Влияние фондов устойчивого развития растет: все больше и больше частных инвесторов вкладывают свои деньги в так называемые фонды ESG. Любой, кто посмотрит на развитие некоторых фондов устойчивого развития в этом году, будет удивленно протирать глаза.
Эффективность многих ESG-фондов ничем не уступает другим фондам.
Устойчивое стоит того
Если несколько лет назад «экофонды» многие высмеивали, то сейчас к ним относятся очень серьезно. Тема устойчивого развития больше не является краткосрочной тенденцией. Государства пытаются достичь своих целей по выбросам CO2, компании представляют отчеты об устойчивом развитии, частные инвесторы все больше и больше думают о том, как уменьшить свой экологический след.
Это изменение отразилось и на цифрах. Рынок неуклонно растет, и многочисленные фонды устойчивого развития показывают отличную прибыль. Есть много признаков того, что устойчивость будет очень актуальной темой для каждой компании в долгосрочной перспективе.
Так что стоит взглянуть на пионеров сегодня и внимательно изучить, что на самом деле означает устойчивое инвестирование.
Фонд устойчивого развития – что это на самом деле означает?
Фонды устойчивого развития или фонды ESG (для защиты окружающей среды, социального обеспечения, управления) объединяют акции компаний, которые работают особенно устойчиво и создали и демонстративно применяют специальные критерии в области окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления.
При выборе акций компании управляющие фондами устойчивого развития полагаются не только на количественные критерии, такие как доходность, риски и ликвидность, но и на качественные критерии, такие как устойчивые инвестиции.
Если вы хотите инвестировать в фонд ESG, у вас есть широкий выбор. Потому что существует множество различных типов фондов устойчивого развития, таких как открытые и закрытые фонды, фонды акций, фонды облигаций и смешанные фонды.
Отсутствуют обязательные критерии
Спектр устойчивых корпоративных обязательств столь же широк. Единого каталога критериев не существует. В настоящее время инвесторам приходится довольствоваться общими терминами «окружающая среда», «социальные вопросы» и «корпоративное управление». Компании, представленные в фонде ESG, инвестируют в определенной степени в одну из этих областей или во все три области.
Спектр возможностей велик:
В экологическом секторе некоторые компании инвестируют в возобновляемые источники энергии, такие как солнечные парки и энергия ветра. Другие сокращают потребление ресурсов, способствуют лесовосстановлению или обязуются использовать природные ресурсы.
Социальные критерии включают в себя высокие стандарты безопасности труда, справедливые условия на рабочем месте, проверенную семейную политику, запрет детского труда, специальные меры по обучению и квалификации, а также принципы защиты данных.
В области корпоративного управления и управления компании обязуются, среди прочего, обеспечивать прозрачность налогов, руководство по борьбе с коррупцией, более высокие квоты женщин на руководящих должностях или привязывать заработную плату совета директоров к достижению целей устойчивого развития.
Принцип отрицательных критериев
Принцип так называемых отрицательных критериев очень популярен во многих компаниях. Компании обязуются не инвестировать в определенные отрасли, регионы или страны, потому что они игнорируют или не могут соблюдать определенные социальные, этические или экологические стандарты. Примеры отрицательных критериев включают:
- Коррупция и взяточничество (в сфере корпоративного управления),
- детский труд, дискриминация женщин, порнография, испытания на животных, оружие массового уничтожения (в области этики и социальных вопросов),
- Атомные электростанции, атомная энергетика, добыча полезных ископаемых (в области экологии)
Знаки одобрения и рейтинги
Но сделать выбор пока остается проблемой для инвесторов. Что следует учитывать при выборе?
Знаки одобрения предлагают начальную ориентацию. Самая известная печать была создана Форумом устойчивых инвестиций (FNG). Но единого стандарта и в этой области до сих пор нет. Инвесторы и управляющие фондами получают дополнительный обзор рейтингов от специальных рейтинговых агентств.
Сфера деятельности фондов устойчивого развития обширна, а критерии расплывчаты. Тем не менее, подумайте о включении фондов устойчивого развития в свою инвестиционную стратегию.
С уважением,
Андрей t.me/bidlogan