Традиционный недельный обзор глобальных сделок.
M&A / Restructuring
🧇 Nestle продаcт 22,3 млн акций L’Oreal и таким образом сократит долю в компании с 23% до 20%. Сумма сделки составит около $10 млрд, вырученные средства FMCG-корпорация направит на финансирование собственной программы обратного выкупа акций
🔒 Фонд Permira выкупит SaaS-компанию в сфере кибербезопасности Mimecast за $5,8 млрд. Компания предоставляет облачные решения для защиты и управления электронной почтой в реальном времени
🆔 Производитель промышленных инструментов и бытовой техники Stanley Black & Decker продает свой бизнес-юнит в области систем безопасности шведской корпорации Securitas за $3,2 млрд. Stanley Security предлагает ПО для обеспечения контроля доступа, связанное с физическими идентификационными датчиками и биометрическими системами
💊 Фонд прямых инвестиций Triton приобретает британскую фармацевтическую компанию Clinigen Group за £1,2 млрд
📈 Американская компания, оказывающая юридические, финансовые и общекорпоративные консультационные услуги, Corporation Service Company, покупает нидерландского конкурента Intertrust N.V. в сделке на $3 млрд с премией более 50%
IPO / SPAC / VC
🦄 Бразильский финтех-гигант Nubank привлекает $2,6 млрд в рамках IPO на NYSE по оценке более $41 млрд. Среди инвесторов стартапа - Berkshire Hathaway, Tencent, DST Global, Tigel Global и Sequoia
☁ Разработчик ПО для управления облачной инфраструктурой HashiCorp привлекает $1,2 млрд в ходе IPO на Nasdaq по оценке $14 млрд
🚴♀ Немецкий сервис доставки еды Flink привлек $750 млн в рамках раунда Series B, инвесторами которого стали DoorDash и Mubadala. Pre-money оценка стартапа составила $2,1 млрд. Ранее в марте инвестором Flink также выступил Target Global
💸 Британский цифровой банк Monzo привлек $475 млн в Series H по оценке в $4,5 млрд. Лид-инвестором выступил Abu Dhabi Growth Fund. На текущий момент сервисами банка пользуется более 5 млн человек
☎ Облачная Contact-Center-as-a-Service платформа Genesys привлекла $580 млн по оценке в $21 млрд. Инвесторами раунда стали корпоративные венчурные фонды – Salesforce Ventures, ServiceNow Ventures, Zoom, а также BlackRock и D1 Capital Partners
🇺🇸 Цифровая медиа-платформа Trump Media & Technology Group и ее SPAC-партнер Digital World Acquisition Corp. сообщили о достигнутых соглашениях с институциональными инвесторами на инвестиции в $1 млрд в рамках PIPE в предстоящей De-SPAC сделке. Предстоящая платформа Truth Social нацелена конкурировать с “Big Tech” (в частности, Твиттером) и намерена достичь более 80 млн пользователей к 2026 г.
📄 Insurtech-платформа Integrity Marketing привлекает $1,2 млрд от фонда Silver Lake. Фонд является одним из самых активных инвесторов в технологическом секторе и свое время инвестировал в таких «единорогов» как Carta, Plaid, DiDi, SoFi, Unity и Klarna
🏦 Облачная банковская платформа Mambu привлекает $266 млн от фонда EQT в рамках Series E по post-money оценке в $4,9 млрд. SaaS-платформа ускоряет и упрощает создание и развертывание финансовых продуктов как для традиционных банков, так и для финтехов. По данным компании, количество конечных пользователей технологий Mambu более 50 млн человек, а размер рынка, сохраняя двузначные темпы роста, превышает $100 млрд,
🇮🇸 Исландский разработчик биоаналогичных препаратов Alvotech станет публичным через SPAC Oaktree Acquisition Corp. II. по post-money оценке в $2,3 млрд
🌳 SPAC Virgin Group Acquisition Corp. II Ричарда Брэнсона выводит на биржу производителя экологически чистых товаров Grove Collaborative по pre-money оценке в $1,4 млрд
Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок M&A, IPO и SPAC вы можете найти в Telegram-канале School of Finance