Платежная платформа Flywire выходит на IPO. Разбор

Наша миссия - осуществлять самые важные и сложные платежи. Во все более цифровом мире получать деньги - значит использовать Flywire.

Flywire - ведущая мировая компания по разработке программного обеспечения и платежных систем. Наша платежная платформа нового поколения, проприетарная глобальная платежная сеть и специализированное программное обеспечение помогают нашим клиентам получать деньги и помогают их клиентам с легкостью платить - независимо от того, в какой части мира они находятся. Наши клиенты полагаются на нас в плане комплексных решений, которые являются как глобальными, так и локальными, сочетающими индивидуальное выставление счетов с гибкими вариантами оплаты и обеспечивающими высоко персонализированный многоканальный опыт. Мы считаем, что делаем для наших клиентов прогресс поколений, превращая платежи в источник ценности и роста для их организаций, одновременно радуя их клиентов удобными, безопасными, быстрыми и прозрачными платежами.

Были достигнуты значительные успехи в технологиях платежей в отраслях розничной торговли и электронной коммерции; однако огромные секторы нашей глобальной экономики, включая образование, здравоохранение, путешествия и платежи между предприятиями или B2B, все еще находятся на ранних этапах цифровой трансформации. Мы оцениваем годовой адресный объем только для этих секторов примерно в 11,7 триллиона долларов, как более подробно описано ниже в разделе «Наши рыночные возможности». Мы считаем, что Flywire имеет все возможности для того, чтобы захватить значительную долю этого глобального объема платежей, учитывая нашу способность предоставлять глубоко интегрированные цифровые решения, предназначенные как для внутренних, так и для международных платежей.

Нашим клиентам и типам организаций, которые мы обслуживаем в сфере образования, здравоохранения, путешествий и B2B, требуются платежные процессы и опыт, которые могут обеспечить высокие ставки и высокую стоимость платежей и специально адаптированы к их отрасли, их бизнесу и их клиентам. . Часто в платежных решениях применяется подход «один размер для всех», без учета конкретных нюансов и подробностей работы конкретных вертикалей.

Без Flywire организации часто вкладывают значительные ресурсы в создание своих собственных платежных предложений или полагаются на разрозненные устаревшие системы, которые не только не удовлетворяют потребности их клиентов, но и отвлекают значимые ресурсы от работы.

Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций и обеспечение доступа к публичным фондовым рынкам для наших акционеров и нас. Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать разработку технологий и решений, продажи и маркетинг, общие и административные вопросы, а также капитальные затраты. Мы также можем использовать часть выручки для приобретения или инвестирования в технологии, решения или предприятия, которые дополняют наш бизнес. Однако в настоящее время у нас нет обязывающих соглашений или обязательств в отношении каких-либо приобретений или инвестиций, выходящих за рамки обычной деятельности.

Мы будем иметь широкие полномочия в отношении использования чистой выручки от этого предложения. В ожидании такого использования мы намерены инвестировать чистую выручку от этого предложения в краткосрочные процентные ценные бумаги инвестиционного уровня, такие как счета денежного рынка, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги и гарантированные обязательства правительства США.