Добрый день!
На следующей неделе планируется участие в IPO ACV AUCTIONS.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 23.03.2021 (ВТОРНИК).
Торги начнутся 24 марта в среду, а последний день приема заявок, соответственно, 22.03.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК.
ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
Компания о себе:
Наша миссия - создавать и поддерживать самые надежные и эффективные цифровые торговые площадки для покупки и продажи подержанных автомобилей с прозрачностью и исчерпывающими данными, которые ранее невозможно было представить.
Мы предоставляем динамичный цифровой рынок для оптовых транзакций с автомобилями и услуг передачи данных, который предлагает прозрачную и точную информацию о транспортных средствах для наших клиентов. Наша платформа использует данные и технологии для поддержки нашего цифрового рынка и услуг передачи данных, позволяя нашим дилерам и коммерческим партнерам покупать, продавать и оценивать автомобили с уверенностью и эффективностью. Мы стремимся решать проблемы, с которыми автомобильная промышленность сталкивается на протяжении многих поколений, и предоставляем мощные технологические возможности нашим дилерам и коммерческим партнерам, которые играют важную роль в автомобильной экосистеме. С момента основания мы осуществили более 750 000 оптовых сделок между более чем 21 000 наших дилеров и коммерческих партнеров.
Платформа дает возможность дилерам продавать автомобили в формате аукционов.
Основные акционеры:
Bessemer Venture Partners 28,9% акций.
Robert P. Goodman 28,9%.
Brian Hirsch 11,9%.
SoftBank 7,1%
Armory Square Ventures 5,7%
Компания основана в 2014 году и, на данный момент, насчитывает 1470 сотрудников.
Капитализация оценивается в 2,9 млрд. долларов.
IPO
ACV планирует привлечь 315 миллионов долларов.
#акции (в миллионах): 16.6.
Ценовой диапазон: 18-20 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs / JP Morgan / Citigroup / BofA Securities / Jefferies / Canaccord Genuity / Guggenheim Securities / JMP Securities / Piper Sandler / Raymond James
Дата #ipo 23.03.2021/ вторник.
Дата торгов: 24.03.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 22.03.2021 / понедельник
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка за 2019 год: 106,847 миллиона.
Выручка 2020 год: 208,357 миллиона. Рост г\г +95%
Чистая прибыль 2019: МИНУС 77,216 миллионов.
Чистая прибыль 2020: МИНУС 41,021 миллионов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ
Выписка из формы S-1:
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и облегчение нашего будущего доступа к рынкам капитала. На дату настоящего проспекта мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения. Однако в настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств по каким-либо приобретениям.
У нас будет широкая свобода усмотрения в том, как использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения. Мы намерены инвестировать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, которая не используется, как описано выше, в процентные инструменты инвестиционного уровня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У компании интересный продукт, приносящий много комиссионных. Плюс.
Показали удвоение по валовой выручке за 2020 год. Плюс.
Вдвое снизили чистый убыток по сравнению с 2019 годом. Плюс.
Сильные андеррайтеры и небольшой объем размещения. Плюс.
"Опытные" акционеры Bessemer Venture Partners и SoftBank. Плюс.
У компании нет необходимости в денежных средствах, а данный момент, по этому вырученные деньги будут инвестированы в гос. облигации США. Это говорит о устойчивом положении на рынке и открывает доступ к использованию этих средств более эффективно, в будущем. Плюс.
Исходя из того, что размещение ниже среднего, всего 315 миллионов, одобрение будет низким, риска получить много акций в портфель нет. Думаю, что участвовать можно и не вижу причин этого не делать.
В ту же неделю, что и ACV, проводят IPO следующие компании:
DIGITALOCEAN HOLDINGS, INC. и VIZIO HOLDING CORP. поэтому не могу, однозначно, сейчас сказать, на какую сумму от свободного остатка буду подавать заявку. Об этом дополнительно напишу в телеграм канале.
Но, могу точно сказать, что поучаствовать стоит.
Рынок, в последнее время, ведет себя, достаточно, нервно и предсказать результат сделки сложно. Но, судя по последним IPO, OLO и TUYA, даже когда NASDAQ был в красной зоне, они показали не плохой результат. Это обнадеживает.
Ожидаю аллокацию 0,5-3%.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei