{"id":7683,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0431\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=7683&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/303922-korotko-servis-dlya-analiza-investicionnogo-portfelya&placeBit=1&hash=9949277ba20bce980299ffc9707868bf0a4e8244a0a0603096cd0d81905cdd42","isPaidAndBannersEnabled":false}

Обзор брокеров для состоятельных клиентов

В этой статье я хочу осветить 3 компании, предоставляющие финансовые услуги из категории wealth management и family office.

Эти компании управляют частным капиталом без готовых коробочных решений. Они предлагают не просто услугу доступа на фондовый рынок, но целые инвестиционные стратегии для увеличения благосостояния клиентов.

Я выбрал брокеров Ronin Partners, UFG Wealth Management и General Invest и предлагаю подробнее посмотреть, что они предлагают.

Брокер Ronin Partners

Инвестиционную группу в 2008 году основали бывший топ-менеджер Номос-Банка Андрей Гаек и его партнеры. Головной офис находится в Москве, есть офисы в Лимассоле (Кипр) и Амстердаме (Нидерланды). Группа оказывает услуги по сопровождению торговых операций на фондовом рынке, проводит анализ инвестиционных идей своих клиентов, предлагает стратегии в зависимости от их пожеланий.

Ronin Partners предоставляет доступ ко всем секциям Московской биржи, в том числе внебиржевому рынку.

Доступ к зарубежным фондовым площадкам осуществляется через европейского брокера Ronin Europe. Граждане РФ пользуются услугами российской компании, а нерезиденты и инвесторы, которые хотят заключить договор по правилам ЕС, работают с кипрской компанией.

Отзывы о Ronin Partners

В открытом доступе нет условий работы брокера. Чтобы их узнать, придётся дополнительно связываться с менеджерами. Аналогично ситуация обстоит и с отзывами о работе компании. Состоятельные клиенты не спешат «выливать» в интернет все, что происходит внутри.

Брокер UFG Wealth Management

UFG Wealth Management (UFG WM) — независимый семейный офис в России. Впервые компания появилась на рынке брокерских услуг в 2005 году как часть UFG Asset Management, а в 2006 году трансформировалась в отдельный бизнес.

У компании есть офисы на Кипре и в Люксембурге, два хедж-фонда на Бермудах. UFG WM оказывает целый комплекс услуг: инвестиционные, юридические, создание структур, трастов, фондов, открытие счетов в европейских банках, а также инвестиции в зарубежную недвижимость. UFG WM не продаёт готовые инвестиционные продукты, а предоставляет прозрачный индивидуальный сервис. Нацелена на долгосрочное управление активами, чтобы капитал передавался от поколения в поколение. Целесообразно начинать сотрудничество с суммы в $3 миллиона.

Дополнительно эксперты компании консультируют по активам, находящимся вне зоны их управления, делают аудит существующих инвестиционных портфелей. Компания предоставляет клиентам доступ к Телеграм-каналу с комментариями по отдельным мировым событиям, трендам, инвестиционным идеям.

Отзывы UFG WM

Клиенты не делятся подробностями взаимоотношений и результатами инвестиционных идей публично. Поэтому отношение к компании можно составить, или самостоятельно обратившись к менеджерам компании, или узнать подробности от друзей и знакомых.

Брокер General Invest

General Invest оказывает услуги по управлению капиталом крупных частных и корпоративных инвесторов, а также управляет семейным благосостоянием. Это дочерняя компания General Invest (Switzerland) AG, офис которой находится в Цюрихе.

Компания создана в 2009 году итальянским финансистом Винченцо Трани (основатель и владелец Делимибиль). Помимо Москвы, присутствует в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.

General Invest характеризует отсутствие «коробочных решений». Параметры инвестиционных продуктов формируются в зависимости от риск-профиля инвестора, горизонта инвестирования и его индивидуальных предпочтений. Европейская практика управления активами и связи с международными контрагентами позволяют компании предлагать своим клиентам довольно выгодные условия инвестирования.

