Последние 6 лет я живу и работаю Великобритании, по сфере деятельности тесно связан с банковским сектором, и очень часто у меня спрашивают, почему на местный рынок не выходит Тинькофф. Ведь с настолько удобным приложением должно быть очень легко завоевать существенную долю рынка. У большинства местных игроков приложения застряли где-то в начале десятых, и составить конкуренцию Тинькоффу они не смогут.
Но когда дело доходит до выхода на новые рынки, всё всегда упирается в потенциальную прибыльность. Сегодня Группа Тинькофф отчиталась о рекордной прибыли в 44,2 млрд рублей за 2020 год. В соседней статье от редакции можно ознакомиться с основными финансовыми и нефинансовыми показателях, на которых обычно заостряют внимание инвесторы. Тут же мы рассмотрим некоторые более специфичные данные, доступные в годовой отчётности группы, и обсудим, почему таких результатов будет невозможно добиться в Великобритании, где сам Олег Тиньков живёт последние месяцы.
Основную статью доходов любого розничного банка составляют процентные доходы. У Тинькоффа процентные доходы выросли с 111 млрд рублей в 2019 году до 128 млрд рублей в 2020. 70% от этих доходов относятся к кредитным картам. И если посмотреть на средний остаток по кредитным картам в 2020 году, то эффективная процентная ставка (Effective Interest Rate или EIR) составляет 35%. Это феноменальная доходность, объяснить которую невозможно используя только данные, доступные в публичной отчётности. Так как в EIR включается не только сами проценты за пользование кредитными деньгами вне грейсс-периода, но и "сопутствующие" платежи, такие как плата за годовое обслуживание или штрафы за просрочку ежемесячных платежей, без более детальных данных нельзя точно сказать, как именно банк добился такой доходности.
И это первая причина, почему подобное нельзя повторить в Великобритании. По местным правилам все банки обязаны указывать Годовую Процентную Ставку (Annual Percentage Rate или APR) когда рекламируют свои карты. Поэтому потенциальному заёмщику сразу видно, какая общая цена будет, если сразу выбрать кредитный лимит и платить только минимальные платежи. Стоит заметить, что EIR как правило намного меньше APR, потому что очень многие либо полностью гасят задолженность до окончания грейс-периода, либо пытаются выплачивать больше минимальных платежей в следующих периодах. Например у Lloyds Bank, одного из крупнейших английских банков, EIR по кредитным картам находится где-то в районе 4% при среднем APR 20%. Поэтому чтобы добиться EIR в 35%, APR по моим прикидкам должен быть явно больше 50%.
Помимо процентных доходов любой банк зарабатывает на комиссиях. И здесь у Тинькоффа тоже очень хорошие показатели. Комиссионные доходы в 2020 году выросли на треть по сравнению с предыдущим годом, с 35,9 млрд рублей в 2019 до 47,6 млрд в 2020.
Чуть больше 10% от заработанных комиссий относится брокерскому обслуживанию. Если вы удивлялись, почему Тинькофф так активно зазывал в течение года начать инвестировать вместе с Тинькофф Инвестиции, то разгадка проста — это направление принесло 5 млрд рублей доходов, и думаю, этот показатель будет только расти в будущем.
Немного меньше доходов принесла продажа "кредитной защиты", эта статья доходов составила 4,7 млрд рублей в 2020 году. Когда-то банки Великобритании тоже активно продавали подобную защиту. Но потом местный регулятор указал на тот факт, что такая защита практически никогда не работает и потребовал от банков вернуть все подобные комиссии обратно клиентам. В течение следующего десятилетия банки выплатили клиентам компенсаций более 50 млрд фунтов (5 триллионов рублей по сегодняшнему курсу). К сожалению, мне не удалось найти данные о том, как много Тинькофф выплатил по таким страховкам и были ли выплаты в принципе. Но в любом случае, при потенциальном выходе на рынок Великобритании об этой статье доходов можно сразу забыть.
Другая интересная статья доходов — это комиссии за СМС оповещения. За год Тинькофф заработал почти 4 млрд рублей подобной комиссии. Я не слышал о европейских банках, которые бы брали деньги за подобный оповещения. Таких точно нет в Великобритании. Справедливости ради, не все банки предоставляют такую услугу в принципе, но те, что предоставляют, делают это всегда бесплатно.
