Добрый день!
В этой статье хочу познакомиться с компанией SIMILARWEB, которая выходит на IPO на этой неделе.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 11.05.2021 (вторник).
Торги начнутся 02 мая в среду, а последний день приема заявок сегодня, 10.05.2021, понедельник.
Знакомство с компанией
SimilarWeb Ltd, ранее SimilarGroup — компания, осуществляющая деятельность в сфере информационных технологий.
Фирма предоставляет услуги веб-аналитики, глубокого анализа данных и бизнес аналитики для международных корпораций.
При помощи своей платформы под названием SimilarWeb компания использует технологии обработки больших данных для сбора, измерения, анализа и предоставления данных о поведенческих моделях и статистики вовлеченности пользователей веб-сайтов и мобильных приложений.
Компания о себе:
SimilarWeb предоставляет ведущую платформу для цифровой разведки, предоставляя надежное, всеобъемлющее и подробное представление о цифровом мире, которое дает нашим клиентам возможность быть конкурентоспособными на своих рынках. Наша запатентованная технология ежедневно анализирует миллиарды цифровых взаимодействий и транзакций с миллионов веб-сайтов и приложений и превращает эти цифровые сигналы в полезные идеи. С нашей платформой все, включая руководителей бизнеса, стратегические группы, аналитиков, маркетологов, категорийных менеджеров, продавцов и инвесторов, могут быстро и эффективно обнаруживать лучшие бизнес-возможности, определять потенциальные конкурентные угрозы и принимать важные решения для захвата доли рынка и увеличения доходов.
Основана в в 2009 году. Насчитывает 691 сотрудника.
Капитализация компании оценивается в 1,48 млрд. долларов.
Услугами компании пользуются самые заметные бренды:
Основные акционеры:
IPO
Планируется привлечь 160 миллиона долларов.
# акции (в миллионах): 8 .
Ценовой диапазон: 19-21 долларов.
Андеррайтеры: JPMorgan / Citigroup / Barclays / Jefferies /JMP Securities/ Oppenheimer & Co./ William Blair
Дата #ipo 11.05.2021/ вторник.
Дата торгов: 12.05.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 10.05.2021 / понедельник.
Финансовые показатели
Выручка за 2019 год: 70,590 миллионов долларов .
Выручка 2020 год: 93,486 миллионов долларов. Рост г\г 32,4%.
Выручка 3м 2021 год: 29,413 миллионов долларов. Рост кв\кв 42%.
Чистая прибыль 2019: минус 17,707 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2020: минус 21, 996 миллиона долларов
Чистая прибыль 3м 2021: минус 12,114 миллиона долларов
Использование доходов
Выписка из формы F-1:
Основными целями этого предложения являются получение дополнительного оборотного капитала, содействие упорядоченному распределению акций для продающего акционера, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций и облегчение нашего будущего доступа к открытым рынкам акций. Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для общих корпоративных целей, включая продажи и маркетинг, развитие технологий, оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также можем использовать часть выручки для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии; однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций.
Заключение
Хорошая компания с, пока, востребованным продуктом.
Компания основана в 2009 году, чистой выручки еще не показывала.
Хорошие темпы роста в последние годы и за первый квартал 2021 года.
Крупные и постоянные клиенты.
Ни один из акционеров не продает свои акции.
Смешанные ощущения. С одной стороны, хороший темп роста выручки 32,4% г.г это не мало, и нет явных минусов, но, с другой стороны, в этот же день размещается Global-E, которая выглядит намного привлекательней.
С учетом того, что размещение всего на 160 миллионов, а имя компании уже очень известно, то спрос может быть большим и одобрение низким.
Но, в этот же день другая компания выпускает акций на 360 миллионов и выглядит лучше, возможно, спрос перейдет в нее и одобрение по SMWB будет больше.
Я точно подам заявку, если рынок в целом будет чувствовать себя хорошо, то шансы есть.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei