Кредит под залог автомобиля - исследование и разбор продукта

Аналитика и исследование. Продукт и рынок. Сегменты и качество.

Начну с того, что сам продукт в основном живет внутри потребительского кредита, и по факту не является полноценным банковским продуктом, хотя и позиционирует себя таковым. Потребительский кредит под залог автомобиля - так называть будет правильно.

Потребительские кредиты - Wiki.ru

Можно подумать, что брать кредит под залог своего автомобиля - странно. Да, странно, но только в том случае, если вы не планируете погашать этот кредит. В остальном, кредит под залог авто может оказаться отличной палочкой-выручалочкой для заёмщика, нежели потребительский кредит.

Чтобы исследовать рынок на предмет конкретного продукта (или в нашем случаи подпродукта), мне нужно было найти фактуру для аналитики.

• Первым делом я нашел несколько статей на известных профильных автомобильных сайтах. Казалось бы это логично, а где еще, если не там
• Сайты агрегаторы, такие как банки.ру, оказались немного сложнее, так как отзывы про наш подпродукт оказались в общей «корзине» с потребительскими кредитами. Это добавило огромное количество работ, потому что пришлось находить почти вручную отзывы, которые были нужны для аналитики
  
• Статьи-обзоры на финансовых сайтах
  
• Статьи от людей, которые уже брали кредиты и хотели поделиться болями (Яндекс.Дзен, например)
  

Все ссылки на материалы для исследования, будут в комментариях.

Минусовал рекламные статьи, комментарии, отзывы.

Из 3088 отзывов Тинькофф банка по потребительскому кредиту, мне удалось найти 30 отзывов от людей, которые брали или хотели взять кредит под залог автомобиля. Хорошо, что данная услуга в банке оказывается населению с 2018 года, и мне не пришлось перерыть весь «лес».

Из 4875 отзывов Совкомбанка по потребкредиту, мне удалось найти 66 отзывов.

Из 657 отзывов Локобанка по потребкредиту, найдено 22 отзыва.

На различных источниках было найдено ещё ~45 отзывов.

Я прочел все (адекватные, не рекламные, из топ запросов) статьи, статьи-обзоры, отзывы.

Проведено качественное исследование с обладателями такого вида кредита.

После того, как я прочитал все собранные материалы, составил таблицу, где разметил нужную себе информацию, расписывал такие параметры:

• Город - это было самое легкое
• Гендерная идентичность - определял по имени или стилю написания отзыва
• Оценка - оценка клиента по продукту банка
• Решение конфликта - в пользу кого решился спор, банка / клиента
• Доходы, запрашиваемые суммы, одобренные суммы, время ожидания - любая информация, которую можно проанализировать
• Решение банка по заявке - отказ или одобрение кредитов
• Иногда пытался найти в социальных сетях или узнать, кто этот человек

Дополнительные инструменты:

• Yandex.Wordstat
  
• Google Trends
  

В цифрах:

• Отзывы: ~170
  
• Статьи: 21
  
• Интервью: 5
  

Как вы понимаете, 90% отзывов и статей - негатив, боль.

Из имеющейся информации получилось выделить 3 крупных сегмента клиентов, которые готовы брать кредит под залог своего автомобиля.

Сегменты формировались по параметрам, которые удалось найти о рыночной стоимости автомобиля, доходах, процентной ставке одобренного кредита, и на основе анализа текста отзыва.

Первый сегмент, занимает *50% объема продукта на рынке РФ.

Большинство клиентов, которые готовы взять кредит под залог автомобиля - среднии класс (как если бы он был). На самом деле, из большинства отзывов, именно такие люди присутствуют в большеи степени.

Давайте рассмотрим, кто эти клиенты, и что они хотят:

Пол: Мужчины 80% / Женщины 20%

Возраст клиентов: 25 - 60 лет

Стоимость (рыночная) автомобиля клиента: 600 000 - 900 000 руб.

Запрашиваемые суммы: 200 000 - 500 000 руб.

Одобренные суммы кредитов: 150 000 - 400 000 руб.

Одобренные процентные ставки: 18 - 29%

Процент отказа: ~65%

*Исходя из проанализированных данных

Второй сегмент, занимает *30% объема продукта на рынке РФ.

Клиенты, которые обращаются в банки для кредита под залог автомобиля, при этом уже точно имея от двух до пяти кредитов (несколько кредитных карт).

Не редко, автомобиль уже находится в обременении у автоломбардов, микрофинансовых организациях.

Таким клиентам часто отказывают банки, не смотря на то, что данный сегмент готов брать кредит даже под очень высокие процентные ставки.

И даже залог автомобиля не может повлиять на решение в положительную сторону, потому что (я так полагаю), цель банка вернуть проценты, а не судиться за право продажи автомобиля.

