Как устроен рынок кредитования малого бизнеса в России

О рынке кредитования малого бизнеса интересно говорить, начиная с 2016 года, когда на нем наметилось оживление малого и среднего предпринимательства. Тогда же произошел рост предложений кредитных продуктов. Итак, как же устроен рынок кредитования малого бизнеса в России? Рассказывает Леонид Корнилов, основатель сервиса онлайн-кредитования Lemon.online

В закладки

Old school вариант. Банковское кредитование

Old school кредиторы сосредоточены на обслуживании крупного и среднего бизнеса, не меняя традиционные подходы к кредитованию. Микро бизнесу получить заемные средства значительно сложнее. Банки оценивают любой бизнес примерно по одной и той же схеме. Будь то ларек в спальном районе или сеть магазинов по всей стране. И те, и другие будут собирать одни и те же бумажки, имущество под залог или поручитель, а лучше оба варианта. Если залога будет недостаточно, то поручителем может стать гарантийный фонд, которому также нужно будет выплатить процент - около 2% от суммы поручительства.

Тем, кому везет – попадают под программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая­ фиксирует процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 миллионов рублей для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне около 10% годовых.

В целом процедура получения кредита предпринимателем в банке может затянуться на несколько месяцев, а ставка по кредиту может составить десятки процентов в год, при этом предприниматель будет обязан вести расчётное кассовое обслуживание в банке и заплатить дополнительные комиссии, страховки и т.п.

Кредит для физлица

Если получить кредит в банке как юридическому лицу не удается, как правило, есть вариант взять кредит как физическому лицу. По данным Банка России, прирост кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составляет 21%. По нашей оценке, не менее 5% от общего прироста за счет представителей малого бизнеса. Ключевой момент здесь – ставка выше, большой суммы не получить, так как бизнес-цели указывать нельзя. Кроме того, если клиент зарегистрирован в качестве ИП, то скрыть это будет сложно. В некоторых кредитных организациях условия договора четко прописывают невозможность выдачи заемных средств предпринимателям при оформлении потребительских программ.

Классические МФО

В нашей стране существует большое количество микрофинансовых организаций, целью которых является поддержка малого бизнеса, но, к сожалению, в силу разных факторов этот институт не превратился в системно значимый. В последние годы появилось большое количество кредиторов готовых выдать займ до 3 млн.рублей, как предпринимателям, так и просто физическим лицам. Такие займы оформляются проще чем в банке, требуется гораздо меньше документов, но все еще нужен залог – автомобиль или недвижимость. Процентные ставки, разумеется, ощутимо «кусаются» за счет заложенных рисков, суммы выдаются небольшие, а цели расходования очень ограничены. Опять же, все равно придется идти в офис подтверждать все документально, даже если заявку вы подавали на сайте. Прежде чем выбрать организацию, у которой вы возьмёте кредит, убедитесь, что она входит в реестр ЦБ и имеет право осуществлять микрофинансовую деятельность.

Альтернативное онлайн-кредитование

Финтех, по нашим прогнозам, это точка роста рынка кредитования малого бизнеса. Благодаря современным технологиям больше не нужно собирать кипу бумаг или подписей. Информация о клиенте, которую можно использовать для оценки, кроется во всем – номерах наших мобильных, адресах наших компьютеров, поисковых запросах, данных кошельков, соц.сетях или в нашем поведении в интернете в целом. В альтернативном онлайн-кредитовании также можно выделить категории.

1. Краудфандинг

Ноу-хау последних лет! Инвесторы дают денег на проект, а предприниматель через некоторое время вознаграждает их собственной продукцией, фактически инвесторы делают предзаказ продукта с предоплатой и отложенной поставкой. Пример такой платформы – boomstarter.ru. С виду кажется привлекательно, но на практике средства собираются не так быстро, а также надо будет выплатить комиссию с вывода денег с платформы. Подойдет скорее хайповым проектам на слуху, которые только планируют свое развитие, но не впишутся в реалии основной массы представителей малого бизнеса. Также очень распространено выпускать свои токены на криптоплатформах, однако в 2018 году спрос на этот вид инвестирования упал на 38%, поэтому финансирование проекты недополучат или будут получать значительно дольше.

2. Краудлендинг

Краудлендиг еще называют P2P-кредитованием, но бывает и P2B-кредитование. Эта альтернатива банкам и микрофинансовым организациям позволяет получать кредиты физическим или юридическим лицам от физических лиц.