Портфели клиентов формируются в соответствии с их индивидуальными предпочтениями, но порог входа в стратегию доверительного управления – от $1 млн.

Отзывы о General Invest

Большие деньги любят тишину и отзывы реальных клиентов компании General Invest в интернете не найти. Только кучка каких-то мусорных сайтов. На сайте самой компании в свободном доступе можно изучить ее финансовую отчетность и аудиторские заключения.

Заключение

Состоятельные люди не спешат раскрывать успехи сотрудничества с брокерами из категории wealth management и family office. Именно с этим связаны столь редкие упоминания компаний на просторах рунета.

Если же собрать впечатления от первой встречи и подкрепить их публичными фактами, то получится:

Самый информативный и понятный пользователю брокер General Invest. Здесь в открытом доступе вся отчетность, тарифы обслуживания, регулярно выходят аналитические обзоры и имеется удобная форма обратной связи.

Самый футуристический сайт у компании UFG Wealth Management. Компания не раскрывает информацию ни на сайте, ни по телефону. Для новых клиентов связь доступна только по электронной почте. Нет тарифов обслуживания и финансовой информации в открытом доступе. Зато есть много обещаний и визуально принятый сайт.

Информация о лицензиях и отчетности Ronin Partners раскрыта на сайте, но тарифы и условия работы надо запрашивать отдельно по электронной почте.

В вопросе больших капиталов отзывы пользователей в сети не являются объективными. А зачастую и вовсе отсутствуют. В силу исторического прошлого люди не спешат афишировать достаток.

Однако компании, которые открыто демонстрируют документы и финансовые результаты своей работы, вызывают несомненно большее доверие и желание воспользоваться их услугами.

0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Клиенты «Альфа-банка» заметили отключение бесплатных push-уведомлений — в банке объяснили это отменой льготного периода Статьи редакции

Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.

Лучшие стартапы в «Трибуне» с 18 по 24 октября 2021 года

Подборка лучших проектов по рейтингу подготовлена каналом @vchunt, где каждую неделю появляется топ-3 стартапа из «Трибуны». Подписывайтесь, чтобы поддержать русскоязычных фаундеров и не пропустить отличные продукты!

ИТ-школа Lambda School берёт плату только после трудоустройства учеников — но они жалуются, что там ничему не учат Статьи редакции

Ради ускоренных курсов по разработке Lambda School студенты бросали работу и колледж, ведь школа заявляла, что 74% выпускников успешно находят высокооплачиваемые места. Business Insider пишет, что трудоустраивается только 30%, а студенты зарабатывают после обучения даже меньше, чем раньше.

Fortune
Как работать с Playable Ads для мобильных игр и неигровых приложений

Playable ads, или плейблы — идеальный пример того, как реклама может быть одновременно интересной для пользователей и выгодной для рекламодателя.

Тренд на биометрическую идентификацию: как нейронные сети распознают наши лица
Спасти еду: экологичное ИТ-решение помогает ресторанам справляться с перепроизводством блюд

Каждый год в России выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на 1,6 трлн рублей.

Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию

«ГПБ-ИТ1» станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов

Этический кодекс ИИ и признание авторства на продукт, произведенный алгоритмом

26 октября участники форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» подписали российский Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ). Документ по предложению президента России Владимира Путина подготовили Министерство экономического развития РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Кодекс…

Как мы создали свой курс, какие ошибки совершали, к чему пришли. И стоило ли это того

Честная история в пяти главах о том, как создать качественный онлайн-курс с нуля. Спойлер: это совсем непросто.

TalkBank единственная финтех-компания из России, которая получила ежегодную премию IBSi NeoChallenger Bank Awards

Ежегодная награда IBSi NeoChallenger Banking Awards направлена на выявление и награждение технологических игроков и банков за их выдающиеся достижения в области внедрения банковских технологий и инноваций. Финтех-платформа TalkBank — единственная российская компания, получившая награду.

null