{"id":6545,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f TikTok","url":"\/redirect?component=advertising&id=6545&url=https:\/\/vc.ru\/tiktok\/293387-brands-in-trends&placeBit=1&hash=07ebf9a0a17c2f85811d24fb804e09e72513fa4c7cc999d1730b233d3c9348bd","isPaidAndBannersEnabled":false}

Три дешевые акции IT компаний, которые имеют огромный потенциал роста

«Программное обеспечение съедает мир», — сказал известный венчурный капиталист Марк Андриссен еще в 2011 году. Судя по быстрому росту доходов и повышению стоимости многих акций программного обеспечения за последнее десятилетие на фондовом рынке, он определенно был прав. Однако несколько «старых» разработчиков программного обеспечения в настоящее время терпят изменения в бизнес-модели. Некоторые переходят с бессрочных лицензий на годовую подписку или переходят на облачную модель. Эти переходы могут повлиять на общие доходы, даже если основной бизнес является сильным, и это может открыть новые возможности для инвесторов. Вот три ИТ акции, которые можно купить по «дисконту» сегодня. Дисконт не обозначает низкую стоимость в абсолютном понимании, а скорее обозначает справедливую цену. Мы уже рассказывали как определить справедливую цену любой акции перед покупкой.

Если вы ищите инвест-идеи, то присоединяйтесь в наш Telegram, где вы уже сегодня сможете последнюю инвест-идею совершенно бесплатно. (подсказка: используйте хэштег «инвестидея»)

Splunk

Компания Splunk, занимающаяся разработкой программного обеспечения, которое позволяет крупным предприятиям в режиме реального времени контролировать свою ИТ-инфраструктуру, сеть и безопасность, помогая выявлять любые проблемы, которые могут возникнуть с приложениями, предназначенными для клиентов или сотрудников. Поскольку предприятия становятся все более цифровыми, инструменты «наблюдения», такие как Splunk, становятся все более важными. Splunk переживает не один, а сразу два перехода: от продажи бессрочных лицензий к подпискам и начала доставки своего программного обеспечения в облаке, а не в локальных центрах обработки данных.Компания начала переходный период позже — около двух лет назад. Тем не менее, похоже, что Splunk переживает мощные изменения: в этом году рост выручки стал положительным и:

  • облачные продукты Splunk превысили 50% от общего числа покупок.
  • общая выручка выросла на 23%,
  • рост общей годовой регулярной выручки (ARR*) составил 37%.
  • ARR для облачных вычислений вырос на 72%.

*является лучшим индикатором общего роста бизнеса

Итог: несмотря на это, Splunk по-прежнему торгуется примерно на 33% ниже своего исторического максимума, установленного год назад, и примерно в 8 раз превышает прогнозируемый ARR на этот финансовый год. В мире программного обеспечения это выгодная сделка для компании, демонстрирующей ускоренный рост облачных вычислений.

Nutanix

Акции Nutanix, которые в последнее время не испытывали проблем, выросли почти на 20% за последний месяц и на 34% за год. Тем не менее, акции по-прежнему торгуются примерно на 30% ниже рекордных максимумов, установленных еще в 2018 году, и торгуются примерно с 6-кратными продажами — справедливая стоимость акций среди SaaS компаний.Продукты Nutianix позволяет корпорациям беспрепятственно работать с несколькими облаками и собственными центрами обработки данных с помощью единого интерфейса. Поскольку большинство предприятий не хотят ограничиваться одним облачным провайдером, предложения Nutanix чрезвычайно ценны. Кроме того, Nutanix разработала новые продукты, такие как предложение «база данных как услуга». В прошлом квартале 41% новых сделок касались как минимум одного «развивающегося» продукта.Как и Splunk, Nutanix продавала свое программное обеспечение по бессрочной лицензии, привязанной к устройству вместе с оборудованием. Но, как и Splunk, Nutanix переходит на модель «программное обеспечение как услуга», и это повлияло на ее результаты по GAAP. За последний финансовый год, выручка выросла всего на 7%, но, опять же, на это повлиял переход к модели подписки.Что еще более важно:

  • годовая стоимость контрактов выросла на 26%, а
  • годовая регулярная выручка выросла на 83%.

В то время как Nutanix по-прежнему теряет прибыль, что может объяснить дисконт по акциям, потери свободного денежного потока улучшились с 249,4 млн долларов в 2020 финансовом году до 158,5 млн долларов в 2021 году, а валовая и операционная маржа улучшились.

