Добрый день!
03.12.2020 года , компания SEER inc. планирует провести IPO на бирже #nazdaq , торги намечены на 4.12.2020.
Последний день приема заявок 02.12.2020.
Знакомство
SEER, INC.
Что компания пишет о себе?
Мы стремимся обеспечить исключительные научные результаты за счет коммерциализации преобразующих продуктов, чтобы исследователи могли получить глубокую и объективную биологическую информацию. Наш первый продукт, Proteograph Product Suite (Proteograph), будет использовать нашу запатентованную технологию инженерных наночастиц (NP), чтобы обеспечить беспристрастный, глубокий, быстрый и крупномасштабный доступ к протеому.
Белки - это функциональные единицы всех форм жизни. Протеом - это полный набор белков, который экспрессируется или может экспрессироваться геномом, клеткой, тканью или организмом в определенное время. Геном - это совокупность ДНК организма. Несмотря на центральную роль белков в биологии, протеом относительно не изучен по сравнению с геномом.
Наша технология предназначена для сбора и трансляции молекулярной информации из протеома, чтобы обеспечить раннее выявление рака и неврологических заболеваний и ускорить лечение для улучшения результатов лечения пациентов. Цель состоит в том, чтобы разработать первоклассные продукты жидкой биопсии для выявления заболеваний на ранних предсимптоматических стадиях.
Proteograph Product Suite был разработан с целью эффективного, простого и широкого использования. Данный продукт представляет собой интегрированное решение, состоящее из расходных материалов, инструментов автоматизации и программного обеспечения, необходимых для анализа. Инструмент автоматизации настраивается на заказ для исследователей, чтобы проанализировать образцы примерно за 7 часов (30 минут настройки и 6,5 часов автоматического анализа). Результатами работы прибора автоматизации являются пептиды (семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными связями), которые готовятся для обработки на оборудовании массовой спектрометрии(один из точнейших методов идентификации веществ), являющейся широко доступной платформой для обнаружения белков.
Компания SEER основана в 2017 году и, на данный момент, насчитывает 60 сотрудников.
IPO
Seer, планирует привлечь 150 млн. долларов.
#биржа: NAZDAQ.
#акции (в миллионах): 8,8.
Ценовой диапазон: 16–18 долларов.
Андеррайтеры: JP Morgan / Morgan Stanley / BofA Securities / Cowen
Дата IPO: 03.12.2020
Финансовые показатели
Новая компания, которая пока не показала ни какого результата.
Выручка за 2020 год : 320 тысяч долларов
Убыток за 2020 год : 19 839 тысяч долларов.
Долгов и обязательств нет.
Компания находится на 1-м этапе коммерциализации, во время которого будет сотрудничать с небольшим количеством крупных лидеров рынка, способных после проверки продукта повлиять на рынок в целом.
Второй этап включает в себя запуск продаж с ограниченным доступом, который начнется в 2021 году.
Третий этап – широкий коммерческий доступ, который компания планирует начать в начале 2022 года.
Продукт компании представляет собой интегрированное решение, состоящее из расходных материалов, инструментов автоматизации и программного обеспечения, необходимых для анализа.
В 2019 году потенциальный рынок составил $32 млрд.
Думаю, что и чистая прибыль начнет появляться тогда же.
Использование доходов от IPO
Выписка из проспекта эмиссии:
Основными целями этого предложения и одновременного частного размещения являются получение дополнительного капитала для поддержки нашей деятельности, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций класса А и облегчение нашего будущего доступа к публичным рынкам капитала. В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения и одновременного частного размещения вместе с имеющимися у нас денежными средствами следующим образом:
• около миллиона долларов на коммерциализацию нашего набора продуктов Proteograph и текущие продажи и маркетинговую деятельность;
а также
• оставшаяся часть - на другие разработки, связанные с продвижением нашего набора продуктов Proteograph, исследованиями и разработками, а также в общих корпоративных целях.
Мы также можем использовать часть выручки для лицензирования, приобретения или инвестирования в дополнительные предприятия, технологии, продукты или активы. Хотя у нас нет конкретных соглашений, обязательств или договоренностей в отношении какой-либо деятельности по лицензированию или приобретений, мы оцениваем эти возможности и время от времени участвуем в соответствующих обсуждениях с другими компаниями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данный момент, у компании нет чистой прибыли, работают на перспективу, но уже есть, хотя бы небольшая выручка,, пусть и совсем не значительная.
У компании есть план коммерциализации продуктов, что приведет в 2021 или в 2022 к росту чистой прибыли. Учитывая что, часть средств пойдет на маркетинг и продвижение продуктов, возможно, увидим результаты и раньше.
В отличии от большинства компании из сектора медицины, выходящих на IPO, у SEER уже есть продукт, что заметно отличает ее от других.
Размещение очень небольшое. Всего 150 млн. долларов. Это значит что точно будет переподписка и низкое одобрение. Но, все будет зависеть от спроса.
У SEER интересные акционеры:
Maverick Capital Ventures, Invus Public Equities, aMoon Fund, Fidelity, Emerson Collective Investments и T. Rowe Price.
Одна Fidelity, "чего стоит". Считаю это хорошим плюсом, для данной сделки.
На перспективу, мне нравится это IPO, если опустить убыток в 20 млн. и оптимистично смотреть в будущее, смело можно поучаствовать.
Даже если сделка не стрельнет в первый день торгов, даже если не даст результат в период лок-апа, то может показать хороший рост в 2021 или 2022 году, когда начнет показывать результат.
Но, как известно, на рынке, все отчеты и результаты "отыгрываются" заранее. Почему бы не отыграть на самом IPO.
Я буду участвовать и подам ровно половину своих средств на данную сделку. Учитывая, что одобрение будет минимальным, исходя из суммы размещения, то любой вариант исхода событий, не должен расстроить.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
ссылка на телеграм канал: https://t.me/pavelluzin_fc
P.S.
Для тех, кто желает работать с IPO, но не имеет статуса "квалифицированного" инвестора, могу провести консультацию и показать пути решения.