Потратить $15 тысяч, чтобы заработать $50 тысяч
Внебиржевой рынок — одно из лучших мест, где вы можете оказаться в мире инвестиций. Это закрытая тусовка с дорогим входом, где редко оказываются частные инвесторы со средним капиталом.
Мы уже рассказали, что нужно, чтобы туда попасть, и как выбрать стартап, у которого есть шансы стать Facebook. Сегодня посмотрим, сколько на этом можно заработать.
Вот примеры 10 компаний.
Pivotal
В июле 2016 года инвестируем $15 000 после раунда С — оценка компании $2,8 млрд. В апреле 2018 года Pivotal выходит на IPO — оценка компании $3,9 млрд. В октябре 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $5 млрд.
В итоге получаем $25 500 (+78% за 2 года), годовая доходность +39%.
Docusign
В июне 2014 инвестируем $15 000 после раунда Е — оценка компании $2 млрд. В апреле 2015 Docusign проводит новый раунд F — оценка компании $3,2 млрд. В апреле 2018 Docusign выходит на IPO — оценка компании $4,41 млрд. В октябре 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $4,68 млрд.
В итоге получаем $51 000 (+240% за 4 года), годовая доходность +60%.
Appdynamics
В январе 2016 инвестируем $15 000 после раунда F — оценка компании $1,9 млрд. В январе 2017 года компанию покупает Cisco за $3,7 млрд.
В итоге получаем $28 500 (+90% за 1 год), годовая доходность +90%.
Crowdstrike
Осенью 2017 инвестируем $15 000 после раунда D — оценка компании $1,5 млрд. В июне 2018 года Crowdstrike проводит новый раунд E — оценка компании $3 млрд. Цена акции выросла на 100%, однако это нереализованная прибыль. Компания запланировала IPO на 2019 год.
Ожидаемая годовая доходность +50%
Okta
Осенью 2015 инвестируем $15 000 после раунда F — оценка компании $1,3 млрд. В апреле 2017 Okta выходит на IPO — оценка компании $1,7 млрд. В октябре 2017 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $2,7 млрд.
В итоге получаем $30 000 (+100% за 2 года), годовая доходность +50%.
Forescout
В январе 2016 инвестируем $15 000 после раунда G — оценка компании $1 млрд. В октябре 2017 Forescout выходит на IPO — оценка компани $800 млн. В апреле 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $1,45 млрд.
В итоге получаем $21 000 (+45% за 2,5 года), годовая доходность +18%
MuleSoft
В июле 2015 инвестируем $15 000 по цене раунда G — $1,6 млрд. В марте 2017 года MuleSoft выходит на IPO по $2,9 млрд. В октябре 2017 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $3,9 млрд.
В итоге получаем $36 000 (+140% за 2 года), годовая доходность +70%.
Duo Security
В декабре 2017 инвестируем $15 000 по цене раунда D — $1,2 млрд. В августе 2018 года компания была выкуплена Cisco по оценке $2,4 млрд.
В итоге получаем $30 000 (+100% за полгода), годовая доходность +200%.
Rubrik
Летом 2017 инвестируем $15 000 после раунда D летом 2017 года по оценке $1,3 млрд. В январе 2019 года компания проводит новый раунд оценке $3,3 млрд. Цена акции выросла на 150%, однако это нереализованная прибыль. Компания запланировала IPO на 2019-2020 год.
Ожидаемая годовая доходность +75%.
Anaplan
В июне 2016 инвестируем $15 000 по цене раунда E — $1,1 млрд. В декабре 2017 компания проводит финальный раунд перед IPO с оценкой $1,4 млрд. В октябре 2018 года компания выходит на IPO по оценке $1,4 млрд. На февраль 2019 (lock up период 6 месяцев) рыночная капитализация $3,9 млрд., но это нереализованная прибыль
В итоге получаем $52 500 (+250% за 3 года), ожидаемая годовая доходность +80%.
Итого
Для инвестиций в эти 10 компаний средняя годовая доходность составила 73%, средняя доходность на инвестицию — 128%, средний срок — 2 года. Инвестиции во внебиржевой рынок прибыльнее, чем инвестиции в IPO и фондовый рынок. Особенно, если это не точечная инвестиция, а портфель из 5 и более ОТС компаний, таких как SpaceX, Hyperloop, Palantir или Airbnb.