Обычно такой вид кредитования представляет собой интернет площадку или сервис, где регистрируются как заемщики, так и кредиторы. Сервис принимает заявки на кредиты, производит оценку заявки, присваивая кредитный рейтинг, далее он может автоматически принимать решения о выдаче займа и распределять деньги кредиторов по одобренным заявкам, либо кредитор сам выбирает заявки, которые хочет одобрить и подтверждает выдачу вручную. Диапазон ставок достаточно широк от 30 до сотен процентов в год, а срок предоставления не превышает двух лет. Кстати, кредиторы, которые получают доход на P2P/P2B-сервисах, обязаны платить налог на доходы физических лиц. Сейчас в РФ действует несколько таких сервисов.

В России пока отсутствует прозрачная законодательная основа деятельности таких площадок, что не дает развиваться этому виду деятельности. Например, сервисы P2P/P2B-кредитования не обязаны взаимодействовать с БКИ, что с одной стороны дает некоторые преимущества перед традиционными кредиторами, а с другой может привести к рискам при последующем кредитовании клиентов этих сервисов. В последнее время, наметился вектор ужесточения законодательства в сфере кредитования так, например, займы могут выдавать только профессиональные участники рынка подотчетные ЦБ. Физическое лицо, выдающее больше 4 займов в год, рискует быть признанным незаконным кредитором, при этом могут возникнут риски при судебном истребовании долга или последующей продажи (цессии) этого долга. На текущий момент, деятельность таких сервисов не подконтрольна ЦБ и в этом схожа с деятельностью «серых» кредиторов.

3. Финтех МФО

Есть множество примеров успешных и интересных Финтех-МФО за рубежом, которые используют современные технологии в онлайне. Риски оценивает скоринговая модель. У каждого своя. Например, крупный американский сервис Kabbage при оценке риска использует также данные службы доставки UPS, Facebook business, Yelp, Foursquare, Amazon и eBay для определения геолокации, отзывов клиентов, рейтингов. Интегрирован с сервисом облачной бухгалтерии Xero, что позволяет подавать заявку напрямую из Xero. Есть популярное приложение для смартфонов. Эксперты прогнозируют рост именно этого сегмента в России, чему способствует рост запроса рынка на стыке с бурным развитием IT-технологий в России. Скоринговая модель позволяет существенно снизить риски до уровня, когда уже не нужен залог или поручительство.

Я уверен, что дальнейший рост развития малого и среднего бизнеса подтолкнет также и банки изменить свои правила кредитования для этого сегмента. Конкуренция будет только возрастать, в ближайшем будущем будут появляться новые сервисы, которые будут бороться за внимание малого и среднего бизнеса, что должно послужить основой для роста предпринимательства в нашей стране.

Леонид Корнилов, основатель сервиса онлайн-кредитования Lemon
{ "author_name": "Леонид Корнилов", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 29, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 57567, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 05 Feb 2019 13:18:12 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как продвигать бизнес в кризис в соцсетях
Семь практических рекомендаций директора «Студии Чижова» по эффективному продвижению бизнеса в кризис: от выстраивания…
Объявление на vc.ru
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
5

По-моему, малый бизнес рос до конца 2014, а потом он почти умер.
По теме - не понимаю зачем писать про банки. Никаких кредитов для малого бизнеса там нет. Это все иллюзия и витрина. Ничего там не получить.
По знакомым сужу, что самый рабочий вариант - потребительские кредиты. Это очень странно и грустно, но такова реальность.
МФО - это деньги на выпивку до зарплаты. Суммы там выдают смешные, а проценты конские.
Альтернативные инструменты, скажу честно, ещё не пробовал. Будет потребность, проверю, но наверняка там есть свои грабли

Ответить
0

Обратите внимание, что потребительские кредиты - это а) не должны быть направлены на предпринимательские нужды, обратите на это внимание. Если вы укажите это в заявке, будет отказ. б) это небольшие суммы. в) залог г) расходы на страховку. д) ответственность личным имуществом.

Ответить
1

Никита, рад бы увидеть фактуру на основании, которой вы называете мне вруном?

Из статистики самого большого банка в стране - средний timetoyes для клиентов малого бизнеса еще недавно превышал 2 недели. Стоит цель привести к 7 минутам.
Идет развитие платформы, аналога Потока, но клиенты обслуживаются преимущественно офлайн.
- еще до недавнего времени Поток (часть Альфы) обслуживал ТОЛЬКО клиентов Альфа банка, т.е. нужно было открыть счет, сходить в офис, оплатить комиссии и т.п. то есть вообще ни разу не онлайн.
- из личного опыта моего и моих знакомых предпринимателей - получить деньги в банка, например, Тинькове нереально - отказы.
Взамен дают потребы на меньшие суммы и с высокими комиссиями - страховки и обслуживание.

