Деньги и технологии: правила игры меняются
Почему в России становится меньше независимых API платформ, как Amazon подготовился к «войне» с Visa, каким будет web 3.0, что нового придумали «зеленые» финтехи, кто строит криптобиржу — об этом и не только в свежем выпуске дайджеста от команды Apibank.
Финтех — индустрия, где не бывает затишья. Вот и ноябрь принес немало интересных событий. Одно из последних — уход Джека Дорси с поста CEO Twitter. Теперь он сможет полностью заняться своим вторым проектом — платежным гигантом Square.
Из российских событий отметим решение Visa об отмене комиссий при переводах с карты на карту по номеру телефона с апреля 2022 года. А также покупку платежного сервиса Best2Pay «Совкомбанком» — еще одно подтверждение, что все больше финансовых организаций в нашей стране идут по пути Bank-as-a-Service, а независимых платформ, как Apibank, при этом становится все меньше.
И это только верхушка айсберга. Смотрите, сколько всего случилось в прошлом месяце 🧐
Битва за комиссии: Amazon против Visa
Похоже, зарубежный ecommerce решил взять пример с российского Wildberries: Amazon пошел в атаку на Visa. Бизнес недоволен размером комиссий, которые выше, чем при оплате покупок в офлайн-магазинах.
Amazon отлично подготовился:
ввел дополнительную плату за пользование картами Visa в Сингапуре и Австралии;
объявил, что с января 2022 года перестанет принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании, из-за комиссий, которые выросли с 0,2-0,3% до 1,15-1,5%;
добавил возможность оплаты покупок через сервис Venmo от PayPal;
- расширил сотрудничество с BNPL-сервис Affirm, чьи дебетовые карты также выпускает Visa;
- планирует перевести свои кобрендинговые карты на Mastercard.
Visa пока удивленно разводит руками и призывает партнера к переговорам.
Эксперты предполагают, что Amazon хочет добиться таких же условий, как Visa предложила в 2015 году американской торговой сети Costco. Тогда ритейлер смог добиться снижения интерчейнджа для покупок по всем, а не только кобрендинговым картам платежной системы. Правда, говорят, что тогда же Visa пообещала банкам-эмитентам больше никогда так не делать. Интересно, чем все закончится 🤔
Web 3.0 и рост токенизации
Другой популярной темой в ноябре было обсуждение Web 3.0 — децентрализованного интернета будущего — и как «перестройка» сети отразится на финтехе.
Чтобы воспользоваться социальной сетью, маркетплейсом или поисковиком, построенными на блокчейне, не нужен будет посредник, как это происходит сейчас. В результате данные будут храниться не у Facebook, Google или Amazon, а под коллективным управлением пользователей. Это приведет к ускоренному развитию токенизированных активов и криптовалют.
На фоне разговоров о Web 3.0 некоторые новости кажутся особенно актуальными:
- Revolut собирается создать собственную криптобиржу.
Goldman Sachs строит инфраструктуру для операций с токенизированными активами разных классов на базе эксклюзивного и публичного блокчейнов.
Швейцарская биржа SIX выпустила первые в мире цифровые облигации.
- Wedge Financialзапустил приложение, в котором за покупки можно одновременно расплачиваться акциями, облигациями, криптовалютами и другими активами.
ESG укореняется в финтехе
Ноябрь стал также месяцем ESG-повестки. Климатический саммит ООН, который прошел в Глазго, называли «последней надеждой» мира на предотвращение глобального потепления. Банки и финтехи, похоже, впечатлились и ускорили разработку ESG-продуктов 🍀
Банк Standard Chartered запускает «зеленый» необанк Shoal. Партнером проекта выступит BaaS-подразделение Starling Bank. Shoal планирует инвестировать средства, которые клиенты разместят на сберегательных счетах, только в экологически чистые и устойчивые проекты.