Я не понял смысла публикации. Вы отобрали, задним числом, десяток стрельнувших компаний и на их примере хотите показать перспективы инвестирования в IPO? С тем же успехом можно рассказать о перспективах ICO на примере покупки биткоина в 2012 и его продаже в конце 2017.
Чет ты попутал хату с баней. Тебе о стартапах реальных компаний рассказывают, показывают примеры того как они могут стрелять, а ты на крипту сползаешь. Давай о взлете доткомов вспомним или тюльпанах в 1600 бородатых годах;)
Я б не стал доверять компании, которая завышает показатели доходности инвестиций в 1.5-2 раза.
Я бы не стал доверять заказным комментам с твиттер-аккаунта, с голой стеной и четырьмя подписками, которому через пару минут ботовый забаненый VK-акк рассказывает как он хочет в UT пристроить свои миллиарды. Хейтеры, не палитесь)))
Ага, доверяйте Александру Иванову, зарегистрировавшемуся час назад специально чтобы комментить эту статью :)
Нет, это все вы. Вы врете, все вы врете!!!))) Прости, но я с говнометателями в полемику не вступаю. Если нужен срач в комментах, то ты обратился не по адресу.
Эхо смартлаба?
Комментарий недоступен
Легко.
Цитата:
Docusign
В июне 2014 инвестируем $15 000.
В октябре 2018 получаем $51 000 (+240% за 4 года), годовая доходность +60%. (взяли доход от продажи инвестиций, поделили на первоначальные вложения получили общую доходность. А дальше магия - просто взяли и разделили на 4 (видимо товарищи имеют слабое представление о том, что такое IRR, либо намеренно пытаются ввести в заблуждение).
Берем excel и с помощью функции XIRR считаем IRR и получаем цифру 33%. Ощутите разницу :) И так по всем инвестициям.
В догонку, хочу ботовому "считаке" кое что пояснить. По факту расчет общей доходности верный, но расчет годовой доходности некорректный, по CAGR она будет 51%, если просто average, то 64%, но общая доходность составит 128% на инвестицию. Так что сворачивай свой IRR в трубочку и..., аналитик доморощенный.
Если уж про IRR, то этот показатель используется для выбора наиболее привлекательного варианта из нескольких инвест проектов и поиска оптимального процента по кредиту, если инвестор собирается брать кредит под инвестицию. Таким образом, если ваш IRR рассчитан правильно, то получается, что максимальная ставка по кредиту не должна превышать 33%, чтобы заработать на этом проекте. А еще IRR не покажет доходность с реинвестированием, хотя в статье доходность тоже без реинвестирования указана.
Откуда я такой умный: http://capitalgains.ru/obrazovanie/irr-investitsionnogo-proekta.html
«Внебиржевой рынок — одно из лучших мест, где вы можете оказаться в мире инвестиций» Ребята, внебиржевой рынок это жесть где всех имеют, хотя можно словить проект, который даст хорошие деньги.
Без риска не может быть речи о прибыли, ваше замечание чересчур категорично!
Никаких замечаний. Рынок со своими особенностями, где можно много потерять, если забрасывать деньги куда попало, и отлично заработать, если отбирать толковые проекты.
ИМХО, влаживать деньги лучше когда ты понимаешь рынок и регулярно читаешь о нем, у тебя есть друзья, которые вовремя поднесут тебе важную инфу и тд. А так инвестировать - есть риски потерять из-за нехватки знаний.
Комментарий удален модератором
Хочется взять и подарить учебник по русском языку
«Влаживать» от слова «Лажа»?)))
а по существу есть что сказать?
Есть. Боишься потерять — держи деньги под подушкой;)
а почему только 2 варианта? вкладывать деньги можно не только в акции. Есть еще варианты открыть бизнес, научится ремеслу, купить недвижку и тд
Статья о инвестициях в перспективные стартапы и молодые проекты. Два варианта только потомк, что ремесло, бизнес, реклама и недвижимость наверно немного не об этом.
Не вариант. Хочется и и рыбку съесть и сковородкой по фейсу не получить)))
А сейчас есть проекты похожие на те, что описаны в тексте?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором