UpStart Holdings | IPO | Разбор

Добрый день!

15.12.2020 пройдет IPO компании BioAtla на американской бирже #nazdaq

Торги начнутся 16.12.2020, а последний день приема заявок сегодня (14.12.2020)

Знакомство с компанией:

UPStart

Upstart - это рынок онлайн-кредитования, который предоставляет личные ссуды с использованием нетрадиционных переменных, таких как образование и занятость, для прогнозирования кредитоспособности.

Платформа объединяет потребителей и сеть банков-партнеров компании. С помощью искусственного интеллекта в платформе Upstart потребители получают высокий процент одобрения кредитов по более низким ставкам, банки-партнеры в свою очередь получают доступ к новым клиентам с низким уровнем мошенничества.

Компания была основана в 2012 году и, на данный момент, насчитывает 429 сотрудников.

Капитализация компании оценивается в 1 млрд 521 млн $.

Основные акционеры:

Third Point Ventures 19,5%

Stone Ridge Trust V 9,1%

Khosla Ventures 8,4%

IPO

Планирует привлечь 252 млн долларов.

#биржа NAZDAQ

#акции (в миллионах): 12.

Ценовой диапазон: 20-22 долларов.

Андеррайтеры: Goldman Sachs / BofA Securities / Citigroup

Дата #ipo 15.12.2020

Дата торгов: 16.12.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка за 2017 год: 51 161 000 $.

Выручка за 2018 год: 88 482 000 $. Рост г\г 72,94%

Выручка за 2019 год: 159 847 000 $. Рост г\г 80%

Выручка 2020 года (9м): 144 179 000$. Рост +46%

Дикие темпы роста валовой выручки. Это очень хороший знак.

Чистая прибыль 2017: минус 7 717 000 $.

Чистая прибыль 2018: минус 12 319 000 $.

Чистая прибыль 2019: минус 466 000 $.

Чистая прибыль 2020: 4 959 000$

Чистый долг: 0.

В этом году компания вышла на чистую прибыль, и это тоже очень хороший показатель.

Использование выручки от IPO

Выписка из проспекта эмиссии:

Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров.

Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интересный технологичный продукт.

Огромными шагами растет валовая выручка.

Компания вышла в плюс в этом году.

Нет долга.

Все это хорошие признаки удачного IPO.

Размещение небольшое. 252 миллиона, андеррайтеры хорошие. Спрос будет. Значит одобрение будет низкое.

Моя точка зрения такая:

есть все признаки хорошего IPO и однозначно надо поучаствовать.

Нужно не забывать про то, что в один день с UPST будет еще 2 IPO, которым тоже нужно присмотреться.

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)

ссылка на телеграм канал: https://t.me/pavelluzin_fc

Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei

P.S.

Для тех, кто желает работать с IPO, но не имеет статуса "квалифицированного" инвестора, могу провести консультацию и показать пути решения.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null