{"id":13800,"url":"\/distributions\/13800\/click?bit=1&hash=494bcf8595527c8c9e734d9291ef1b1692fb7de6e7f241fd1532d02dbe17011c","title":"\u041b\u0430\u0439\u0444\u0445\u0430\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0435\u00bb ","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"fb0a50bc-0a7b-535f-b137-b58b2208d639","isPaidAndBannersEnabled":false}

Оплата счетов на основе saas. Paymentus выходит на IPO. Разбор

Добрый день!

В этой статье хочу познакомиться с компанией PAYMENTUS, которая выходит на IPO на этой неделе.

Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.

Дата IPO назначена на 25.05.2021 (вторник).

Торги начнутся 26 мая в среду, а последний день приема заявок 24.05.2021, понедельник (сегодня).

Знакомство с компанией

Компания предоставляет программное обеспечение для оплаты счетов на основе SaaS - компаниям (финансовым учреждениям) и их клиентам по всему миру. Paymentus основана для разработки облачного пакета платежных технологий финансовых учреждений и других предприятий по предоставлению клиентам многоканальных платежных услуг.

Компания о себе:

Paymentus - ведущий поставщик облачных технологий и решений для оплаты счетов. Мы поставляем наш набор продуктов следующего поколения с помощью современного технологического стека более чем 1300 бизнес-клиентам - нашим биллерам.

В декабре 2020 года нашу платформу использовали около 16 миллионов потребителей и предприятий в Северной Америке для оплаты счетов и взаимодействия с нашими биллерами.

Мы обслуживаем биллеров любого размера, которые предоставляют недискреционные услуги в различных отраслях, включая коммунальные услуги, финансовые услуги, страхование, правительство, телекоммуникации и здравоохранение.

Используя эту обширную сеть биллеров, каждый со своим набором требований к оплате счетов, мы создали завидную петлю обратной связи, которая позволяет нам постоянно внедрять инновации.

Наша платформа предоставляет нашим биллерам простые в использовании, гибкие и безопасные возможности для электронной оплаты счетов, основанные на многоканальной платежной инфраструктуре, которая позволяет потребителям оплачивать свои счета, используя предпочитаемый тип и канал оплаты.

У нас хорошие отношения с нашим держателем контрольного пакета акций, Accel-KKR. В сентябре 2011 года аффилированные лица Accel-KKR или AKKR приобрели контрольный пакет акций нашей компании. Мы называем эту сделку «AKKR Investment».

Душянт Шарма, наш основатель, председатель, президент и генеральный директор, продолжал сохранять значительную долю в капитале нашей компании с момента нашего основания и после AKKR Investment.

AKKR - инвестиционная компания, ориентированная на технологии, с капитальными обязательствами на сумму более 10 миллиардов долларов. Фирма специализируется на инвестициях в программное обеспечение и бизнес, связанный с технологиями. В основе инвестиционной стратегии AKKR лежит стремление развивать прочные партнерские отношения с управленческими командами своих портфельных компаний и сосредоточение внимания на создании стоимости наряду с управлением за счет использования значительных ресурсов, доступных через сеть AKKR.

Основные акционеры:

Компания основана в 2004 году. Сотрудники: 916.

Капитализация : 2,06 миллиарда долларов.

IPO

Планируется привлечь 200 миллион долларов.

#биржа #Nyse Тикер PAY.

# акции (в миллионах): 10.

Ценовой диапазон: 19-21 долларов.

Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Citigroup

Дата #ipo 25.05.2021/ вторник.

Дата торгов: 26.05.2021 / среда.

Последний день приема заявок: 24.05.2021 / понедельник.

Финансовые показатели

Выручка за 2019 год: 235,778 миллиона долларов.

Выручка 2020 год: 301,767 миллиона долларов. Рост г\г 28%.

Чистая прибыль 2019: плюс 13,697 миллионов долларов.

Чистая прибыль 2020: плюс 13,711 миллионов долларов

Балансовые отчеты:

Использование доходов

Выписка из формы S-1:

Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров. Мы намерены использовать около 57,4 млн долларов чистой выручки от этого предложения для выкупа всех выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций серии A (включая начисленные дивиденды), практически все из которых принадлежат AKKR, нашему основателю и главному исполнительному директору. Мы намерены использовать оставшуюся часть чистой выручки от этого предложения и одновременного частного размещения на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии.

Поскольку мы ожидаем использовать чистую выручку от этого предложения и одновременного частного размещения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, наше руководство будет иметь широкие полномочия в отношении использования чистой выручки от этого предложения и одновременного частного размещения. На дату настоящего проспекта мы намерены инвестировать чистую выручку, которая не используется, как описано выше, в инвестиции для сохранения капитала, включая краткосрочные процентные долговые инструменты или банковские депозиты.

Заключение

Хорошая компания с востребованным продуктом.

Темп роста выручки от года к году за 19-20 годы 28%.

Хорошие андеррайтеры.

Размещение небольшое, всего 200 миллионов.

50 миллионов выкупает текущий акционер AKKR. Это всегда хороший знак.

Компания в прибыли. Второй год держит и немного повышает чистую выручку. Тоже хороший знак.

Выкуп 50 млн, сделает одобрение по заявке еще меньше.

Много информации с похвалой по компании и интерес к размещению будет.

Результат последнего IPO добавит интереса и к этому размещению.

Считаю, что поучаствовать можно.

Сделаю заявку на 50% от свободных средств. 30% пойдет в компанию Flywire, которая размещается в тот же день.

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)

Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc

Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei

Ссылка на источник информации в статье:

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null