{"id":6456,"title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0438\u0445 \u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=6456&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/281058-pochemu-vazhno-zashchishchat-dannye-vo-vremya-obrabotki&placeBit=1&hash=dc7f2bae2bc390fd70ec9b439b852fb5901b27f8537bbae69b6bbdceddf340ad","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Invest Expert

Инвестируем в активы хедж фондов с помощью ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ( GVIP ) — ETF с простой стратегией. GVIP отслеживает равновзвешенный индекс 50 акций США, выбранных из портфелей хедж-фондов. (Хедж-фонд — это объединенный инвестиционный фонд, который торгует относительно ликвидными активами и может широко использовать более сложные методы торговли, построения портфеля и управления рисками в попытке улучшить результаты, такие как короткие продажи, кредитное плечо и деривативы). Все эти акции являются выбором профессионалов отрасли, которые ожидают превзойти рынок. Высокие показатели и стратегия GVIP делают фонд привлекательным для инвестиций.

Основные факты фонда

  • Тикер: GVIP
  • Дата основания: 11.01.16
  • Биржа: NYSE
  • Базовый индекс: Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index
  • Дивидендная доходность: 0,12%
  • Коэффициент расходов: 0,45%
  • Количество активов: 49
  • CAGR общей прибыли (начальный период): 22,85%

Обзор фонда

GVIP — это индексный фонд, отслеживающий VIP-индекс Goldman Sachs Hedge Fund. Существуют правила, исключающие слишком активные, количественные и небольшие хедж-фонды, поскольку они не являются репрезентативными или фундаментальными. Технически нет правил, обеспечивающих диверсификацию отрасли, но фонд по-прежнему достаточно диверсифицирован.

Самыми крупными активами фонда являются:

ETF GVIP — имеет очень простую инвестиционную стратегию. Давайте рассмотрим, как фонд выбирает активы.

По мнению аналитиков GVIP, хедж-фонды обычно инвестируют в акции, которые, по мнению их менеджеров, имеют большой потенциал роста. Если многие хедж-фонды инвестируют в одни и те же акции, то это потому, что они считают, что эти акции будут лучшими в своем секторе.

Таким образом, если вы доверяете хедж-фондам и думаете, что менеджеры хедж-фондов выбирают правильные акции, стоит рассмотреть возможность вложения в GVIP.

Но, давайте ответим на вопрос, стоит ли доверять хедж-фондам?

GVIP против S&P500

Чтобы узнать, правильно ли хедж-фонды выбирают акции, стоит посмотреть на результаты их выбора в прошлом. Сам GVIP неизменно превосходил S&P 500 с момента его создания и в течение наиболее важных периодов времени, а это означает, что акции популярных хедж-фондов также проявили себя:

Во время рыночного спада в начале 2020 года, из-за пандемии, GVIP продемонстрировал способность противостоять медвежьему рынку. Риски оказались не выше чем SP500

Стратегия GVIP, похоже, работает. Выбранные хедж фондами акции, как правило, показывают лучшие результаты, а также фонд закрывает позицию по акциям, прежде чем они понесут какие-либо убытки.

В качестве примера, давайте посмотрим на действия фонда в конце января. Фонд отошел от потребительской дискреционной индустрии и продал несколько «пандемических» компаний с отличными показателями роста, включая Peloton (NASDAQ: PTON ) и MercadoLibre (NASDAQ: MELI ). С тех пор эта отрасль и обе эти акции стали отстающими, так что продажа была правильным и прибыльным выбором.

После продажи этих компаний, фонд с позитивом смотрит на финансовый сектор. GVIP приобрел такие акции как: Expedia ( EXPE ), Wells Fargo ( WFC ) и Bank of America ( BAC ). Все эти акции показали более высокую динамику за последние несколько месяцев, так что переход был определенно хорошей идеей.

GVIP предлагает инвесторам возможность инвестировать в самые популярные акции хедж фондов, стратегия, которая показала хорошие результаты в последние годы. С момента своего основания (11.03.2016), цена акций фонда выросла на 150%. Я считаю, что эта стратегия будет и дальше приносить прибыль инвесторам.

{ "author_name": "Invest Expert", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": -1, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 275458, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 30 Jul 2021 07:21:26 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
«Вам звонок из Циан»: зачем компания скупает номера телефонов и как call-tracking помогает клиентам сервиса

Подменные номера телефонов защищают от нежелательных звонков и упрощают аналитику продаж

Я купил сим-карту МТС и на следующий день получил блокировку

18.09.2021 г. купил симкарту МТС в салоне сотовой связи МТС, в этот день мною были совершены несколько личных звонков, смс и интернет тоже работали без проблем. 19.09.2021 г. утром я решил сделать звонок, вместо вызова мне сообщили, что данный вид связи недоступен для абонента.

Создание шрифта для набора логотипов Mail.ru Group
(ИГРА НАЧАЛАСЬ) Сочи Динамо Москва смотреть онлайн видео трансляция Матч тв 19.09.2021
Что может быть важнее прибыли. ESG-словарь для инвестора

В 2020–2021 гг. резко возросла популярность темы ответственного инвестирования, или ESG. Идея о том, что инвестиции должны не только приносить прибыль, но и поддерживать экологию и социальную справедливость, привела к тому, что ESG-фонды стали играть значимую роль на мировых рынках капитала.

ВТБ: больше месяца не работают мультибонусы

Некоторое время пользуюсь ВТБ в качестве основного банка. Привлекло бесплатное обслуживание карт, удобный и ненавязчивый онлайн - банк, казалось бы, что ещё нужно для счастья.

Меня сняли с рейса S7

Вот так я попал с S7. Возможно, это справедливо и для других авиакомпаний, но проверять не хочу)))

От дружбы до стартапа: зачем соучредителям совместная психотерапия Статьи редакции

Перевод издания «Идеономика».

Кэрол Йепес / Getty Images
Конференция GoGlobal! соберет ведущих маркетологов

29 сентября 2021 года впервые состоится GoGlobal! — однодневная онлайн-конференция для маркетологов, заинтересованных в ускорении глобального присутствия своих кампаний.

«Ну, мальчики, вот и я»: мошенник Виктор Люстиг, который продал Эйфелеву башню на металлолом и обманул Аль Капоне Статьи редакции

Виктор Люстиг с 19 лет обманывал людей в США и странах Европы, сменил десятки паспортов и 47 псевдонимов, несколько раз сбежал от полиции. А в тюрьму попал из-за женщины.

Виктор Люстиг
Как работать удалённо по московскому времени, если живёшь в Сибири

Команда ИТ-компании Southbridge — о преодолении трудностей часовых поясов: графике работы, планировании и отдыхе.

null