Финансы
Olga Budnik
521

Один в поле не воин. Как сервис Модульденьги научился возвращать долги по коллективным кредитам

В России работает несколько краудлендинговых платформ — площадок, где компания может получить деньги сразу от десятков и сотен кредиторов. Однако активно эта тема начала звучать только в январе 2019 года, когда Сбербанк объявил, что готовит к запуску собственный краудлендинг. И тут же зазвучала ещё одна тема — что делать с массовыми просрочками по долгам, с которыми сталкиваются такие сервисы.

В закладки

Если вокруг банков сложилась зрелая индустрия коллекторских агентств, то у молодых уберизированных сервисов пока есть только гипотезы и глобальные идеи репутации и доверия. Руководитель сервиса Модульденьги Леонид Шевченко рассказал о том, как он решал проблему долгов по кредитам, в каком случае предприниматели действительно заботятся о своей деловой репутации и каковы основные причины просрочек.

Кадр из фильма "Волк с Уолл Стрит" (2013)

Модульбанк запустил площадку Модульденьги в ноябре 2017 года и в апреле 2018 года открыл ее для аудитории. Мы работаем с малым бизнесом по принципу краудлендинга — коллективного кредитования. Причем наш фокус — компании, работающие в сфере госзакупок, так как есть открытые данные об их опыте выполнения контрактов, их можно проверить по черным спискам и уточнить статус текущего контракта, под исполнение которого они и ищут деньги.

Как работает краудлендинг. Заёмщик размещает заявку на площадке и собирает деньги от большого количества кредиторов. Затем он исполняет контракт, получает по нему платеж и возвращает кредиторам деньги с процентами. Сейчас на нашей площадке работает более 1700 инвесторов и 245 заёмщиков. За неполный год выдано 830 на общую сумму больше 800 миллионов рублей. Средний срок займа — 88 дней, средняя сумма — 980 тысяч рублей, средняя ставка — 31,6%. Ставка, конечно, выше, чем в банке. Но поскольку средний срок не превышает трех месяцев, наши заемщики могут “переварить” такие высокие ставки.

Краудлендинговые площадки — это уже не шутки. Например, одна компания собрала 2,7 млн. руб. на Модульденьгах за 9 минут. Другая компания подняла 5 млн. руб. за 50 минут. А в заявки на миллион я почти никогда не успеваю вложить деньги — заходишь через минуту, и уже все. Попрошу ребят запилить инвестиционного бота, чтобы хоть немного, но вкладывать в проекты с правильной инвестиционной стратегией.

Еще мы улучшаем работу с просрочкой. И конечно, остаемся открытыми. Модульденьги — единственная площадка на которой можно открыто видеть всю статистику: сколько выдали кредитов, сколько погасили, сколько в просрочке. Как оказалось, это решающий фактор формирования доверия.

Яков Новиков
Совладелец Модульбанка

Основной вопрос, который встает перед кредитором, когда тот принимает решение “поиграть” в коллективные инвестиции — риск, что заемщик не вернет деньги. Рынок краудлендинга молодой, но на нем уже сформировались две основные стратегии работы с рисками невозвратов.

Первая стратегия — “принцип черного ящика”. Менеджеры площадки изучают бизнес заемщиков, оценивают их и формируют субъективные рейтинги на основе собственных критериев — классический банковский подход, так работают кредитные отделы банков. Кредиторы опираются на эти рейтинги, когда принимают решения о сделке. Фактически это “фондирование вслепую” и перекладывание ответственности за свое решение на площадку. Риск несет инвестор, а решение за него принимает площадка. Конечно же, это никак не гарантирует отсутствия просрочки, но допускаю, что кому-то так спокойнее и удобнее. По такому принципу как правило работают площадки с “банковским” менеджментом .