Новый стартап Ekko начал предлагать пользователям дебетовые карты, которые помогают бороться с изменением климата. За каждые пять транзакций финтех оплачивает сбор одной пластиковой бутылки в океане, а за каждые 50 — посадку дерева. Для сравнения датский необанк Bunq сажает дерево за каждые потраченные 100 евро.
Другой новичок финтех-рынка — ирландская компания Amplify — будет жертвовать два процента от каждой партнерской транзакции на выбранную пользователем кампанию по борьбе с изменением климата.
Интересная новость также пришла из Швеции: в стране собираются запретить майнинг биткойнов. Регулятор посчитал, что криптомайнинг потребляет столько же электричества, что и 200 тысяч домохозяйств.
Одной строкой: BNPL и необанки
Предлагаем ввести новый термин “BNPL & Neobank Fatigue” — усталость от новостей про сервисы рассрочек и необанки. Вроде уже все сказано про эти сегменты, а новости все появляются и появляются. Чтобы не утомлять, перечислим очень кратко.
- Необанк Marcus от Goldman Sachs теперь называется Goldman Sachs Marcus 🤨
- Немецкий необанк N26 покидает рынок США. Напомним, он не первый: месяц назад британский Monzo отозвал свою заявку на американскую банковскую лицензию.
- А вот иностранные BNPL-сервисы, наоборот, намерены покорить американцев. Австралийский AfterPay выводит в США рассрочки на подписки на онлайн-услуги и абонементы, например, в фитнес-клубы.
- В США спешит и британский BNPL-провайдер Zilch, который смог увеличить свою оценку в четыре раза — с $500 млн до $2 млрд — всего за восемь месяцев!
- К BNPL-сервису от Mastercard подключились American Airlines, CSI, Fiserv and Tsys.
- Zip и Monzo добавили возможность выпуска виртуальных карт, чтобы пользователи могли использовать рассрочки не только при онлайн-, но и офлайн-покупках.
Сделки и инвестиции
В этой части начнем с того, что Digital Horizon объявил о запуске второго фонда на $200 млн. Команда продолжит инвестировать в финтех и корпоративный софт. Apibank — портфельная компания венчур билдера Digital Horizon, но и с венчурным фондом мы хорошо знакомы: ребята делятся с нами своей экспертизой 🙏 Успешного фандрайзинга, Digital Horizon! Доходность 40% годовых — отличный показатель эффективности первого фонда 😎
А теперь к сделкам.
- Upgrade, который превращает задолженность по кредитным картам в рассрочки, получил от инвесторов $280 млн по оценке $6 млрд.
Провайдер платежей на основе мессенджеров Podium закрыл раунд серии D на сумму $201 млн.
Платформа core-банковских услуг Thought Machine привлекла $200 млн и стала «единорогом». В финтех инвестировали в том числе его клиенты: JPMorgan Chase, ING и Standard Chartered.
Бразильский платежный провайдер CloudWalk получил оценку $2,15 млрд после привлечения $150 млн. Сделку лидировал фонд Coatue.
Британский необанк для малого и среднего бизнеса Allica, который недавно выкупил кредитный портфель на £600 млн у ирландского банка AIB, поднял раунд серии B на сумму £110 млн.
Немецкая инвестиционная платформа Moonfare, демократизирующая доступ к ведущим венчурным и Private Equity фондам, закрыла раунд C на сумму $125 млн.
Британский Jumo, который предоставляет кредиты и сберегательные счета в Южной Африке, привлек $120 млн от Fidelity, Visa, Kingsway и др.
- Платформа для управления платежами Payhawk получила оценку $570 млн в рамках раунда серии B на сумму $112 млн. В раунде А семь месяцев назад компания оценивалась в $20 млн. Инвесторы надеются, что стартап повторит успех UiPath.
С новостями все. Но если хотите еще немного трендов, предлагаем прочитать на РБК Pro колонку CEO Apibank Алексея Петрова о том, какие изменения ждут бизнес в связи с проникновением проектной занятости в экономику.
Спасибо за интересные дайджесты!🔥