Миллиардеры скупили эти 5 акций в последнем квартале 2020 года. Берем тоже?

Управляющие фондами скупили следующие перспективные акции. Но имеет ли смысл следовать им? Решать вам, но, что важно, так это следующая дата -- 16 февраля, когда по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам всем стали доступны формы 13F от фондов, владеющие активами на сумму более 100 миллионов долларов.

13F дает возможность взглянуть изнутри на то, чем были заняты самые яркие умы Уолл-стрит за последний квартал. Форма позволяют всем понять, какие компании и тенденции привлекают управляющих (капиталом) и куда инвестировали миллиардеры. Кстати, мы недавно писали про динамику фонда Билла Гейтса в последнем квартале 2020 году в нашем Telegram канале, а еще там полно учебного материала совершенно бесплатно.

В завершившемся в декабре квартале в центре внимания фондов оставались «акции роста». В частности, следующие пять акций:

В этом нет никаких сомнений: миллиардерам нравятся перспективы гиганта телемедицины Teladoc Health. BlackRock увеличила свою существующую позицию на 3,17 миллиона акций, а Susquehanna International Group увеличила свою долю более чем на 290 000 акций. Несмотря на то, что она не миллиардер, но генеральный директор ARK Investment Management и главный инвестиционный директор Кэти Вуд добилась невероятных успехов в последние кварталы, и в четвертом квартале она приобрела 5,82 миллиона акций Teladoc.

О компании: Бычий тезис, лежащий в основе Teladoc, довольно просто понять. По мере того, как процесс лечения становится более персонализированным, удобство и экономичность будут иметь первостепенное значение. Виртуальные визиты позволяют пациентам консультироваться со своими врачами, не выходя из дома. Для врачей это может позволить проводить больше консультаций в день. Между тем, для страховщиков это обычно приводит к меньшим расходам, чем посещение офиса.

Хотя поставщик облачных услуг Fastly и оставил желать лучшего со своими операционными результатами за четвертый квартал, в предыдущем квартале он был фаворитом среди миллиардеров. Совокупное количество акций всех заявок 13F выросло почти на 23% по сравнению с третьим кварталом подряд по данной компании, при этом Susquehanna International более чем удвоила свою долю в компании, а ARK Investments прикупилась на 1,14 миллиона акций.

О компании: Волнение вокруг Fastly связано с той ролью, которую он будет играть в безопасном ускорении доставки контента конечным пользователям. По мере того, как все больше потребителей и предприятий переходят в онлайн и в облако, роль пограничных облачных сервисов со временем должна только возрасти. Об этом свидетельствует рост выручки Fastly на 45% в 2020 году. Есть хорошие шансы, что Fastly сможет поддерживать ежегодные темпы роста 30% или более в течение следующих трех-пяти лет.С другой стороны, рост клиентов Fastly заметно замедлился в четвертом квартале, а его чистый коэффициент удержания упал на 7 процентных пунктов. Существующие клиенты по-прежнему тратят больше, чем в предыдущем году, но масштабы этого увеличения расходов начинают немного замедляться. Fastly по-прежнему выглядит фантастической историей долгосрочного роста. Но не было бы ничего удивительного, если бы его запасы немного стагнировали до тех пор, пока операционные результаты не сравнялись с высоким коэффициентом соотношения цены и продаж.

Компания #palantir Technologies, занимающаяся интеллектуальным анализом данных, стала еще одним горячим добавлением у фондов и миллиардеров в четвертом квартале. Совокупное количество купленных акций выросло на 82% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом общее количество фондов, владеющих Palantir, увеличилось более чем вдвое. Не похоже на заившуюся пластинку, но BlackRock и Susquehanna были крупными покупателями. BlackRock добавила более 4 миллионов акций к своей нынешней позиции в 33,4 миллиона акций, а Susquehanna купила пакет акций в 3,94 миллиона акций.

О компании: Как и Fastly, Palantir продемонстрировал впечатляющий рост за весь год, но с трудом смог оправдать высокие ожидания инвесторов после своего отчета за 4 квартал. Выручка в 2020 году выросла на 47% до 1,1 миллиарда долларов, при этом ориентированная на правительство платформа Gotham в основном способствует росту. Новые контракты в последних кварталах действительно стимулировали рост выручки и благополучно подтолкнули компанию к постоянной скорректированной прибыльности. Однако ключом к долгосрочному успеху Palantir станет его платформа Foundry, которая обеспечивает анализ данных для корпоративных клиентов. Пока мы не увидим, что Palantir действительно набирает обороты от Foundry, высокое соотношение цены и продаж компании может установить потолок для ее роста.

Парад технологических акций, которые миллиардеры не могут перестать покупать, продолжается и с компанией Snowflake, занимающейся облачными хранилищами данных. Tiger Global Management миллиардера Чейза Коулмана закрепила за собой более 503 000 акций, в то время как поклонник технологий Susquehanna купил почти 505 000 акций.

О компании: Операционная модель Snowflake определенно уникальна и, кажется, находит отклик как у ее клиентов, так и у инвесторов. Например, Snowflake не является сервисом по подписке. Скорее, он предлагает модель оплаты по мере использования, которая взимает с клиентов плату в зависимости от объема данных, которые они хранят, и количества использованных вычислительных кредитов Snowflake. Кроме того, размещение Snowflake на уровне самых популярных поставщиков облачной инфраструктуры обеспечивает беспрепятственный обмен облачными данными между конкурирующими платформами.В первом квартале в качестве публичной компании (завершился 31 октября 2020 г.) Snowflake обеспечила рост выручки на 115% и обеспечила прогноз продаж на середину четвертого квартала в размере 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Snowflake, похоже, обречена на то, чтобы извлечь выгоду из этого продолжающегося перехода предприятий в облако во время и после пандемии.

Наконец, в четвертом квартале все полюбили электромобили, особенно — Tesla. В настоящее время акции #tesla принадлежат в общей сложности 1949 фондам, что на 318 больше, чем в третьем квартале 2020 года. BlackRock увеличила свою долю в компании почти на 12,1 млн акций, при этом Саскуэханна добавила 1,5 млн акций. Можно с уверенностью сказать, что команда Джеффа Ясса искала акции роста в четвертом квартале и нашла.

О компании: Оптимистичный настрой Tesla связан с успехом компании в разработке серийных и доступных электромобилей. Tesla — первая автомобильная компания, которая построила себя с нуля до массового производства за менее чем пять десятилетий. В прошлом году компания не выполнила поставленную генеральным директором Илоном Маском цель 500000 поставок всего на 450 электромобилей. Компания также закрыла первый год с прибылью.С другой стороны, прибыльность Tesla зависит от продажи кредитов на возобновляемые источники энергии другим автопроизводителям. Без учета этих кредитов компания по-прежнему убыточна, несмотря на то, что ежегодно продает около 500 000 электромобилей. Хотя у Tesla есть явные преимущества аккумуляторов, когда дело доходит до мощности, дальности действия и емкости, сохранение этих преимуществ может оказаться сложной задачей.

Кстати, не забудь подписаться на наш Telegram канал , где полно учебного материала совершенно бесплатно.