Как повлияла пандемия на финтех в ЕС: сравниваем выданные лицензии для платежного учреждения и электронных денег

2020 год закончился, подводим итоги и сравниваем как изменились тенденции появления новых финтех компаний на рынке Европейского Союза.

Advapay, провайдер решения цифрового банкинга и консалтинга для финтех-компаний, сравнил количество инвестиций в финтех и число выданных лицензий в 2020 году в сравнении с предыдущими периодами.

Прежде чем сравнить количество выданных лицензий, посмотрим, как пандемия повлияла на инвестиции финтех рынка. По данным Pulse of Fintech H1'20, полугодового отчета о глобальных инвестиционных тенденциях в сфере финансовых технологий от KPMG International, общее глобальное финансирование финтех сократилось на 25,6 миллиарда инвестиций по 1221 сделке в первой половине 2020 года.

С другой стороны, венчурные инвестиции остаются значительными по всему миру, несмотря на глобальную неопределенность. Согласно отчету The State Of Fintech Q3’20 Report: Investment & Sector Trends To Watch от CB Insights, в третьем квартале 2020 года на мегараунды (сделки на сумму более 100 миллионов долларов) приходилось 60% от общего объема финансирования финансовых технологий - самая высокая процентная доля со второго квартала 2018 года. Финансирование, представленное мега-раундами, увеличилось на 24% по сравнению со 2 кварталом 2020 года до 6,4 млрд долларов США, в то время как финансирование не мега-раундов снизилось на 16%.

Результаты Глобального исследования быстрой оценки рынка финтех-технологий в мире показывают, что деятельность финтех-компаний продолжает расти, несмотря на глобальную ситуацию. Согласно опросу, в среднем респонденты, британские и европейские компании, которые занимают нишу платежных услуг (Digital Payments), сообщают об увеличении объема транзакций, общего количества транзакций и новых клиентов на 14%, 17% и 21% в годовом исчислении соответственно.

Статистика показывает, что общее количество лицензий платежных организаций (PI), выданных в 2020 году, уменьшилось на 144 лицензии или 53% по сравнению с 2019 годом, тогда как количество лицензий на электронные деньги (EMI) уменьшилось на 17 лицензий или 18%.

С другой стороны, в 2019 году также произошло сокращение выданных платежных лицензий на 39%, а количество выданных лицензий на электронные деньги сократилось на 55% по сравнению с 2018 годом.

Чтобы получить полную картину о лицензиях, выданных в странах ЕС в 2019 и 2020 годах, взгляните на таблицу ниже:

Большинство стран ЕС в этом году выдало меньшее количество лицензий по сравнению с 2019 годом, однако десять стран показали увеличение на 1-6 лицензий.

По лицензиям EMI, прирост показали следующие страны: Греция, Венгрия, Норвегия, Польша, Латвия и Болгария выдали на 1 лицензию больше (0-1) и Великобритания показала увеличение на 5 лицензий (33-38).

Для лицензий PI список выглядит следующим образом: Норвегия выдала на 6 лицензий больше (1-7), Великобритания - на 4 лицензии (48-52), Эстония (0-3) и Дания (1-4) – на 3 лицензии, далее следует Венгрия с 2 лицензиями (0-2) и завершают список Финляндия (1-2) и Греция (0-1) с 1 лицензией.

Сравним пятерку лидеров по выдаче лицензий в 2019 и 2020 году. В 2019 году первое место заняли Нидерланды, затем Испания, Великобритания, Швеция и Германия. В 2020 году в рейтинге 5 стран оказались четыре страны-лидеры 2019 года - Нидерланды, Великобритания, Швеция и Германия, но изменили свои позиции по количеству выданных лицензий. Испания покинула топ-5, а ее место заняла Норвегия.

С 3-го места в 2019 году Великобритания перебралась на первое место в 2020 году, выдав на 4 лицензии больше и показав рост в 8%. Тогда как Нидерланды покинули первое место рейтинга 2019 года и заняли второе место в 2020 году, показав стремительное снижение числа лицензий на 78% или 41 лицензию. Испания, заняв второе место в 2019 году и выдав 50 лицензий, покинула пятерку лидеров 2020 года с 6 лицензиями, показав падение в 88%. Швеция с 41 лицензией в 2019 году осталась на 4 месте показало снижение выданных лицензий на 34 лицензии или 82%. Германия переместилась с 5-го на 3-е место в 2020 году и выдала на 16 лицензий меньше, показав снижение на 67%. Норвегия заняла пятое место в 2020 году с 7 выданными лицензиями, показав рост на 6 лицензий или 600% по сравнению с 2019 годом.

Пятерка лидеров по наибольшему количеству выданных лицензий на электронные деньги осталась неизменной - лидеры 2019 года сохранили свои позиции и в графике 2020 года.

Великобритания, центр финтех-бизнеса, показала прирост на 5 лицензий или 15%, сохранив первое место. Литва, занимающая 2 место, показала падение на 5 лицензий или 25%. Ирландия показала снижение на 50% и выдала на 5 лицензий меньше, чем в 2019 году. Испания и Нидерланды, занимающие 4-е и 5-е места, показали снижение на 50% и 25% соответственно и выдали только по 3 лицензии в 2020 году.

Вам решать - повлияла ли пандемия на развитие финтех-индустрии или нет - мнений на эту тему довольно много. Но одно очевидно - пандемия увеличило использование финтех и других цифровых сервисов по сравнению с офлайн-сервисами.

Источники данных:

Статистические данные: European Banking Authority`s Payment Institution Register, на 5 января 2021 года

Данные по инвестициям: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/2020-global-covid-19-fintech-market-rapid-assessment-study; https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q3-2020/

Данные по операциям платежных компаний: https://www.finsmes.com/2020/09/the-effect-of-covid-19-on-global-fintech.html