Инвестиционная компания с нуля

Создать с нуля инвестиционную компанию, точнее - успешный международный холдинг, сложно. Я все же попробую!

Последние два года, были потрачены на изучение фондового рынка, различных видов инструментов. На собственной шкуре, были применены различные стратегии, от высокого дохода до быстрой потери денег - опыт, приобретенный в каждой сделке - бесценный.

За короткое время сдав экзамен, а не за "оборот по счету" и получив статус квалифицированного инвестора, открылись новые возможности и расширенный список ценных бумаг, в том числе прямое участие в IPO зарубежных компаний, торговля Penny stocks на OTC Markets и многое другое.

За два года, были протестировано 4 Российских брокера, смело скажу для создания в России инвестиционной компании, ни один из этой четверки не подходит. Есть плюсы и минусы у каждого брокера, углубляться в подробностях не будем.

Открывать брокерский счёт для своей компании, буду у зарубежного брокера на, то есть ряд причин. Одна из плюсов зарубежных брокеров, программа по страхованию депозита. В России страховка отсутствует. После изучения брокеров и ценных бумаг как Российского рынка, так и Американского. Я приступил к стратегии.

На проработку стратегии ушло больше 8 месяцев, куда будет инвестировать компания. Классическая схема по которой идут большинство фондов, мне кажется слишком скучной. Высокая доходность всегда обусловлена - высокими рисками. Где доходность выше ~50% в валюте, в России - это пирамидные проекты.

В моем понимании под высокой доходностью, стоит понимать все что свыше 21~39% годовых в долларах, но не более. У каждого инвестиционного фонда своя стратегия в пример берём только Западный опыт. Каждая инвестиционная компания собирает максимально диверсифицировано своей портфель, по сути копируя друг друга. Меняя только состав портфеля по Эмитентам и их процентному соотношению.

Почему я выбрал за основу “invest” холдинг, а не индексный фонд. Холдинг звучит мощно, а значит он должен управлять и владеть компаниями, а не просто держать их в составе своих активов. Для влияния над компаниями нужен существенный капитал, что не под силу рядовом инвесторам. Если посмотреть с другой стороны на выше сказанное. Владеть такими компаниями, можно при финансировании в них на стадии зародыша, выбрав инновационный продукт или идею. Обычно такие инвестиции называется венчурными.

Венчурная инвестиционная компания для России не новость. Стоит отметить, если цель инвестиционной компании выйти на публичный рынок через ipo, а миссия компании заработать инвесторам доходность выше рынка, такая бизнес модель имеет право на жизнь в России.

Некий такой Русский Berkshire Hathaway.

Кстати бизнес модель Американского инвестиционного холдинга Уоррена Баффетта и Чарли Мангера не повторять в России, основной операционной деятельностью Berkshire было страхование. Можете изучить биографию компании и поймёте почему не получится применить в России.

В рамках российского законодательства и правового поля есть много нюансов которые я сейчас изучаю и прорабатываю.

Процессе регистрации инвестиционной компании займет много времени, скорее всего предпочтение будут, пройти регистрацию компании как Inc в США (Акционерное общество) с последующей регистрацией юридического лица в России, как дочки.

Личные активы, ценные бумаги, думаю не стоит рассказывать, что без проблем можно перевести от одного брокера к другому, так и от физического лица к юридическому лицу (даже в рамках международного перевода) от Российского брокера к Зарубежному брокеру.

Активы компании будет хеджированы 50/50

Состав имеющегося личного портфеля, долевое участие в процентом соотношении.

Хотелось бы прочитать комментарии, тех людей которые прочитали до конца, буду благодарен любому совету и мнению со стороны. Спасибо за внимание.