Ещё 3,1 млрд рублей Тинькофф заработал на комиссиях за денежные переводы. К сожалению, у нас нет данных по разбивке этих доходов между внутренними и международными переводами. Но если предположить, что большинство относится к внутренним переводам, то это ещё один случай, когда в Великобритании на таком заработать не получится. Все переводы в фунтах внутри страны бесплатны независимо от суммы перевода.
Помимо банковских услуг, Тинькофф оказывает и услуги по страхованию. В прошлом году Тинькофф получил чистую прибыль по данному направлению в размере 10 млрд рублей. При полученных 18,5 млрд рублей страховых премий, Тинькоффу пришлось выплатить компенсаций только на 3,8 млрд рублей. Маржинальность выше 50% ни одному европейскому страховщику и не снилась, и я не представляю, как бы Тинькофф мог добиться такого в Великобритании.
Помимо пунктов, перечисленных выше, есть и ряд других причин, где регулирование в Великобритании обошлось бы для Тинькоффа очень дорого. Например, обязательства банков перед клиентами в соответствии с Section 75. Или возмещение убытков при краже денег третьими лицами. Но эти пункты более субъективны и оценить их эффект намного сложнее, так как Тинькофф не раскрывает, сколько жалоб поступает на мошеннические действия и сколько из них возмещаются банком.
Лучше выстрелить себе в ногу, чем иметь кредитку Тинькофф. Помнится, пришлось как-то раз обратиться к ним с просьбой увеличить кредитный лимит – заставила нужда на тот момент, так лимит через неделю наоборот порезали более чем в два раза, уведя карту в минус, чтобы состричь больше процентов. Отсюда и прибыль группы, стоит полагать.
С тех пор кредитка закрыта, и упаси меня ещё раз с ними связаться. Про приложение ничего плохого сказать не могу, как продукт – крутое.
Давайте поиграю в бота Тинькова. Во первых увести кредитку в минус можете только вы, если не изучали продукт и договор которым пользовались и не отключили их замечательный "сверхлимит". Ну или если с вас списали проценты штрафы или деньги за обслуживание. В любом случае всегда можно написать в банк и запросить "Расчет процентов" где детально будет подсчитано откуда взялся каждый рубль задолжности.
Во вторых почти никакие банки кроме мелких не повышают КЛ по запросу, если вы конечно не ВИП-клиент. Не понимаю, какая тут вообще притензия конкретно к Тинькову.
В третьих банк это не ваш друг который хочет вам занимать деньги когда их у вас нет или случился ковид и все летит вниз. Если у банк узнает что у вы потенциальный банкртов, то естественно первая его реакция будет минимизация рисков.
Вы можете играть в кого угодно, конечно, Арсений) Но специально для вас дополню, что никаких штрафов не было, ежемесячный платеж был уплачен в срок, мне просто порезали лимит таким образом, что карточный счет стал на 50+ тысяч в минусе. Вот такие замечательные и, что главное, понимающие клиентов люди работают в Тинькофф.
Во вторых почти никакие банки кроме мелких не повышают КЛ по запросу, если вы конечно не ВИП-клиентАльфа повышает по тревел-карте.
В третьих банк это не ваш другА вот это вы верно подметили, таких друзей за одно место и в музей)
Вы в социалки и на банки.ру им писали? Просто единственный вариант как вижу банк может увести карту в такой овердрафт это либо знаменитый сверхлимит, либо клиринг оффлайн транзакций.
Мне проще было закрыть карту и не заниматься писульками – я и так это хотел сделать в скором времени. Лишь ускорили процесс, ну и я сделал для себя выводы о том, как ребята работают)
У них и поддержка скатилась за последний год, причем видно, что это не ошибки отдельных Петь и Вась, а осознанный скрипт. Обещают ответить на запрос и игнорят, пока первый не пинганешь. Всё это в совокупности не окупается супер-удобным приложением, имхо. Хотя это мой юзкейс, у каждого он свой.
Да тут вопросов ноль - не устраивает сервис - уходишь. Вопрос лишь в том какой банк в России по вашему мнению так не делает. Кто лучше?
В Тинькове хотя бы можно в 99% случаев в рамках их "лояльности" получить компенсацию любых их косяков. Сбер например это просто сбер, Альфа из-под полы меняет договоры и добавляет комсу.
Да все косячат, если честно. Вопрос силы воздействия косяка на тебя, наверное, ну и критичности косяка в моменте. С критичными как-то тяжело внутри себя бороться :(
Ну просто я за активно пользовался кроме названных еще открытной, райфом, бкс и втб. Из них всех чем-то мутным мне не запомнился лишь райф, но на него тоже можно найти свою долю негатива.