Оплата счетов на основе saas. Paymentus выходит на IPO. Разбор

Paymentus - ведущий поставщик облачных технологий и решений для оплаты счетов. Мы поставляем наш набор продуктов следующего поколения с помощью современного технологического стека более чем 1300 бизнес-клиентам - нашим биллерам.

В декабре 2020 года нашу платформу использовали около 16 миллионов потребителей и предприятий в Северной Америке для оплаты счетов и взаимодействия с нашими биллерами.

Мы обслуживаем биллеров любого размера, которые предоставляют недискреционные услуги в различных отраслях, включая коммунальные услуги, финансовые услуги, страхование, правительство, телекоммуникации и здравоохранение.

Используя эту обширную сеть биллеров, каждый со своим набором требований к оплате счетов, мы создали завидную петлю обратной связи, которая позволяет нам постоянно внедрять инновации.

Наша платформа предоставляет нашим биллерам простые в использовании, гибкие и безопасные возможности для электронной оплаты счетов, основанные на многоканальной платежной инфраструктуре, которая позволяет потребителям оплачивать свои счета, используя предпочитаемый тип и канал оплаты.

У нас хорошие отношения с нашим держателем контрольного пакета акций, Accel-KKR. В сентябре 2011 года аффилированные лица Accel-KKR или AKKR приобрели контрольный пакет акций нашей компании. Мы называем эту сделку «AKKR Investment».

Душянт Шарма, наш основатель, председатель, президент и генеральный директор, продолжал сохранять значительную долю в капитале нашей компании с момента нашего основания и после AKKR Investment.

AKKR - инвестиционная компания, ориентированная на технологии, с капитальными обязательствами на сумму более 10 миллиардов долларов. Фирма специализируется на инвестициях в программное обеспечение и бизнес, связанный с технологиями. В основе инвестиционной стратегии AKKR лежит стремление развивать прочные партнерские отношения с управленческими командами своих портфельных компаний и сосредоточение внимания на создании стоимости наряду с управлением за счет использования значительных ресурсов, доступных через сеть AKKR.

Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров. Мы намерены использовать около 57,4 млн долларов чистой выручки от этого предложения для выкупа всех выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций серии A (включая начисленные дивиденды), практически все из которых принадлежат AKKR, нашему основателю и главному исполнительному директору. Мы намерены использовать оставшуюся часть чистой выручки от этого предложения и одновременного частного размещения на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии.

Поскольку мы ожидаем использовать чистую выручку от этого предложения и одновременного частного размещения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, наше руководство будет иметь широкие полномочия в отношении использования чистой выручки от этого предложения и одновременного частного размещения. На дату настоящего проспекта мы намерены инвестировать чистую выручку, которая не используется, как описано выше, в инвестиции для сохранения капитала, включая краткосрочные процентные долговые инструменты или банковские депозиты.