В этот сегмент входят люди с плохой кредитной историей. Любая риск система адекватного банка не выдаст кредит подобному сегменту. Исключения есть, так скажем они должны быть.

Давайте рассмотрим, кто эти клиенты, и что они хотят:

Пол: Мужчины 90% / Женщины 10%

Возраст клиентов: 25 - 45 лет

Стоимость (рыночная) автомобилей клиентов: 300 000 - 500 000 руб.

Запрашиваемые суммы: 50 000 - 300 000 руб.

Одобренные суммы кредитов: 100 000 - 300 000 руб.

Одобренные процентные ставки: 20 - 30%

Процент отказа: ~95%

*Исходя из проанализированных данных

Третий сегмент, занимает *15-20% объема продукта на рынке РФ.

Данные люди берут кредиты под залог автомобиля, для того, чтобы вложить деньги в свои малый бизнес, в быстрые микро-инвестиции и тд.

Данный сегмент совершенно точно имеет очень высокий уровень ЧПД (частичное досрочное погашение) / ПДП (полное досрочное погашение). Очень щепетильны к дополнительным услугам и высоким ставкам.

Давайте рассмотрим, кто эти клиенты, и что они хотят:

Пол: Мужчины 95% / Женщины 5%

Возраст клиентов: 25 - 45 лет

Стоимость (рыночная) автомобилей клиентов: 1 200 000 - 4 000 000 руб.

Запрашиваемые суммы: 500 000 - 2 000 000 руб.

Одобренные суммы кредитов: 700 000 - 1 500 000 руб.

Одобренные процентные ставки: 11 - 22%

Процент отказа: ~65%

ЧДП/ПДП - Wiki.ru

*Исходя из проанализированных данных

Главный вопрос, на который я пытался ответить себе, и наверное, я ответил на него.

Сейчас уже есть ощущение, что слово «Получитель» является моветоном, но тем не менее, в ряде банков, для молодых людей и пенсионеров, такая практика еще работает.

Если у клиента есть автомобиль, который он может предоставить в залог, то поручители в таком случаи не требуются.

Например, у Сбербанка есть кредит с поручителем для молодежи от 18 до 21 года и для пенсионеров.

Подобный продукт* есть и у Восточный Банк.

Кредит с поручителем - Sberbank.ru

*Наверняка, в условиях и других банков есть пункт с требованием о поручителе

Да, всего лишь паспорт гражданина РФ и ПТС (паспорт транспортного средства).

Бывает, что запрашивают СТС, при его наличии.

Надо отметить, что при оформлении кредита под залог авто, не нужны справки от доходах, или выписки со счетов (только в крайнем случаи).

Второй документ, который может подтвердить вашу личность, также не требуется.

Одной из главных привлекательных особенностей кредитов под залог автомобиля - низкая процентная ставка.

Да, ставка кредитов под залог ниже, чем ставка обычного потребительского кредита, что и привлекает людей для принятия положительного решения в пользу именно такого продукта.

Представьте, что разница между обычным потребительским кредитом и кредитом под залог авто, может достигать 15%.

Согласитесь, это самый главный аргумент.

Одобренная сумма кредита под залог, будет выше, чем одобренная сумма обычного потребительского кредита, при прочих равных.

Сумма кредита - второй важный фактор в принятии решения в пользу подобных продуктов.

Конечно, вероятность одобрения будет выше, если вы отдаете банку что-либо в залог. Риск-стратегии реагируют на данное обстоятельство и добавляют веса вашей персоне.

Повышает шансы для клиентов с испорченной кредитной историей (просрочки, банкротство и тд).

В 95% случаев, таким клиентам придет отрицательное решение, но 5% таких клиентов получат кредит.

Если вы закладываете автомобиль, не значит, что банк с распростёртыми объятиями должен принять вас, скорее залог авто для банка - шаг на встречу к низкой ставке, для того, чтобы повысить лояльность.

Всего 4 пункта, для того, чтобы клиент смог проявить лояльность, и взять кредит.

Конечно, все познается в сравнении.

Думаю, клиенты, которые пришли на продукт кредита под залог, уже прошли расчеты на обычные потребительские кредиты. Для таких клиентов процентная ставка будет казаться низкой, потому что есть с чем сравнить.

Ставка должна быть ощутимо ниже.

Иначе, низкая процентная ставка уже не будет преимуществом.

Проанализировав отзывы мы понимаем реальную ситуацию:

• Процентная ставка очень высокая
• Процентная ставка отличается от рекламируемой в x2, а иногда и x3

Если почитать отзывы клиентов, то станет понятно, что банки часто занижают запрашиваемые суммы более 500 000 рублей.

Например, вы захотите взять 800 000 рублей, вам одобрят 550 000 рублей, это не новость.

Через один встречаются отзывы о навязанных услугах и неочевидных условиях использования кредита.

Например, в банках повышается процентная ставка, если клиент не выполняет какие-либо условия по договору.

