Уоррен Баффет более 20 лет советует обычным людям инвестировать в биржевые ETF. В 2007 он даже заключил пари на $1 млн с управляющим Protege Partners на то, что доходность ETF на S&P 500 превзойдет доходность хедж-фондов в течение следующего десятилетия, и… выиграл его.
Эти инструменты особенно актуальны, если дают экспозицию на недоступные рядовому инвестору рынки, акции или стратегии инвестирования. В их числе — моментум-стратегия, которая пару месяцев назад стала доступна для неквалифицированных инвесторов через БПИФ $OPNS.
Провайдером является «Открытие» — надежный брокер с госучастием в капитале. Фонд дает экспозицию на 129 наиболее динамичных американских компаний, входящих в индекс MSCI USA Momentum.
Ребалансировка проводится раз в полгода. Кстати, MSCI — это одна из наиболее авторитетных финансовых компаний, специализирующаяся на аналитических исследованиях в области инвестиций и поставке индексов.
Высокая компетенция полезна для кошелька — за 8 лет доходность MSCI USA Momentum составила 260% по сравнению со 185% у S&P. Это не гарантирует прибыли в будущем, но продукт заслуживает внимания неквалов, ведь фактически вашим портфелем будут управлять выходцы с Morgan Stanley.
Ложка дегтя — $OPNS это фонд фондов, в портфеле которого находятся не акции, а паи иностранного ETF (скорее всего $MTUM). При этом комиссия в размере 0,99% традиционно в несколько раз выше заокеанской «мамки» (0.15%), но для неквала это безальтернативная возможность попытаться обогнать S&P 500.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
5.7% Тесла... можно дальше не продолжать