Обзор глобальных сделок: неделя от 29 ноября 2021

Традиционный недельный обзор глобальных сделок.

📡 VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в РФ Сервис-Телекому за $957 млн. Чтобы лучше разобраться в сделке, советуем ознакомиться с нашим подробным обзором

🌐 Группа USM Алишера Усманова выходит из капитала VK (до недавнего ребрендинга - Mail.ru) и продает свою долю СОГАЗу. 12 ноября мы узнали, что Сбер продаст долю в VK Газпромбанку за 12,8 млрд руб. Исходя из этой оценки, сумма сделки USM может достигать 16 млрд руб.

💊 Крупнейший биотех Австралии CSL покупает швейцарскую Vifor Pharma за $7,1 млрд. CSL специализируется на препаратах плазмы крови и достигла лидирующих позиций в этой области. Эта сделка нацелена на диверсификацию портфеля и станет для компании самой большой в истории

💻 PE фонд Clearlake Capital приобретает разработчика ПО для кибербезопасности Quest Software за $5,4 млрд. Отмечаем сделку как пример очередного удачного экзита из инвестиции: другой фонд Francisco Partners купил Quest у IT-гиганта Dell в 2016 году и теперь заработает свыше 6,5х на продаже актива

📈 Инвестиционная компания Abrdn делает ставку на продолжение бума розничного инвестирования и покупает онлайн-платформу для инвестиций Interactive Investor за $2 млрд.

📺 Медиахолдинг ViacomCBS продает теле- и киностудию CBS Studio Center за $1,9 млрд. Компания сейчас активно реструктуризирует портфель недвижимости: в июле ViacomCBS также продала штаб-квартиру CBS в Нью-Йорке за $760 млн

🚕 Индонезийский сервис такси и доставки Grab привлек $4,5 млрд по оценке $40 млрд в ходе размещения на Nasdaq. Это одновременно крупнейшая в истории De-SPAC сделка и самый крупный листинг компании из Юго-Восточной Азии. Все подробности мега-сделки вы можете узнать в нашем детальном обзоре.

✈ American Express Global Business Travel объявил о выходе на биржу через слияние со SPAC-компанией инвестиционного фонда Apollo. Сервис корпоративных путешествий рассчитывает привлечь $1,2 млрд по оценке $5,3 млрд

🎵 Музыкальный стриминговый сервис Cloud Village китайского интернет-гиганта NetEase привлек $422 млн в ходе IPO в Гонконге.

📹 Канадская видеоплатформа Rumble станет публичной и привлечет $400 млн по оценке $2,1 млрд в рамках De-SPAC сделки с CF Acquisition Corp. VI

🏀 Индийский стартап в области спортивных технологий Dream Sports привлек $840 млн по оценке $8 млрд в ходе VC раунда от Tiger Global, DST Global, RedBird Capital, Falcon Edge и D1 Capital

💉 Китайский разработчик мРНК вакцины от Covid-19 привлек $300 млн от SoftBank и др. инвесторов в ходе VC раунда. В совокупности компания уже привлекла свыше $1,1 млрд в этом году

💸 Индийский финтех Slice привлек $220 млн по оценке свыше $1 млрд от Tiger Global, Insight Partners, Advent и др. инвесторов в ходе VC раунда

Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок M&A, IPO и SPAC вы можете найти в Telegram-канале School of Finance