В современно мире очень важно быстро давать обратную связь. Работа и семья, быт и социальная ответственность - людям просто некогда ждать.

10-12% отзывов были связаны с ожиданием. Доходило до того, что клиентам приходилось ждать до 16 дней решения от банка.

Но, тут надо сказать, что 2 дня - уже много для наших реалий.

Надо напомнить, что вся статья - это боль клиентов.

В банках есть 2 основных страховки:

• Страхование жизни и здоровья
• Страхование от потери работы

При оформлении любого кредита, клиенту обязательно будут рекомендовать оформить страховки, но надо отметить, что страховки не могут быть обязательными, подобное регулирует ЦБ РФ.

При оформлении кредита под залог своего автомобиля, клиент недоумевает, почему ему нужно брать страховку, которая «не обязательная», если он оставляет свою «ласточку», как бы страхуя сам кредит.

Давайте попробуем разобраться в этом.

Есть потребительский кредит с процентной ставкой 26% (вам одобрили в банке).

– Я могу под залог оставить свой автомобиль! – говорите вы банку.

Тут банк идет на встречу и снижая свои риски (и прибыль), снижает процентную ставку.

Залог автомобиля = низкая процентная ставка.

А вот страховка, как раз обеспечивает уже риски связанные с возвратом выданных денежных средств.

На самом деле я просто размышляю. Не могу точно утверждать. Возможно у всех по-разному.

В банках много дополнительных услуг, которые они с радостью готовы продать клиенту.

Именно из-за дополнительных услуг, банки получают огромное количество отрицательных отзывов на сайтах-агрегаторах и «отзывиках».

Давайте рассмотрим пример реально выданного кредита с дополнительными услугами:

• Страхование жизни и здоровья: 81 000 руб.
• Дополнительная услуга банка: 24 000 руб.
• Доп. карта: 19 999 руб.

Итого: 124 999 рублей за услуги, при сумме кредита 475 000 рублей.

Если бы не личный кабинет, я бы никак не узнал бы о данных подключенных услугах. (с)

Наверное, в таких ситуация главное не переборщить.

Давайте рассмотрим наиболее популярные мифы.

Нет, именно банки не забирают ПТС или авто, всё остается у вас.

Около 99% клиентов никогда не получат рекламную ставку (ставки, которые показывают в рекламе, где пишут «ОТ ..%»).

Нет, в основном будет такой же отбор.

Тут стоит сказать, что если вам одобрили бы 300 000 рублей потребительского кредита (именно одобрили) под 26%, то скорее всего с залогом автомобиля вы сможете получить 420 000 рублей под 20%. Конечно, это все очень приблизительно, но логика должна быть понятна.

Если же вам отказали скажем в тех же 300 000 рублей потребительского кредита, то скорее всего с залогом автомобиля вам одобрят 175 000, или вовсе не одобрят.

По рекламным показателям самый лояльный банк, но по отзывам и реальным предложенным ставкам, я не могу внести в плюсы некоторые моменты.

Плюсы

• Возраст может быть от 18 до 70 лет
• Без подтверждения работы

Минусы

• По факту, ставка выше заявленной в рекламе x2-3

Рассмотрим банк, который рекламирует Сергей Гармаш.

Плюсы

• Возраст автомобиля меньше или равно 19 лет
• Возраст заемщика до 85 лет

Минусы

• Максимальная сумма кредита до 1 000 000 рублей
• Дополнительные услуги

Давайте рассмотрим плюсы и минусы продукта.

Плюсы

• Фиксированная ставка на весь срок кредита
• Вы должны работать всего от 3 месяцев официально

Минусы

• Возраст автомобиля меньше или равно 7 годам

Плюсы

• Максимальная сумма кредита 5 000 000 рублей

Минусы

• Ставка «ОТ»

Аналогично с ЛокоБанк

Я надеюсь, что эта статья помогла ответить на все вопросы, которые могут возникнуть по данному продукту.

Возможно, я забыл добавить какую-либо информацию, спрашивайте в комментариях.

Как итог, мы имеем сегменты и ответ на вопрос «Зачем?».

Если бы меня попросили составить ТОП, то он был бы следующий

Фиксированная ставка, прозрачные условия, и пока нет плохих отзывов по данному продукту. Пока, возможно это единственный банк с фиксированной ставкой по данному продукту, что является хорошим преимуществом.

Отзывы отличаются от отзывов других банков. Тинькофф честно отказывает. Тинькофф не накидывает кучи доп услуг, а если накидывает, они легко снимаются в мобильном приложении.

Скорее за объем продаж, допустимый возраст клиента и допустимый возраст автомобиля. У Совкомбанка хорошая поддержка клиентов, они стараются реагировать быстро и решать проблемы.

https://sovcombank.ru/credits/cash/pod-zalog-avto