Вторая стратегия — политика максимальной открытости и прозрачности, что позволяет кредиторам самостоятельно принимать решения по выдаче займов. Мы решили пойти этим путем. История всех операций и онлайн-аналитика доступны в личном кабинете для всех участников площадки — выданные, возвращённые, просроченные займы и этапы работы по их возврату. Там же публикуются данные о заемщике и его опыт исполнения контрактов за последние два года. Мы даём объективные данные по заёмщику и его опыту, чтобы инвестор самостоятельно принимал решение по сделке. Конечно площадка также отбирает заемщиков: в 2018 году 885 предпринимателей подали заявку на кредит, и только 225 из них получили деньги.

Мои критерии выбора заемщиков такие:

1. У компании должно быть много действующих проектов. Точно больше пяти. И с разными заказчиками.

2. Чем старше компания, тем лучше. Значит есть репутация, опыт, которые они не захотят портить.

3. Не больше 1% от портфеля в каждый проект.

4. Есть история погашения займов на площадке. Но в новичков тоже инвестирую.

Яков Новиков
Совладелец Модульбанка

Изначально мы шли от идеи, что предприниматели будут чувствовать ответственность перед людьми, которые инвестировали в их проект. Только представьте, что вы берете в долг не у банка, а у сотни конкретных людей — это же как занять денег у приятеля. Кроме того, мы думали, что заемщики оценят удобный и практичный инструмент работы с госзаказами и не станут ломать сук на котором сидят.

В итоге, эти гипотезы дали сбой и с начала лета 2018 года моей основной головной болью стала работа с просрочками. В какой-то момент просрочка составляла больше трети всех выданных на площадке займов, и пришло время серьезно менять подходы.

К началу этого года мы, наконец, выстроили механизмы возврата займов. На 15 день просрочки заемщики переуступают нам задолженность и дальше уже мы защищаем их интересы в суде. Один в поле не воин, а с начала запуска системы мы уже вернули 130 из 200 млн. просрочки. Было подано 28 исков, из них 12 удовлетворено. Шесть заемщиков погасили задолженность, не дожидаясь суда, десять исков ещё в работе.

В январе мы сделали анализ просрочек за 2018 год и выявили интересные закономерности. Поскольку экономика госзаказов растет, в последний год заёмщики резко нарастили портфель контрактов и начали работать с новыми госзаказчиками, с которыми у них нет опыта взаимодействия. Они мало используют собственные средства и берут займы под большую долю проектов. Это основная причина просрочек — малый бизнес берёт всё, что ему удаётся взять, и просто не справляется с объемами набранных контрактов.

Кроме того, проблемные заёмщики уже имеют большой объем внешних кредитов и займов, а часто информация об этом недоступна. А уже в процессе общения с должниками стало понятно, что для большинства из них приоритет — не вернуть деньги кредиторам, а погасить долги по зарплате, чтобы не останавливать работу своей компании. По человечески, их можно понять. С учетом этого мы поменяли политику отбора новых проектов, что временно привело к снижению их количества на площадке.

Мы специализируемся на сегменте небанковского финансирования, занимаемся им уже несколько лет. С Модульденьгами работаем около года. За это время проинвестировали более четверти всех займов, которые собрали деньги на площадке. При выборе заемщиков сочетаем количественный и качественный анализ заемщиков и их проектов и стремимся к достаточной диверсифицированности портфеля. Просрочка есть, но ее доля незначительна, даже останавливаться на этом не стоит. Я считаю, что краудлендинг — очень перспективная тема. Он облегчает малому бизнесу доступ к кредитованию и делает это просто и технологично, а значит эффективно и для инвестора, и для заёмщика. Рынок молодой, но у нас с ним связаны большие надежды.

Юрий Попов
Управляющий партнер Lending Beats

Несмотря на все проблемы роста, я уверен, что краудлендинг в будущем станет для банков серьёзным конкурентом. В первое время эти площадки будут работать с сегментами, на которые банки не обращают внимания — появится много специализированных игроков, они начнут занимать свои небольшие ниши. А потом краудлендинг придет и на поляну банков.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Olga Budnik", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 60325, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 05 Mar 2019 15:08:21 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 60325, "author_id": 18792, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/60325\/get","add":"\/comments\/60325\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/60325"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку
0

Выбиваем долги из предпринимателек.

Ответить
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }