Добрый день!
Сегодня хочу рассказать про ETF в которые по умолчанию "вшито" кредитное плечо.
Многие клиенты интересуются подобными вещами, особенно те, кто склонен к трейдингу и к более агрессивным инвестициям.
Подобные инструменты могут в очень короткие сроки принести вам большой результат, но при "неправильном" использовании, так же быстро могут вас лишить денег.
Давайте напомню что такое ETF.
ETF это биржевой инвестиционный фонд, паи которого обращаются на бирже. Цена этих паев привязана к базовым активам, которые находятся внутри самого фонда.
Самый яркий пример QQQ, ETF на индекс NASDAQ100 и SPY, ETF на индекс S&P500. Эти фонды полностью копируют динамику самих индексов.
Но мы сегодня поговорим про те ETF, которые так же копируют некоторые индексы, но при этом в них вшито кредитное плечо, Надеюсь не нужно объяснять что такое плечо.
Перед тем как дать список, сразу хочу предупредить! Это очень агрессивные и волатильные инструменты. Нужно быть очень внимательными и осторожными при работе с ними. Желательно использовать стоп ордера, либо не "грубить" с объемами позиций.
Есть куча разных ETF, вы можете подобрать для себя из множества вариантов на сайте ETFDB.COM.
И так, список ETF с тройным плечом, в "лонг", пока без привязки к секторам:
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
Полностью копирует индекс NASDAQ, но с тройным плечом. Если NASDAQ вырастет на 1% вы получаете 3%, если NASDAQ упадет на 30%, вы теряете 90%!
Основные позиции в фонде:
Apple Inc. 12%
Microsoft Corporation 10%
Amazon.com, Inc. 6,75%
Tesla Inc 4,37%
Alphabet Inc. Class C и A на 7%.
NVIDIA Corporation 3%
Остальные позиции менее 3%.
ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)
Тройной ETF на S&P500.
Основные позиции:
Apple Inc. 6,51%
Microsoft Corporation 5,69%
Amazon.com, Inc. 3,24%
Остальные позиции менее 3%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
Тройной ETF на промышленный индекс ДоуДжонса.
Основные позиции:
UnitedHealth Group Incorporated 9,82%
Goldman Sachs Group, Inc. 5,99%
Home Depot, Inc. 5,77%
Microsoft Corporation 5,41%
Amgen Inc. 4,76%
McDonald's Corporation 4,72%
Visa Inc. Class A 4,09%
Caterpillar Inc. 4,09%
Позиции менее 4%.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)
Тройной ETF на индекс Russell2000. Индекс "Смолл-Кэпов".
Основные позиции:
iShares Russell 2000 ETF 60% (ETF с тикером IWM на Russell2000)
Goldman Sachs Trust Financial Square Treasury Instruments Fund 22%
Dreyfus Government Cash Management Funds Institutional 6,86%
Позиции менее 3%.
Теперь ETF разделенные по секторам:
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS)
Тройной ETF на финансовый сектор.
Основные позиции:
Berkshire Hathaway Inc. Class B 6,5%.
Goldman Sachs Trust Financial Square Treasury Instruments Fund 4,57%.
JPMorgan Chase & Co. 4,22%.
Bank of America Corp. 3,31%.
Wells Fargo & Company 2,69%.
S&P Global, Inc. 2,09%.
Morgan Stanley 1,72%.
Позиции менее 1,7%.
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL)
Тройной ETF на технологический сектор.
Основные позиции:
Apple Inc. 13,5%
Microsoft Corporation 13,38%
Visa Inc. Class A 2,33%
Mastercard Incorporated Class A 2,05%
NVIDIA Corporation 1,99%
Broadcom Inc. 1,52%
Позиции менее 1,5%
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged (NRGU)
Энергетика.
Основные позиции:
Pioneer Natural Resources Co 10,72%
EOG Resources Inc 10,68%
Valero Energy Corp 10,06%
Marathon Petroleum Corp 10,4%
Occidental Petroleum Corp 9,86%
Exxon Mobil Corp 9,83%
Chevron Corp 9,66%
Phillips 66 9,61%
ConocoPhillips 9,44%
MicroSectors FANG+™ Index 3X (FNGU)
Тройной ETF на, так называемый, индекс FAANG + несколько компаний.
Основные позиции:
Twitter Inc 12,88%
Tesla Inc 12,17%
Apple Inc 9,99%
Facebook Inc 9,82%
Alphabet Inc (GOOGLE) 9,74%
Alibaba Group Holding Ltd 9,55%
Netflix Inc 9,18%
Amazon.com Inc 9,15%
Baidu Inc 8,97%
NVIDIA Corp 8,55%
Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN)
Тройной ETF на китайские компании торгуемы на американских биржах.Основная позиция в фонде iShares China Large-Cap ETF (FXI).
Основные позиции:
Alibaba Group Holding Ltd. 8,6%
Tencent Holdings Ltd. 8,38%
Meituan Class B 7,85%
China Construction Bank 7,65%
Industrial and Commercial Bank of China 5,37%
JD.com 4,45%
Ping An Insurance 4,36%
Baidu 3,6%
Позиции менее 3,5%.
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x (SOXL)
Полупроводники.
Основные позиции:
Broadcom Inc. 5,58%
NVIDIA Corporation 4,43%
Intel Corporation 4,15%
Advanced Micro Devices, Inc. 4%
Qualcomm Incorporated 3,44%
Texas Instruments Incorporated 2,92%
Позиции менее 2,9%.
Direxion Daily Healthcare Bull 3x (CURE)
Медицинский сектор.
Основные позиции:
UnitedHealth Group Incorporated 6,72%
Johnson & Johnson 6,66%
Pfizer Inc. 3,88%
AbbVie, Inc. 3,87%
Eli Lilly and Company 3,14%
Merck & Co., Inc. 2,96%
Позиции менее 2,9%.
Думаю что этого достаточно для первого знакомства.
Еще раз напоминаю, что это очень агрессивные инструменты, нужно быть осторожными при работе с ними.
Всем хорошего дня!
Мой номер телефона 79612073204
Телаграм канал https://t.me/pavelluzin_fc