Добрый день!
В этой статье хочу познакомиться с компанией GLOBAL-E ONLINE, которая выходит на IPO на этой неделе.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 11.05.2021 (вторник).
Торги начнутся 02 мая в среду, а последний день приема заявок сегодня, 10.05.2021, понедельник.
Знакомство с компанией
Global-E Online Ltd. предлагает решения для электронной коммерции. Компания предлагает сквозную трансграничную платформу, которая объединяет покупателей и бренды для совершения международных транзакций, таких же беспроблемных, как и внутренние. Global-E Online обслуживает клиентов по всему миру.
Израильская компания Global-E была основана в Петах-Тикве, чтобы разработать платформу для трансграничной электронной коммерции, которая упрощает торговцам продажу своей продукции на международном уровне.
Управление возглавляет соучредитель и генеральный директор Амир Шлахе, который ранее был старшим вице-президентом и стратегическим советником Bank Hapoalim.
Основные предложения компании включают:
- Локализованные языки
- Поддержка более 100 валют
- 150 способов оплаты
- Предварительный расчет и перевод пошлин
- 20 перевозчиков
- Многоязычная послепродажная поддержка и возврат
Global-E получила не менее 120 миллионов долларов от инвесторов, включая Red Dot Capital, Deutsche Post Beteiligungen, Goor Holdco и Cross Ship.
Видео презентация:
Компания о себе:
Миссия Global-e - сделать глобальную электронную коммерцию «независимой от границ» - стать глобальной. Будьте местными. Мы создали ведущую в мире платформу для поддержки и ускорения глобальной трансграничной электронной торговли напрямую потребителям («D2C»). (Global-E Online Ltd. зарегистрирована в Израиле.)
Наша платформа была специально создана для того, чтобы международные покупатели могли беспрепятственно совершать покупки в Интернете, а продавцы могли продавать товары из любой точки мира и в любую точку мира - короче говоря, чтобы «выйти на мировой рынок». В то же время, «быть местным» отражает локализацию опыта покупателя и наши усилия сделать международные транзакции такими же беспроблемными, как и внутренние. На нашей платформе более 440 продавцов.
Мы увеличиваем конверсию международного трафика в продажи, устраняя большую часть сложности, связанной с международной электронной коммерцией. Наша платформа предоставляет критически важное интегрированное решение, которое создает локализованный и удобный покупательский опыт, простое в управлении, гибкое в настройке и продуманное в своем понимании местного рынка и передовых методах. Обширные возможности нашей сквозной платформы включают взаимодействие с покупателями на их родных языках, ценообразование с учетом рыночных требований, варианты оплаты, адаптированные к предпочтениям местного рынка, соблюдение местных правил и требований потребителей, таких как таможенные пошлины и налоги, услуги доставки, послепродажная поддержка и управление возвратами.
Мы поддерживаем локальный обмен сообщениями на более чем 25 языках, покупки в более чем 100 валютах с использованием более 150 способов оплаты и множество вариантов доставки по конкурентоспособным ценам. Покупатели получают полностью гарантированное ценовое предложение, которое включает стоимость доставки, импортные пошлины и налоговые сборы, а также послепродажные услуги, включая многоязычное обслуживание клиентов и услугу управляемого возврата. Расширенный опыт покупателя, который мы обеспечиваем, обычно приводит к повышению конверсии продаж в международном трафике продавцов, тем самым увеличивая их трансграничные доходы. Мы видели, как продавцы значительно выросли (часто превышающие 60%) в конверсии международного трафика после того, как начали использовать нашу платформу.
Основные акционеры
Компания основана в 2013 году. Насчитывает 283 сотрудника.
Капитализация оценивается в 3,4 миллиарда долларов.
IPO
Планируется привлечь 360 миллиона долларов.
# акции (в миллионах): 15 .
Ценовой диапазон: 23-25 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs / Morgan Stanley / Jefferies / Piper Sandler / JMP Securities / KeyBanc Capital Markets / Раймонд Джеймс
Дата #ipo 11.05.2021/ вторник.
Дата торгов: 12.05.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 10.05.2021 / понедельник.
Финансовые показатели
Выручка за 2018 год: 38,64 миллиона долларов .
Выручка за 2019 год: 65,852 миллионов долларов . Рост г\г 70,4%.
Выручка 2020 год: 136,375 миллионов долларов. Рост г\г 107%.
Чистая прибыль 2018: минус 11, 593 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2019: минус 7,544 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2020: плюс 3, 944 миллиона долларов.
По состоянию на 31 декабря 2020 года у Global-E было 68,6 миллиона долларов наличными и 89,9 миллиона долларов общих обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г., составил 29 млн долларов США.
Использование доходов
Выписка из формы F-1:
Основными целями этого предложения являются получение дополнительного оборотного капитала, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций и облегчение нашего будущего доступа к публичным фондовым рынкам. Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для общих корпоративных целей, включая рекламу и маркетинг, развитие технологий, оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также можем использовать часть выручки для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии; однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций.
Заключение
Данное IPO обещает быть интересным. Считаю, что если рынок будет чувствовать в среду себя хорошо, то у GLBE есть все шансы выстрелить.
Компания показывает вертикальный рост выручки г.г. 107%. Давно не видел таких темпов роста.
В 2020 году начала показывать чистую прибыль. Не многие компании выходящие на IPO могут этим фактом похвастаться.
Растущий потенциальный рынок.
Согласно отчету Grand View Research об исследовании рынка за 2020 год , мировой рынок электронной коммерции оценивается в 9,1 триллиона долларов в 2019 году и, как ожидается, достигнет 27 триллионов долларов к 2027 году.
Небольшое размещение. Всего 360 миллионов, которые разберут и аллокация по сделке будет минимальная. Ожидаю одобрение 1-3%. Риска получить много акций нет.
Мощные акционеры. Ни один из них не продает ни одной своей акции.
Хорошая компания. Хорошее размещение.
Участвовать нужно.
Учитывая, что на этой неделе одобрено еще одно размещение, которое выглядит менее привлекательно, то предпочтение можно отдать GLBE, но из-за этого, одобрение будет еще ниже.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
Я никак не могу понять, что за продукт мои услугу предлагает эта компания. На сайте сплошные общие слова и никакой конкретики. Вы можете мне объяснить🥲?