Эти ETF не только инвестируют в компании чистой энергии, но и показали огромную трехзначную прибыль за последний год.
День Земли был учрежден в 1970 году с целью повышения осведомленности о состоянии окружающей среды и рассматривается как рождение современного экологического движения. Это движение пустило корни в мире инвестирования. Экологические, социальные и управленческие инвестиции становятся всё более популярными, поскольку всё больше людей хотят поддерживать компании, которые помогают защищать окружающую среду.
Отличный способ не только идентифицировать эти компании, но и инвестировать в них - это биржевые фонды (ETF), которые сосредоточены исключительно на ESG. В честь Дня Земли 2021 года, который выпал на 21 апреля, представляю вашему вниманию три ETF, которые стремятся принести пользу окружающей среде и инвесторам. Все три ETF ориентированы на компании чистой энергии.
1. Invesco Solar ETF
Invesco Solar ETF (NYSEMKT: TAN) отслеживает индекс солнечной энергии MAC, который состоит из компаний, которые производят солнечные энергетические технологии, включая панели, инверторы питания, а также компаний в цепочке поставок, которые поддерживают отрасль, например, монтажники и производители.
В этом портфеле всего 56 акций, поэтому он очень концентрирован. Ведущим холдингом является Enphase Energy, который в основном разрабатывает и производит солнечные инверторы. Он составляет 10,5% портфеля. Следом идет SolarEdge Technologies с 9,7%, за ним следует Sunrun с 6,4%. SolarEdge производит инверторы, а Sunrun производит панели и батареи для хранения. Средняя рыночная капитализация портфеля составляет около 7,7 млрд долларов, что делает его ETF средней капитализации.
Из-за относительной недостаточной диверсификации за пределами солнечной энергетики он более волатилен, чем другие ETF в своей категории. В этом году ETF упал примерно на 17% с начала года, но в прошлом году он показал огромный прирост на 234% - один из лучших среди всех ETF. За последние пять лет до 1 апреля он показал среднегодовую доходность примерно 34% при коэффициенте расходов 0,69%. Это развивающаяся отрасль, но в ближайшие пару десятилетий, по мере того как все больше и больше стран и корпораций будут двигаться к нулевым выбросам углерода, солнечная энергия станет гораздо более распространённой.
2. ETF Invesco Global Clean Energy
ETF Invesco Global Clean Energy (NYSEMKT: PBD) намного шире, чем Invesco Solar. Он отслеживает глобальный индекс инноваций WilderHill New Energy Global Innovation Index, который состоит из компаний со всего мира, которые в первую очередь занимаются проблемой изменения климата в той или иной форме, независимо от того, сосредоточены ли они на чистой энергии, возобновляемых источниках энергии, декарбонизации, энергоэффективности или сохранении. Они поступают из различных источников энергии, в том числе энергии ветра, солнца, гидроэлектроэнергии и накопителей энергии.
ETF Invesco Global Clean Energy имеет 141 холдингов со средней рыночной капитализацией около 7 миллиардов долларов. Он не только шире, чем Invesco Solar ETF, но и менее концентрирован. Он в основном состоит из международных акций, так как американские холдинги составляют только 24% портфеля.
Крупнейшим холдингом является AFC Energy, производитель водородных топливных элементов, базирующийся в Великобритании, который торгуется на Лондонской фондовой бирже. Это всего 1,05% портфеля. Everfuel, следующий по величине холдинг с долей 1,02%, базируется в Дании и также занимается производством водородного топлива. На третьем месте находится калифорнийская компания по производству биотоплива Aemetis (1,01%).
Этот ETF упал примерно на 8% с начала года, но вырос на 145% в 2020 году. Он имеет годовой доход около 26% за последние пять лет при коэффициенте расходов 0,75%. Он не такой волатильный, как Invesco Solar ETF, но это субсекторный фонд, поэтому он будет подвержен колебаниям. Но отрасль в целом должна выиграть от благоприятной политики во всем мире, поскольку страны стремятся к нулевым выбросам углерода.
3. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index ETF
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index ETF (NASDAQ: QCLN) отслеживает американские компании, занимающиеся экологически чистыми энергетическими технологиями, которые сосредоточены на солнечной энергии, ветренных батареях, топливных элементах и даже электромобилях. Фактически, два его крупнейших холдинга - это производители электромобилей Tesla и NIO. Портфель взвешен по рыночной капитализации, поэтому эти акции составляют более крупные части портфеля, 9,6% и 7,1% соответственно. Третий по величине холдинг - Enphase с 6,5%.
Акции упали примерно на 8% с начала года и выросли примерно на 184% в 2020 году. За последние пять лет годовая доходность компании составила около 37% при коэффициенте расходов 0,60%. Он также превзошел два других за последние 10 лет с годовой доходностью 15,9%.
Итак, если вы хотите инвестировать в компании, которые вносят свой вклад в смягчение последствий изменения климата, вам следует рассмотреть три отличных ETF. Они нестабильны и недостаточно диверсифицированы, но в следующие 10, 20 и даже 30 лет мы должны увидеть устойчивый рост, поскольку экономика по всему миру будет проводить политику по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году.