{"id":14263,"url":"\/distributions\/14263\/click?bit=1&hash=b4dc4ce4b906960991e4705d10ce304ff5052bead202f1bda35bfb08e31596b1","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0443\u044e \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \u0432 \u0447\u0451\u0440\u043d\u044b\u0439","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"edca0fea-02f8-5eb8-ae8c-3678b2acc040"}

Сколько нужно времени, чтобы стать трейдером

Средняя историческая годовая доходность рынка акций США порядка 9-10% в год (индекс S&P500), индекс Мосбиржи в среднем растет на 13% в год.

Но что если цель зарабатывать больше?

Можно заняться активным инвестированием. Однако статистика говорит, что уже в перспективе 5 лет, более 80% активных инвесторов начинают проигрывать индексам, через 10 лет – 90%. См. рис. выше. Даже кумир всех активных инвесторов Баффет давно «скатился» до среднерыночной доходности (=индексу), а клиентам его компании Berkshire Hathaway впору задуматься не переложить ли им деньги в простой индексный фонд. Да он и сам про это сказал в интервью CNBC: «… могу сказать вам, что я не изменил свое завещание, и оно предписывает, что моя вдова будет держать 90% средств в индексных фондах.»

Если инвестирование в среднесрочной перспективе не приносит доходность выше индексов, тогда в поиске более высокой доходности логично обратиться к трейдингу, сфокусировавшись на краткосрочных сделках с использованием в т.ч. «плеча» (заемные средства) и коротких позиций (продажа без покрытия).

Сколько нужно потратить времени и усилий, чтобы иметь устойчиво положительные результаты в трейдинге?

В 2005 г. журнал Applied Cognitive Psychology привел результаты исследования переменных, позволяющих прогнозировать уровень навыков шахматистов: оказалось, что самый сильный фактор мастерства — время. Шахматисты высокого уровня потратили впятеро больше времени, чем шахматисты среднего уровня.

Но лучше всего идею зависимости результата от потраченного времени воплощает «правило 10000 часов», которое сформулировал шведский психолог Андерс Эрикcсон, а популяризировал в 2008 г. Малкольм Гладуэлл в своей книге «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?»

Эрикccон провел исследования среди специалистов музыкальных профессий. Он разбил их на три группы — звезды, профессионалы и любители, и провел опрос о времени, потраченном на обучение. Почти все они начинали заниматься музыкой в детстве. Но с годами появлялась разница в потраченном на занятия времени.

К двадцати годам у лучших музыкантов набиралось до 10 000 часов занятий. В багаже середнячков было 8000 часов, а у любителей — не более 4000.

Важно, что Эрикссон не нашел музыкантов, которые добились высокого уровня мастерства, не прикладывая особых усилий и упражняясь меньше сверстников. Не были выявлены и те, кто работал изо всех сил, но не вырвался вперед просто потому, что не обладал нужными качествами.

Мысль о том, что достичь мастерства в сложных видах деятельности невозможно без обширной практики, не раз высказывалась в исследованиях по профессиональной компетенции. Исследователи приходили примерно к одной и той же цифре, ведущей к мастерству -10000 часов.

Невролог Даниель Левитин писал: «Из многочисленных исследований вырисовывается следующая картина: о какой бы области ни шла речь, для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта высокого класса, требуется 10000 часов практики. Кого ни возьми — композиторов, баскетболистов, писателей, конькобежцев, пианистов, шахматистов, отпетых уголовников и так далее, — это число встречается с удивительной регулярностью». Левитан также заметил, «пока еще никому не встретился случай, когда высочайший уровень мастерства достигался бы за меньшее время. Складывается впечатление, что ровно столько времени требуется мозгу, чтобы усвоить всю необходимую информацию».

Как это часто бывает, есть новость плохая и хорошая. 10000 часов – это много. Конечно, в простых или малоконкурентных областях, чтобы стать экспертом потребуется меньше времени. Но в популярных высоконкурентных сферах, к которым относится и трейдинг, может понадобиться значительно больше 10000 часов.

Хорошая новость сводится к тому, что каждый может достичь успехов в своем деле, невзирая на природные задатки, если будет много и усердно трудиться. И чем раньше начнется движение, тем раньше цель будет достигнута.

Для трейдера 10000 часов профессионального развития — это примерно 10 лет жизни. Почему еще для достижения трейдером профессионального уровня так важно пройти путь длиной не менее 10 лет? Потому что за это время он с гарантией пройдет огонь и воду — застанет хотя бы один мировой экономический кризис, несколько черных лебедей, ни один раз понесет ощутимые или даже катастрофичные потери. И только после такого опыта ему откроется возможность войти в тот самый небольшой процент «выживших» и стабильно зарабатывающих на рынке.