Alteryx

Компания — лидер в области программного обеспечения для анализа данных. Alteryx перешла от бессрочных лицензий к подписке, но новые правила бухгалтерского учета придают финансовым результатам Alteryx еще одну сложность, которая может ввести инвесторов в заблуждение.До сих пор продукты Alteryx в основном развертывались локально, а не в облаке, с большим количеством обязательств по предоставлению услуг. Таким образом, в соответствии со стандартом бухгалтерского учета Alteryx должен признать 35% -40% продажи контракта заранее, а остальная часть будет выплачиваться со временем. (речь идет об американском стандарте). Когда это происходит, выручка может замедлиться или даже снизиться только из-за этой особенности бухгалтерского учета. Кроме того, Alteryx переводит больше клиентов на более короткие долговые сроки, но и с меньшими скидками. Годовой контракт предполагает гораздо меньшую выручку, чем трехлетний контракт, даже если годовой доход выше для годового контракта.Эти факторы привели к падению выручки Alteryx в прошлом году, но сейчас компания переживает переходный период, увеличив выручку на 25% в прошлом квартале. Что еще более важно, годовая регулярная выручка выросла еще на 27%, и руководство предполагает, что ARR ускорится во второй половине года.Alteryx также работает над переводом своих предложений из локальной среды в облако, поэтому есть некоторая неопределенность в отношении этого перехода. Тем не менее, цена акции настолько ниже своих максимумов, фактически, Alteryx торгуется более чем на 50% ниже своего исторического максимума, установленного летом 2020 года, а его акции всего в 7,7 раза превышают прогнозируемый годовой доход в этом году. Итог: программное обеспечение для анализа данных — это быстрорастущая отрасль, и у Alteryx высокий чистый коэффициент удержания — 120%. Учитывая запасы, это еще одна акция ИТ компании по выгодной цене с положительным будущим на рынке сегодня.

Всем профита и присоединяйтесь в наш Telegram!

{ "author_name": "Миллениал Инвестиции", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 293526, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Tue, 14 Sep 2021 17:39:22 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Splunk на слуху, остальные - чё-то я очкую, Славик.

0
Читать все 1 комментарий
Бизнес скульптора почти с нуля: как в него прийти, сколько денег приносит, откуда клиенты и куда расти Статьи редакции

Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.

Пётр Зайцев
ЕС представит законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов — Reuters Статьи редакции

Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.

Не маркетплейсом единым: о конкурентном фудтех-приложении на примере KFC

Конкурировать с маркетплейсами сложно. Их уровень сервиса и технический уровень приложений очень высоки. Сегодня предлагаем на примере нашего концепта для KFC обсудить, каким должно быть собственное мобильное приложение бренда, чтобы клиент предпочел заказать у него напрямую, а не через привычный удобный агрегатор.

Как облегчить планирование в редакции: опыт «Лайфхакера»

Мы совершили все ошибки за вас и делимся советами, которые могут пригодиться любой контентной команде.

Без бумаги, без компьютеров, без очередей: как устроен цифровой офис РНКБ

Клиенты банка сами осуществляют банковские операции через смартфон: оплачивают ЖКХ, оформляют заявки на кредиты, открывают вклады, а сотрудники банка, при необходимости, помогают им это сделать. Цифровые офисы работают уже почти год: рассказываем, как они устроены и делимся результатами.

TikTok for Business начал сотрудничать с маркетинговыми агентствами из России

Авторизованные агентства будут разрабатывать, проводить и оценивать рекламные кампании на платформе.

Модульбанк подарит активному партнёру Toyota Camry

Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил марафон для действующих и новых партнёров с розыгрышем автомобиля и другими призами. Акция проводится в период с 6 сентября по 31 декабря 2021 года.

Mastercard снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов Статьи редакции

Платёжная система хочет расширить аудиторию с учётом роста спроса на бесконтактную оплату устройством.

Что такое Nonfarm payrolls

Важной частью фундаментального анализа является широкий список экономических показателей. Одним из таких является Nonfarm payrolls. Рассмотрим, что это такое, как считается и применяется на практике.

Почему нельзя пропустить новость про официальные и безопасные чат-боты в Instagram

Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии.

Производитель Lay’s предупредил о возможных перебоях с поставками чипсов из-за проблем со сбором картофеля Статьи редакции

Очень жаркое лето и дождливое начало осени не позволяют проводить уборку на полях, рассказали в компании.

null