2022 год был очень непростым, и внёс много смуты в головы простых инвесторов. Что делать в этом году? Резонный вопрос, на который ищут ответ многие из вас. Покупать стоит...
Итак, как я уже говорил, 2022 год был довольно непростым. Невероятные события, которые перевернули жизнь многих из нас. Рынок рисковых активов весь этот год находился под серьёзным давлением, получая всё новые и новые порции снижения. Я решил сделать небольшой список рекомендаций для среднесрочного инвестора, который сейчас находится в замешательстве.
Начнём с самого крутого инструмента, на который вам стоит обратить внимание в этом году.
Не буду долго таить - это казначейские бумаги США. Да, именно государственный долг. Весь прошлый год его укатывали вместе с рисковыми активами, в результате чего излюбленный всеми портфель 60 на 40 показал серьёзную отрицательную доходность.
Почему я сделал именно такой вывод?
Весь прошлый год, пока дальний конец кривой доходности валился в преисподнюю, мы могли наблюдать самый большой приток средств в ETF на двадцатилетние казначейские бумаги TLT.
Помимо этого, на самом графике этого ETF мы можем видеть самое большое снижение за всю историю его существования - 32,82%!
Т.е. пока ритейл бешено распродавал этот инструмент убегая в доллар с его бешеной нынче инфляцией, умные деньги охотно скупали долг по заниженным ценам и с отличной доходностью. Ну не сказка ли? Конечно же, не стоит ограничиваться только одним эти ETF. Вы также можете обратить внимание и на десятилетки с тикером UST.
Теперь немного об акциях
Рост индекса широкого рынка до последнего времени, глобально, с 2008 года обусловлен ростом growth-компаний, или акций роста. Это говорит о том, что на рынке был сумасшедший спрос на интересные проекты, стартапы, и участники рынка жили завышенными ожиданиями роста любого перспективного бизнеса. Своеобразное эхо от бума доткомов. Аппетиты к риску были очень высокими.
Чисто технически становится понятно, что назревает тренд на value-компании, или акции стоимости. Грядут непростые времена, где опорой для инвестора будет именно серьёзный бизнес, а не очередной хайп.
Т.е. если вы всё таки намерены на то, чтобы собрать себе портфель именно из акций, то вам стоит обратить внимание именно на акции стоимости, а не роста. К таковым можно причислить практически все компании из индекса Dow Jones. Т.е. те компании, что производят что-то очень нужное, к примеру, сырьё для промышленности, технику для агрохолдинга, ГСМ для техники, и всё в таком духе.
На этом у меня всё. Как вы уже поняли, стоит обходить стороной хайповые темы типа TSLA, SPCE и прочие подобные им бумаги. Также, будьте осторожны с металлами в начале года, т.к. то же золото выдало нам практически 17% непрерывного роста с октября месяца.
Всегда сохраняйте трезвое мышление и холодный разум, а главное, соблюдайте свой риск- и мани-менеджмент. Всем желаю профита!
У тлт потенциал еще процентов 30. В текущих реалиях вообще не ясно, что там с долгом будет. Я лучше алибаба по 90-100 на откате докуплю)) Вот эти ребята могут х2 сделать за год-два.
Да, вы правы, для розничного трейдера с небольшим капиталом такие инструменты как TLT могут быть не очень привлекательными в виду невысокой волатильности.
BABA хорошая бумага, да и Китай вот-вот откроется всему миру. Только в данном случае может сработать старинное "sell the rumor, buy the fact", и на позитиве крупные игроки начнут фиксировать приличные прибыли. Да, ещё BABA с октября уже дала 85% роста, ровно как и многие другие бумаги на этом рынке. В общем, в отношении такой инвестиции рекомендую применять жёсткий риск-менеджмент.
Согласен. Сам ее покупал по 60 звеня причинными местами) Потому жду хорошую коррекцию, но даже с ее учетом потенциал огромен.
тлт тоже хорошая бумага, но... хз. Много но и нюансов.