Добрый день!
На этой неделе планируется участие в IPO COURSERA, INC.
Американская платформа для проведения онлайн-курсов.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 30.03.2021 (ВТОРНИК).
Торги начнутся 31 марта в среду, а последний день приема заявок, соответственно, 29.03.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК.
ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
Coursera является американской массовым провайдером онлайн - курсов.
Coursera работает с университетами и другими организациями, предлагая онлайн-курсы, сертификаты и степени по различным предметам. По данным CNBC, «более 150 университетов предлагают более 4000 курсов через Coursera, в которой представлено более двух десятков программ на получение степени по ценам, которые ниже, чем во многих предложениях очных школ»
Компания о себе:
Наша миссия - обеспечить всеобщий доступ к обучению мирового уровня, чтобы любой человек и где угодно мог изменить свою жизнь с помощью обучения.
Мы верим, что образование - это источник прогресса человечества. В сегодняшней экономике, в которой быстро развиваются навыки, необходимые для достижения успеха, образование становится как никогда важным. Поскольку автоматизация и цифровая революция готовы заменить беспрецедентное количество рабочих мест во всем мире, предоставление работникам возможности повышать квалификацию и переподготовку будет иметь решающее значение для повышения уровня жизни во всем мире и повышения социальной справедливости. Онлайн-образование будет играть решающую роль, позволяя любому человеку в любом месте получить ценные навыки, необходимые для заработка на жизнь во все более цифровой экономике.
Мы создали глобальную платформу, объединяющую учащихся, преподавателей и учреждения, предоставляя доступный, доступный и актуальный образовательный контент мирового уровня. Мы сотрудничаем с более чем 200 ведущими образовательными учреждениями и отраслевыми партнерами, чтобы предоставить качественное высшее образование широкому кругу лиц, академических учреждений, организаций и правительств. Мы используем термин «организации» для обозначения клиентов Coursera для бизнеса в рамках корпоративного сегмента. Наши предложения варьируются от управляемых проектов до курсов и полностью онлайн-программ, позволяя учащимся находить и получать доступ к актуальному и доступному контенту, потреблять его по гибкому графику и развивать свой прогресс в более широкой программе обучения с более продвинутыми учетными данными.
Наш бизнес стремительно растет. По состоянию на 31 декабря 2020 года более 77 миллионов учащихся зарегистрировались на нашей платформе, и более 2000 организаций, 4000 академических институтов и 300 государственных учреждений использовали нашу платформу для повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников, студентов и граждан. Мы получили выручку в размере 184,4 млн долларов и 293,5 млн долларов за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2020 годов, соответственно, что соответствует темпам роста 59%. Наш чистый убыток составил 46,7 млн долларов США и 66,8 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2020 годов, соответственно.
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ
New Enterprise Associates 13 владеет 18,3% акций.
Scott D. Sandell 18,3%
G Squared 15.9%
Компания основана в 2011 году и, на данный момент, насчитывает 779 сотрудников.
Капитализация оценивается в 4.1 миллиарда долларов.
IPO
Планируется привлечь 495 миллионов долларов.
#акции (в миллионах): 15.7 .
Ценовой диапазон: 30-33 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Citigroup/ UBS Investment Bank / KeyBanc Capital Markets/ Raymond James/ Stifel/ Truist Securities/ William Blair/ D.A. Davidson/ Needham & Co./ Loop Capital Markets/ Telsey Advisory Group
Дата #ipo 30.03.2021/ вторник.
Дата торгов: 31.03.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 29.03.2021 / понедельник.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка за 2019 год: 184,411 миллионов $ .
Выручка 2020 год: 293,511 миллионов $ . Рост г\г +59,16%
Чистая прибыль 2019: Минус 46,719 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2020: Минус 66,815 миллионов долларов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ
Выписка из формы S-1:
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения в основном для общих корпоративных целей. включая оборотный капитал, продажи и маркетинговую деятельность, исследования и разработки, общие и административные вопросы, а также капитальные затраты, хотя в настоящее время у нас нет каких-либо конкретных или предварительных планов в отношении использования выручки для таких целей. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий. Однако в настоящее время у нас нет соглашений, обязательств или планов относительно каких-либо конкретных приобретений. услуги или технологии. Однако в настоящее время у нас нет соглашений, обязательств или планов относительно каких-либо конкретных приобретений. услуги или технологии. Однако в настоящее время у нас нет соглашений, обязательств или планов относительно каких-либо конкретных приобретений.
В ожидании описанного выше использования мы намерены инвестировать чистую выручку от этого предложения в процентные ценные бумаги, такие как счета денежного рынка, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги и гарантированные обязательства правительства США.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интересная компания. Карантин в 2020 году сильно повлиял на результат.
Валовая выручка выросла на 59%, что очень хороший результат.
Пока COURSERA не получала чистой выручки.
За 2020 год подписала много новых клиентов, сильно расширив клиентскую базу.
Сфера онлайн курсов в общем, на данный момент, очень популярна. Поэтому выглядит перспективно.
Размещение небольшое, одобрение тоже будет небольшое.
На прошлой неделе было целых 3 сделки, которые открылись в хороший минус в связи с колебаниями по NASDAQ и общими страхами. Но, к концу недели рынок начал приходить в себя.
На момент написания статьи, фьючерсы на NASDAQ торгуются в -0,6%, что снова может повлиять на исход IPO.
Три, пока, убыточных сделки прошлой недели могут немного распугать часть инвесторов, что может отразится на спросе, не думаю, что значительно, но вполне, может быть.
Мне компания нравится и участвовать буду, риски осознаю, и понимаю, что при красном рынке Ipo не всегда дают результат.
В этот же день размещается другая компания Achilles Therapeutics, скорее всего, поделю средства.
Рынок IPO уже давно "забил", на финансовые показатели компании и, в последнее время, они перестали влиять на результаты IPO, поэтому, все таки, рекомендую подать 40% +- на COURSERA.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei