HeadHunter запланировал продать акции на $220 млн в ходе IPO Статьи редакции

Компания эти деньги не получит — они пойдут акционерам сервиса.

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу. Торги на бирже Nasdaq начнутся 9 мая под тикером HHR, пишут «Ведеомости» со ссылкой на сообщение компании.

HeadHunter разместит на бирже 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) или 32% капитала. Таким образом, размер IPO составит $220,1 млн, а стоимость всей компании — $675 млн.

Продавцами выпустят акционеры HeadHunter — Highworld Investments (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs), которые владеют 59,99% и 40% акций соответственно. HeadHunter вырученные в ходе размещения деньги не получит, отмечает «Интерфакс».

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ капитал» и Sberbank CIB. Они получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций HeadHunter. С учётом опциона размер IPO может вырасти до $253,1 млн.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. В 2018 году выручка компании выросла на 29% и составила 6,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась почти в два раза и достигла 1 млрд рублей.

#новость #headhunter #ipo