Традиционный недельный обзор российских и глобальных сделок: Twitter, Яндекс, Renault, VEON, Goldman Sachs, Linkin.bio
M&A / Restructuring
📱 Илон Маск полностью выкупит Twitter за $44 млрд. Эта сделка будет одним из крупнейших LBO (выкуп с привлечением долга) в истории. Инвесторы получат $54,20 за акцию, а премия к цене акции на 1 апреля составит 38%
🧸 Фонды Apollo and L Catterton ведут переговоры о покупке производителя игрушек Barbie – компании Mattel. Сумма сделки может составить около $8,7 млрд
🏢 Blackstonе покупает REIT PS Business Parks за $7,6 млрд. REIT владеет 27 тыс. кв. м производственных, офисных, жилых площадей и бизнес-парков
🛳 Две крупнейшие сингапурские O&M компании Sembcorp Marine и Keppel Corp объединяются в сделке на $6,3 млрд после года переговоров
🚚 Фонд KKR сделал тендерное предложение на покупку логистического подразделения Hitachi за $5,2 млрд. В результате сделки текущий владелец Hitachi Transports продаст свои 40%, а взамен получит 10% в доле поглощающего фонда
🛢 Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras продает свою 90% долю в нефтедобывающей Albacora Leste за $2,2 млрд
📶 VEON реализует пут-опцион на продажу 45,57% в алжирской Djezzy. Сумма сделки составит $682 млн
🚗 Renault передаст свои 68% АвтоВАЗа НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет и долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы. Сделка будет проведена за 1 рубль
🏦 Интеррос Владимира Потанина покупает 35% TCS Group Holding — головной структуры российской Группы «Тинькофф». Ранее эта доля принадлежала семейному фонду Олега Тинькова
📰 Яндекс подписал соглашение о продаже сервисов Яндекс Новости и Дзен группе VK
IPO / SPAC / VC
⚛ Таиландская химическая компания SCG Chemicals планирует привлечь $3 млрд на развитие бизнеса в ходе IPO. Данное размещение может стать крупнейшим IPO за всю историю Таиланда
🔒 Ряд фондов вложили более $1 млрд в стартап, который занимается превентивной кибербезопасностью. Лид-инвестором в раунде выступили Vista Capital Partners
👨🏻💻 Стартап SonarSource, лидер в области clear code, привлек $412 млн от фондов Advent International, General Catalyst и Insight Partners. Полученные средства планируется использовать, чтобы выйти на $1 млрд выручки в год
📺 Goldman Sachs инвестировал $325 млн в стартап ISpot.tv, который помогает отслеживать эффективность рекламы на ТВ и стриминговых площадках
🤖 Стартап Agility Robotics, разрабатывающий роботов, которые заменят людей в логистике и складских работах, привлек $150 млн от фондов DCVC и Playground Global
👥 $135 млн привлек канадский стартап Mavrck, который помогает брендам привлекать инфлюенсеров для рекламных кампаний. Компания также объявила о приобретении владельца сервиса Linkin.bio, компании Later
Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок M&A, IPO и SPAC вы можете найти в Telegram-канале School of Finance