Добрый день!
08.12.2020 пройдет IPO компании С3.AI на американской бирже #nyse
Торги начнутся 09.12.2020, а последний день приема заявок 7.12.2020.
C3.AI, INC.
компания-разработчик программного обеспечения для корпоративного искусственного интеллекта. Предоставляет приложения типа «программное обеспечение как услуга» или SaaS, которые позволяют быстро развертывать приложения искусственного интеллекта в масштабе предприятия экстраординарного масштаба и сложности, которые приносят значительные социальные и экономические выгоды.
C3.ai - ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения AI для ускорения цифровой трансформации. Проверенный C3 AI Suite предоставляет комплексные услуги для создания приложений ИИ корпоративного масштаба более эффективно и с меньшими затратами, чем альтернативные подходы.
C3 AI Suite поддерживает цепочку создания стоимости в любой отрасли с помощью готовых, настраиваемых и ценных приложений искусственного интеллекта для профилактического обслуживания, обнаружения мошенничества, состояния сети датчиков, оптимизации сети поставок, управления энергопотреблением, борьбы с отмыванием денег и взаимодействия с клиентами.
Все программные приложения C3.ai можно развернуть в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform или локально.
Клиенты AstraZeneca, Baker Hughes (владеет 15% C3), ConEdison, Koch, Raytheon Industries, Shell и ВВС США.
Основана в 2009 году и, на данный момент, насчитывает 482 сотрудника.
IPO
С3, планирует привлечь 500 млн. долларов.
#биржа: NYSE.
Ценовой диапазон: 31-34 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / JP Morgan / BofA Securities / Deutsche Bank Securities.
Дата #ipo: 08.12.2020
Дата торгов: 09.12.2020
Финансовые показатели
Выручка за 2017 год: 33 млн.$.
Выручка за 2018 год: 62 млн. $. Рост г/г +88%.
Выручка за 2019 год: 92 млн. $. Рост г/г +48%.
Выручка 2020 года: 157 млн.$. Рост г/г +71%.
Выручка, за последние несколько лет, показывает внушительные темпы роста.
Чистая прибыль 2017: минус 31,6 млн$.
Чистая прибыль 2018: минус 32,4 млн$.
Чистая прибыль 2019: минус 33,4 млн$.
Чистая прибыль 2020: минус 69,3 млн$.
Сильный рост выручки.
В течение 2020 финансового года выручка подскочила с 91,6 млн долларов до 156,7 млн долларов или 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из ключей к успеху стало значительное увеличение средней стоимости контрактов с клиентами. С 2016 по 2020 год они выросли с 1,2 миллиона до 12,1 миллиона долларов, показывая, что программное обеспечение является стратегическим.
Потенциальный рынок компании, на данный момент, составляет 174 млрд.$ в 2020 году и рост до 270 млн к 2024 году.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ
Выписка из проспекта эмиссии:
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А. В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования оставшейся чистой выручки от этого предложения. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения или стратегических инвестиций в дополнительные предприятия, продукты, услуги или технологии. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств по таким приобретениям или инвестициям. У нас будет широкая свобода усмотрения в том, как использовать чистую выручку от этого предложения.
Четких целей использования доходов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не особо много информации удалось найти. Поэтому нужно оперировать тем что есть.
Рост валовой выручки впечатляет. Это плюс.
Есть готовый и, вроде бы, востребованный продукт. Это плюс.
Но напрягает рост чистого убытка, за последние 3 года. Это минус.
Крупный потенциальный рынок. Это плюс.
Сфера, достаточно, непонятная для "обывателя". Возможно, в этом ее привлекательность. Это плюс.
Может быть, за искусственным интеллектом будущее?
Размещение среднее. 500 миллионов. Одобрение может быть в районе 5-10%. Но, конечно же , в зависимости от спроса.
Размытые цели IPO.
То, что мне больше всего нравится, так то, что С3 это Saas компания. Значит будет удерживать и набирать новых клиентов на обслуживание.
Обычно, Saas компании хорошо стреляют и показывают значительный рост.
Лично для себя, насчитываю больше плюсов в данной сделке.
Участвовать, точно, буду. Но нужно определиться с размером заявки. Не забывая про то, что на этой неделе еще 2 сделки.
DoorDash и AirBNB.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
ссылка на телеграм канал: https://t.me/pavelluzin_fc
P.S.
Для тех, кто желает работать с IPO, но не имеет статуса "квалифицированного" инвестора, могу провести консультацию и показать пути решения.