Cтавка по 10-леткам США 3.77%, это максимум с 2010г
СТАВКА ФРС 3.25% (ПРОГНОЗ 3.25% / ПРЕД 2.5%) ФРС: УМЕСТНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ. Члены ФРС видят ставку на уровне 4.4% к концу 2022г, 4.6% в 2023г, 3.9% в 2024г. Члены ФРС прогнозируют еще минимум одно повышение ставки с шагом 0.75%. Планируется высокая ставка надолго, повышение на протяжении 2023г, не ожидается понижения ставки минимум до конца 2023г.
Пауэлл: ограничительная ДКП понадобится на протяжении некоторого времени. Нужно повысить ставку до ограничительного уровня (выше нейтрального) и продержать ее на высоком уровне некоторое время. Мы должны быть полностью убеждены в том, что инфляция вернется к 2%, прежде чем мы сможем начать снижать ставки. Неизвестно будет ли рецессия и насколько глубокая, медианный прогноз членов ФРС - повышение ставки еще на 1.25% до конца 2022г. Безболезненного решения для снижения инфляции не существует. Высока вероятность, что ставка ФРС достигнет уровня в 4.6% в 2023г
BofA : Bull & Bear Indicator опять опустился в зону экстремальных медвежьих настроений в акциях. Настроения в акциях хуже, чем во времена кризиса 2008г. Падение акций еще не закончено. Наблюдаются сильнейшие с 1949г распродажи в бондах, что может привести к ряду "кредитных событий" и ликвидаций на рынке
Пауэлл дает четко понять, что ФРС не против рецессии, ради борьбы с инфляцией - WSJ
Goldman понизил прогноз по SP500 на конец 2022г до 3600 с 4300 ранее. Ссылается на агрессивную политику ФРС.
ФРС готовится обновить свои прогнозы на фоне устойчивой инфляции. Прогнозы будут охватывать период вплоть до 2025 года и более детально отражающие глубину и продолжительность экономического спада, который, по мнению руководителей центрального банка, будет необходим для прекращения резкого роста цен - RTRS
Goldman повысил прогноз по повышению ставки ФРС после заседания FOMC. Теперь ожидает, что ФРС повысит ставку на 0.75% в ноябре, на 0.5% в декабре 2022г
Deutsche прогнозирует, что ФРС повысит ставку до 4,9% в 1кв 2023г
HSBC призывает инвесторов воздержаться от инвестирования в европейские акции на данный момент.
Рынки свопов закладывают, что ставка ФРС достигнет уровня в 4.6% в этом цикле повышения
ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с августа 2020 года (6,9468 юаня за $1).
Ставка на уровне 5% в долларах - это практически гарантированный коллапс на все рынках
BBG: со своей ДКП, Япония останется последней страной с отрицательной ставкой, что может привести к дальнейшему падению JPY
ЦБ Японии приступил к внеплановым покупкам в бондах, чтобы сдержать рост доходности по 10-леткам, которая выросла до верхней границы целевого диапазона ЦБ.
Freddie Mac: средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США > 6.3%
США: потенциальные покупатели жилья продолжают колебаться, цены продолжают снижаться - обзор Zillow
США: все больше застройщиков снижают цены. Настроения среди застройщиков падают 9-ый месяц подряд - CNBC
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в июне осталась Япония ($1,23 трлн). Второе место - Китай ($970 млрд). Третье место -Британия ($634,6 млрд) - данные Минфина США.
Глава Interactive Brokers считает, что SP500 может упасть до 3 300
BMO Wealth Management: SP500 еще не закончил падение
Bridgewater: риск стагфляции очень высок. Мы покупаем золото для клиентов в качестве хеджа
Mohamed El-Erian: инвесторы должны приготовиться к периоду повышенной волатильности в акциях США
Nasdaq 100 может упасть еще на 10% - институционалы (физики и институционалы) опрос BBG