#IPO | 2 компании выходящие на IPO с 06.12.2021 по 10.12.2021

В HashiCorp мы считаем, что инфраструктура способствует инновациям, и помогаем организациям управлять этой инфраструктурой в облаке. Наш набор продуктов для автоматизации мультиоблачной инфраструктуры - все с проектами с открытым исходным кодом в основе - лежат в основе наиболее важных приложений для крупнейших предприятий в мире. В рамках происходящего раз в поколение перехода к облаку организации любого размера, от известных брендов до амбициозных стартапов, полагаются на наши решения для предоставления, защиты, подключения и запуска своих критически важных для бизнеса приложений. чтобы они могли предоставлять основные услуги, средства связи и развлекательные платформы по всему миру.

Мы создаем уникальную компанию, занимающуюся программной инфраструктурой, с другим подходом: вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на технологиях, мы создаем рабочие процессы, предназначенные для решения реальных проблем ИТ-операторов, работающих с мультиоблачными средами. У нас есть предложения с открытым исходным кодом и коммерческие предложения для HashiCorp Terraform, Vault, Consul, Nomad, а также мы поддерживаем проекты с открытым исходным кодом для HashiCorp Vagrant, Packer, Boundary и Waypoint. Наши продукты загружаются ИТ-специалистами более 100 миллионов раз в год, и мы очень серьезно относимся к своей ответственности перед сообществом разработчиков ПО с открытым исходным кодом.

Основными целями продажи наших акций в рамках данного предложения являются получение дополнительного капитала, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций класса А и облегчение нашего будущего доступа к публичным фондовым рынкам.

Мы намерены использовать чистую выручку на общекорпоративные цели, включая оборотный капитал. й выручки, которую мы получаем от этого предложения, для удовлетворения минимальных ожидаемых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов в размере 90,8 млн долларов США, связанных с урегулированием RSU, на основе предполагаемой первоначальной цены публичного предложения за акцию в размере 70,00 долларов США, что является средней точкой. диапазона цен, указанного на титульной странице настоящего проспекта. Каждое увеличение или уменьшение на 1,00 доллара США предполагаемой первоначальной цены публичного предложения на акцию в размере 70,00 долларов США, которая является средней точкой диапазона цен, указанного на титульной странице настоящего проспекта, будет увеличивать или уменьшать сумму, которую мы должны будем заплатить для удовлетворения наших требований. Обязательства по удержанию налогов и денежным переводам, относящиеся к расчетам с RSU, на 1,3 миллиона долларов.

Мы еще не определили наши ожидаемые расходы и, следовательно, не можем оценить суммы, которые будут использоваться для каждой из целей, описанных выше, и мы будем иметь широкие полномочия в отношении того, как использовать чистую выручку от этого предложения. Суммы и сроки любых расходов будут варьироваться в зависимости от суммы денежных средств, генерируемых нашей деятельностью, конкурентных и технологических разработок и темпов роста нашего бизнеса, если таковые имеются. Соответственно, у нашего руководства будет значительная гибкость в использовании чистой выручки от этого предложения, и инвесторы будут полагаться на суждение нашего руководства в отношении использования этой чистой выручки. В ожидании описанного выше использования мы намерены инвестировать чистую выручку от этого предложения в краткосрочные процентные обязательства, инструменты инвестиционного уровня, депозитные сертификаты или прямые или гарантированные обязательства правительства США. Целью вложения этих чистых доходов будет сохранение капитала и ликвидность, чтобы эти средства были легко доступны для финансирования нашей деятельности.

Мы разработали постоянно расширяющийся набор важных финансовых решений с высокой степенью вовлеченности, предназначенных для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов в течение пяти финансовых сезонов на пути потребителя или клиента малого и среднего бизнеса: расходы, сбережения, инвестирование, заимствование и защита.

Наша миссия — бороться со сложностью, чтобы расширить возможности людей в их повседневной жизни. Выполняя нашу миссию по расширению прав и возможностей, мы строим компанию, нацеленную на соединение прибыли с целью, чтобы создавать ценность для всех наших заинтересованных сторон и оказывать положительное влияние на сообщества, которым мы служим.

В 2013 году мы решили начать свой путь с подрыва рынка финансовых услуг в Латинской Америке, рыночная стоимость которого, по нашим оценкам, достигнет примерно 1 триллиона долларов США в 2021 году. По данным Всемирного банка, эта возможность включает примерно 650 миллионов человек в Латинской Америке. , многие из которых, по нашему мнению, недостаточно охвачены банковскими услугами и глубоко недовольны своими традиционными отношениями с банками или полностью не охвачены банковскими услугами.

В 2021 году TIME включил нас в список 100 самых влиятельных компаний в мире, а по версии CNBC - в список 50 крупнейших разрушителей в мире.

Основными целями глобального предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса A и BDR и обеспечение доступа к открытым рынкам ценных бумаг для нас и наших акционеров.

Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии.

В настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций. Мы не можем с уверенностью указать конкретные способы использования чистой выручки, которую мы получим от этого предложения. Соответственно, у нас будет широкая свобода усмотрения в использовании этих доходов. В ожидании использования доходов от этого предложения, как описано выше, мы можем инвестировать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, в инструменты, приносящие процентный доход.