- сельхозпредприниматели или торговцы в регионах идут в потреб МФО и закладывают транспорт и недвижимость, получая займы по 10% в месяц. Потому что банковский продукт не доступен - нужно идти в отделение заполнять огромные анкеты, которые с жизнью не имеют ничего общего.
Зайдите, например, на сайт ВТБ и скачайте анкету - сразу все поймете.

- полно историй в интернете как кредитуют банки мелкий бизнес: вот например, https://vc.ru/claim/27370-grustnaya-istoriya-o-tom-kak-mindbox-v-alfa-banke-kredit-poluchal

- может быть в каких то банках и идет развитие и выдача кредитов для малого бизнеса - наконец то! Это было бы супер! Но статья про то что широко это не распространено.

- и если вы все таки настаиваете, что я обманываю, то превидите фактуру: заявки, время рассмотрения, процент одобрения, ставки, условия, комиссии, названия банков...
Иначе просто пустой разговор.

Ответить
0

Леонид, стандартный ответ вашего сервиса, предназначенного исключительно для сбора ПД, звучащий: "Ваша заявка на займ отклонена. Мы внимательно рассмотрели информацию в вашей заявке, изучили параметры и историю компании. К сожалению, на сегодняшний момент мы не можем сделать вам предложение по займу" прилетает в почту через 10 секунд после отправления заявки.
Вы правы в том, что рассматриваете обращения быстрей иных контор, это да.
Но в остальном — давайте не делать лицо из того, где его нет.
Кстати — за всё время вашей деятельности единственная самоопубликованная статейка здесь это всё, что о вас успела написать пресса?
И Гугл про вас знает только ссылки сюда да на ваш сайт.
Трудно было напрячься немного?

Ответить
0

«Банки оценивают любой бизнес примерно по одной и той же схеме.»

Вранье. Банки сегментируют клиентов, и каждый сегмент рассматривают по-своему. «Малышам» очень просто получить до 1,5 миллионов буквально за 1-2 дня с с минимальным пакетом(паспорт-устав-отчетность). Контрактники кредитуются вообще на раз-два.

«Если залога будет недостаточно, то поручителем может стать гарантийный фонд, которому также нужно будет выплатить процент - около 2% от суммы поручительства.»

0,75% в год от суммы поручительства. Но есть бланко-часть до 40% от залога. В итоге 0,75% от 60% кредита.

«В целом процедура получения кредита предпринимателем в банке может затянуться на несколько месяцев, а ставка по кредиту может составить десятки процентов в год»

Снова вранье. Ставки в банках(я говорю о топ10) не больше 18%. В среднем 15%. Если мы берем аннуитет при тех же 16% годовых, то стоимость денег вообще становится порядка 9%, что достаточно конкурентно.

«boomstarter.ru. С виду кажется привлекательно, но на практике средства собираются не так быстро»

Или никогда!))

Мне кажется вы очень недооцениваете банковский рынок кредитования и не видите тех темпов развития, которыми он движется.

Ответить
0

А можно примеры банков в студию. И желательно не красивый лендинг, а собственный опыт. Я в Райффайзене просил кредит при оборотах в десяток миллионов в год. Мне с порога сказали - поручительство + недвижимость в залог. Твои обороты, контракты с покупателями и бизнес-планы нас не волнуют. Только недвижимость. Речь шла о займе в несколько сот тысяч.

Ответить
0

Если не боитесь, дайте свой инн. Могу вам рассказать на что можно рассчитывать.

Ответить
0

Леонид.
Читайте прямо по тексту - банки не оценивают всех одинаково. Значит ваше изречение ерунда полная.

Затем, среднее время выдачи кредита можно рассматривать под разными углами: это может быть, например, выдача кредита за 1 день без залога с минимум документов и сделка с недвижимостью, с нотариусом, регпалатой и прочими страховками, длящаяся действительно до пары месяцев. Вот и среднее время получаем в 2 недели.

Что касательно отзывов в интернете, то действительно успешные кейсы с выдачей клиенты не описывают. Они счастливы и развивают свой бизнес. Так что это не доказательство тяжести системы.

Тиньков не занимается кредитованием юр.лиц. Не нужно его в пример ставить. Как и ВТБ.

Если вы говорите про самый крупный банк, так ни в какое отделение идти не надо, как в ВТБ. Зайдите в личный кабинет и нажмите пимпу. У меня есть реальные кейсы когда клиент приходил первый раз в банк уже на подписание кредита.

Фактуру я вам привести не могу по заявкам и статистике, это коммерческая тайна.

Что касательно опыта, могу сказать, что все те кто не получает кредит и ноют об этом в большинстве случаев валятся на кредитной истории. Это огромное большенство.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Прямой эфир