Можно ли сократить время обучения?

Да, ведь самый сильный фактор мастерства не просто время, а время, потраченное с умом на изучение такой интеллектуальной игры, как трейдинг.

Однако нельзя недооценивать всей сложности этой игры и искать короткий путь. Ведь даже пройдя этап создания теоретически прибыльной торговой системы, сразу упираешься в психологию. Этап развития навыков управления собственным поведением в условиях стресса занимает чаще всего бОльшую часть времени общего развития трейдера. Проблема заключается в том, что не существует единого рецепта «прокачки» этого навыка. Но, зная про «правило 10000» часов, можно уверено полагать, все дело в опыте – в прохождении огромного количества кейсов, на которых мы учимся, калибруя свои поведенческие навыки через обратную связь. Как и в любой другой деятельности.

Телеграм канал: t.me/TradPhronesis

0
24 комментария
Написать комментарий...
Jack Sparrow
Если инвестирование в среднесрочной перспективе не приносит доходность выше индексов, тогда в поиске более высокой доходности логично обратиться к трейдингу, сфокусировавшись на краткосрочных сделках с использованием в т.ч. «плеча» (заемные средства) и коротких позиций (продажа без покрытия).

тут и свитера для таких трейдеров подвезли

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Yankovoy

Свитер с оленем

Ответить
Развернуть ветку
Denis Smirnov

и северным сиянием.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Smirnov

Чтобы давать совет использовать плечо в январе 2021 надо иметь стальные яйца.

Ответить
Развернуть ветку
Simon

Пфф, совет то не себе. Шортите на всю маржу!

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Garvin

Пиздеть - не мешки ворочать так-то.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Гражданский

А если там шорт был?

Ответить
Развернуть ветку
gendy carc

Тот момент, когда шортишь на хаях, а кто-то активно покупает объемом по стакану ))

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Sedov

Не читал, но дайте угадаю, опять реклама телеграмм канала?

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Garvin

Да, только на ссылку не нажимайте, она на какой-то смарт-лаб ведёт, по коням, возможно, фишинг.

Ответить
Развернуть ветку
Simon

Известный загон лудоманов, ага))

Ответить
Развернуть ветку
Denis Smirnov

"индекс Мосбиржи в среднем растет на 13% в год."

А в деньгах насколько растет?

Ответить
Развернуть ветку
Trading Phronesis
Автор

на вашем графике индекс без учета дивидендов. С их учетом картина будет другой. Рост доллара не съел реальную доходность ММВБ. Но вы правы, лучше инвестировать в США. Рис ниже

Ответить
Развернуть ветку
Trading Phronesis
Автор
Ответить
Развернуть ветку
Denis Smirnov

Спасибо за это дополнение, но всё равно противоречивая информация. С дивидендами получается S&P 21%. А в статье у вас указано меньше.  

Ответить
Развернуть ветку
Trading Phronesis
Автор

21% в рублях,  9% в долл

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Garvin

Показывает отрицательный рост, инвестируем в нормальные, зарубежные компании.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Smirnov

Некоторые российские компании давали доход конечно, но только не в индексе. 

А так да...Экономика продолжает чахнуть много лет, понижением рубля повышают поступления в бюджет, какой уж тот доход в индексе...

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Denis Smirnov

Роботы, роботы...Почему постоянно в рунете пытаются наспекулировать в дневной торговле или в среднесрочной торговле и игнорируют изучение компаний, выявление долгосрочных трендов .  Тут и против людей играть бесполезно. Какой нибудь один менеджер крупного фонда может легко денежной массой переиграть любителей казино.  

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Клюев

сами терминал закачайте, график цены установите, слейте на развороте и жену попросите этот момент на память в свитере связать

Ответить
Развернуть ветку
Gesund Meister

Википедия и вода.
GME сквиз на проехал на волне?
Где скриншоты успешности и прибыльности? Иначе бан

Ответить
Развернуть ветку
VMaHM NyshF

10 000 часов? Есть очень знаменитая фраза, которую часто любят цитировать трейдер- коучи, сказал её Брюс Ли: Я не боюсь человека который изучает 10 000 ударов, я боюсь того кто изучает 1 удар 10 000 раз. Вот здесь как то эти 10 000 часов как то наводят на  мысль что нужно все время учиться. Нужно понимать логику движения цены и искать новые закономерности и тогда трейдер будет всегда в плюсе. Без понимания логики движения цены и умения находить закономерности, сколько не торгую и неучись, трейдер не сможет быть в плюсе. И да, 10 000 часов, действительно нужно отработать. Да, так и есть. 

Ответить
Развернуть ветку
Trading Phronesis
Автор

Отличная идея! Где купить?:)

Ответить
Развернуть ветку
21 комментарий
Раскрывать всегда