Добрый день!
На этой неделе планируется участие в целых трех IPO!
В этой статье хочу познакомиться с компанией DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC., которая занимается анализом цифровой рекламы.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 20.04.2021 (вторник).
Торги начнутся 21 апреля в среду, а последний день приема заявок, соответственно, 19.04.2021, понедельник.
Знакомство с компанией
холдинговая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США, и филиалами в нескольких странах мира.
DoubleVerify Holdings через свои дочерние компании предоставляет клиентам программную платформу для анализа цифровых медиа . Благодаря этой платформе и предоставляемым ею метрикам DoubleVerify дает возможность клиентам определить справедливую стоимость своей цифровой рекламы.
Главная метрика платформы DV Authentic Ad — это оценка качества цифровых медиа, которая измеряет, отображается ли цифровая реклама в безопасной для бренда среде и полностью ли доступна для просмотра в предполагаемой географической зоне. Программная платформа DoubleVerify предоставляет эту метрику клиентам в режиме реального времени, позволяя им получать доступ к критически важным данным об эффективности своей цифровой рекламы. После этого клиенты используют полученную аналитику для того, чтобы повысить эффективность своих инвестиций в цифровую рекламу, избегая ненужных затрат на заблокированную или мошенническую рекламу, оптимизируя свою медиастратегию в режиме реального времени, проверяя наиболее эффективные объявления и контент.
Клиентская база DoubleVerify Holdings насчитывает несколько «голубых фишек», включая многие крупнейшие мировые бренды.
Компания обслуживает более 1000 клиентов, которые представлены во всех основных отраслях промышленности – производство и реализация потребительских товаров, финансовые услуги, телекоммуникации, цифровые технологии, автомобилестроение и здравоохранение.
Компания о себе:
Мы являемся ведущей программной платформой для измерения и анализа цифровых медиа. Наша миссия - повысить эффективность и прозрачность экосистемы цифровой рекламы. Благодаря нашей программной платформе и предоставляемым ею метрикам мы помогаем сохранить справедливую стоимость обмена на рынке цифровой рекламы. Рекламная индустрия продолжает переходить от традиционных средств массовой информации к расширяющемуся количеству цифровых каналов и платформ. Цифровые рекламодатели исторически полагались на непоследовательные, самоотчетные данные от большого количества издателей, социальных каналов и программных платформ, что затрудняло формирование точного, беспристрастного представления о том, как и где расходуются их рекламные бюджеты. По мере того как нежелательный контент и мошенничество с рекламой распространились по Интернету и другим цифровым каналам, рекламодатели используют независимые сторонние решения для защиты своего бренда и оптимизации вложений в цифровые медиа.
Наша технология удовлетворяет эту потребность, предоставляя объективную аналитику данных, которая позволяет рекламодателям повысить эффективность, качество и окупаемость своих инвестиций в цифровую рекламу. Наша проприетарная метрика DV Authentic Ad - это наша окончательная метрика качества цифровых медиа, которая измеряет, отображается ли цифровая реклама в защищенной от мошенничества и безопасной для бренда среде и полностью ли доступна для просмотра в предполагаемой географии. Наша программная платформа предоставляет эту метрику нашим клиентам в режиме реального времени, позволяя им получать доступ к критически важным данным об эффективности своей цифровой рекламы. Затем клиенты используют нашу аналитику данных, чтобы повысить эффективность своих инвестиций в цифровую рекламу, избегая ненужных затрат средств массовой информации на заблокированную или мошенническую рекламу и оптимизируя свои медиастратегии в режиме реального времени, проверяя наиболее эффективные объявления и контент.
Основана в 2017 году и, на данный момент, насчитывает 647 сотрудников.
Капитализация оценивается в 3,96 млрд. долларов.
Основные акционеры:
IPO
Планируется привлечь 340 миллионов долларов.
# акции (в миллионах): 13,3 .
Ценовой диапазон: 24-27 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs / JP Morgan / Barclays / RBC Capital Markets / Truist Securities/ William Blair/ KeyBanc Capital Markets/ Canaccord Genuity/ JMP Securities/ Needham & Co./ Loop Capital Markets/ Capital One Securities
Дата #ipo 20.04.2021/ вторник.
Дата торгов: 21.04.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 19.04.2021 / понедельник.
Финансовые показатели
Выручка за 2018 год: 104,304 миллиона долларов .
Выручка за 2019 год: 182,663 миллиона долларов . Рост г\г 75,1%.
Выручка 2020 год: 243,917 миллиарда долларов. Рост г\г 33%.
Чистая прибыль 2018: 3,177 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2019: 23,307 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2020: 20,453 миллионов долларов.
Использование доходов:
Выписка из формы S-1:
Мы намерены использовать часть чистой выручки от этого предложения и одновременного частного размещения для погашения всех непогашенных сумм в рамках нашей новой возобновляемой кредитной линии.
Мы будем использовать оставшуюся выручку от этого предложения и одновременного частного размещения на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, капитальные затраты и операционные расходы. Мы можем использовать часть оставшейся выручки для приобретения дополнительных предприятий или технологий, ускорения нашей дорожной карты продукта (включая разработку новых решений), продолжения обновления нашей технологической платформы и / или найма дополнительных ресурсов для поддержки нашей разработки продуктов и усилий по международному расширению.
В настоящее время у нас нет никаких соглашений или обязательств по осуществлению каких-либо действий, предусмотренных в предыдущем предложении. В результате у нас будет широкая свобода усмотрения в том, как использовать оставшуюся выручку от этого предложения.
Заключение
Немного снизился темп роста выручки в 2020 году, но при этом, компания показывает чистый доход. Для компаний выходящих на IPO, это редкость.
Половину размещения продает текущий акционер. 6 миллионов акций из 13 миллионов. Не всегда это "хороший знак".
Часть средств пойдет на погашение долга. Планируется погасить 22 миллиона долларов. Обычно, это тоже, не очень "хороший знак".
Нужный и востребованный продукт.
Небольшое размещение. Риска получить много акций нет. Если продажа текущим акционером не распугает инвесторов.
Учитывая, что в этот же день нужно подавать заявки на UiPath, то предпочтение отдам ей, но поучаствовать, для распределения риска, стоит.
В целом, не вижу причин пропускать.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei