портфеле по состоянию на 30 сентября (из последней формы), что на тот момент составляло около 81,2 миллиона долларов. Кстати, не только Далио возлагает большие надежды на PDD, количество акций этой компании в портфелях хедж-фондов увеличилось примерно на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.
На Уолл-стрит от акций 10-процентного роста, до отметки в $158 за акцию.
4. Abbott Laboratories
Abbott Laboratories (ABT) — американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500. История компании начата в 1888 году, когда доктор Уоллас Эбботт в Чикаго начал производство лекарств.
В третьем квартале Bridgewater пополнила свой портфель на 433.463 акции Abbott Laboratories, что оценивается в 47,17 миллиона долларов. Отмечу, что помимо Bridgewater, во втором и третьем кварталах акцией активно интересовались и другие хедж-фонды.
Консенсус-прогноз для акций Abbott Labs сейчас составляет $120, что на 12% выше текущих значений.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!