«Anna, оплати мой счёт»: российские предприниматели запустили банковский помощник в Англии и привлекли $18 млн
Бизнес-бот Anna Money придумали сооснователи «Точки» и «Кнопки», бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка», а также владельцы Octoberry и Magneta.ai.
Банковский помощник и бухгалтер в кармане
Система Anna Money обещает избавить британских предпринимателей от бюрократии и бумажной волокиты, заменив банк и бухгалтера.
Внутри сервиса работает бот — он распознаёт документы и реквизиты, а также команды от пользователей. Anna Money можно попросить оплатить счёт, посчитать налоги, оформить возврат клиенту.
Проект придумали пять человек: сооснователи «Точки» и «Кнопки» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев, бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеслав Акулов, а также владельцы Octoberry и Magneta.ai Никита Филиппов и Андрей Пачай.
Как работает сервис
Anna Money работает по принципу гибридной модели автоматизации, в которой одновременно участвуют клиенты, боты и операторы. Сейчас боты выполняют около половины рутинных задач операторов, но в дальнейшем объём работы машин будет увеличиваться.
Любая новая функциональность начинается с того, что мы запускаем её в полностью ручном режиме для более глубокого понимания того, как новая функция будет использоваться клиентами, а затем шаг за шагом повышаем автоматизацию до полностью автоматических сценариев.
Алгоритм работы Anna Money
- Сначала клиент заводит аккаунт в приложении и начинает общаться со специалистом, например просит перевести 100$ на счёт своего бухгалтера. На вопросы отвечают операторы, выполняющие поручения клиента и проводящие платежи.
- На основе общения оператора с клиентом бот Anna Money учится действиям сотрудника: заполнению документов, формированию и выставлению счетов.
- Бот отмечает, какие вопросы чаще всего задаёт оператор, как создаёт платёж и заполняет графы в документах. Через несколько месяцев программа сможет заменить живого сотрудника.
- Если модель сформировала банковский документ для клиента и автоматическая проверка не выявила неточностей, документ уходит на отправку или оплату.
- Если у бота возникают сомнения по поводу точности, он направляет файл сотруднику для проверки.
Идея и команда
Идея стартапа возникла в 2016 году. Тогда Дьяконов и Пантелеев захотели запустить новый проект на зарубежном рынке. Изучив его, они обнаружили, что банковские сервисы в Европе развиты хуже, чем в России. Так к ним пришла мысль создать автоматизированный банковский помощник.
Текущий британский рынок банковских продуктов напоминает мне российский рынок пятилетней давности. Начали появлятся необанки: «Тинькофф», «Рокетбанк», «Инстабанк» и другие.
При этом большие игроки вроде «Альфа-банка» и «Сбербанка» только начали свои agile-трансформации, чтобы быть более привлекательными для своих клиентов. В Британии это начало происходить только два года назад.
В 2017 году Дьяконов начал искать партнёров. Опубликовал в Facebook запись, где попросил откликнуться людей, которые хотели бы провести исследование западного рынка на предмет потенциальных маркетинговых ниш.
С ним связались Вячеслав Акулов и Никита Филиппов, в то время они уже несколько лет трудились над Sense и хотели сотрудничать с зарубежными клиентами.
Вчетвером партнёры начали обсуждать концепт банковского приложения для предпринимателей. Название Anna Money предложил Эдуард Пантелеев.
Мы подумали, что имя «Анна» связано с какими-то романтическими воспоминаниями, но Эдуард руководствовался рациональными аргументами: зеркальное название и буква «а» — это удачно с точки зрения брендинга.
Первые инвестиции и переезд в Лондон
Около года партнёры присматривались друг к другу, чтобы убедиться, что точно сработаются. Всё это время каждый работал в своей компании и занимался стартапом в свободное время.
Никита Филиппов и его партнёр Андрей Пачай разрабатывали банковский чат-бот Magneta.ai. Платформа Anna Money показалась им логичным продолжением своего продукта, и они привлекли к разработке собственную команду.
На этом этапе основатели вкладывали собственные средства, точную сумму они назвать затрудняются.
Роли распределились так: Пантелеев занялся привлечением инвестиций, Дьяконов — финансовой инфраструктурой компании, Пачай и Филиппов — разработкой продукта и работой с дизайнерами, а Акулов — наймом сотрудников и операционной поддержкой.
Предприниматели решили строить компанию в Великобритании, посчитав, что в стране более развита деловая среда, чем, например, в России, однако банковские сервисы развиты хуже.
Кроме того, партнёры знали английский язык — возможность свободно общаться с сотрудниками и потенциальными инвесторами стала одной из решающих причин для переезда именно в Англию.
Банковская система в Великобритании настолько непростая, что сначала мы даже не могли открыть простой банковский счёт.
Для того чтобы открыть какой-то счёт, нужно позвонить и записаться на встречу к менеджеру. Возможности записаться в онлайне нет. Затем банк долго и тщательно проверял все наши документы и в конце концов отказывал, якобы у нас слишком сложная структура соучредителей компании. В итоге мы смогли открыть счёт только в Revolut.
В 2017 году команда уехала из России. Почти все — по визе для талантливых людей. Сбор документов для программы занял семь месяцев, вспоминает Акулов. Ещё пять месяцев предприниматель ждал, пока британское консульство рассматривало документы и выносило решение. По такой визе каждый из основателей проекта получил пятилетний вид на жительство.
Чтобы подать заявку по программе для талантливых людей, нужно описать, чем ты занимался и собрать подтверждающие документы.
Набор документов гибкий: могут быть публикации, рекомендации от значимых людей, свидетельства о владении компаниями. Главное — убедить визового офицера, что ты оказал значимое влияние в своей стране.
На новом месте основатели начали искать потенциальных инвесторов, но переговоры не задались. По словам Филиппова, это связано с тем, что цикл привлечения инвестиций в Великобритании довольно долгий — около полугода.
Сумму необходимых инвестиций партнёры определили, обратив внимание на схожие проекты, в частности Revolut. По оценке команды, для создания прототипа им требовалось не менее $1,5 млн и ещё $3,5 млн, чтобы доработать продукт и выйти на рынок.
К июлю 2017 года Anna Money удалось привлечь первые инвестиции — 5,5 млн фунтов стерлингов (около $7 млн) от частного фонда Houghton Lane.
Если пройтись по схожим продуктам на рынке, то с точки зрения сумм мы все примерно в одинаковом интервале. Нужно учитывать финансовую среду. Одно дело — запустить интернет-магазин по продаже духов за $50 тысяч и зарабатывать деньги с третьего месяца, а другое — потратить год на выстраивание инфраструктуры.
Первые клиенты
На разработку сервиса партнёры потратили год. У компании нет банковской лицензии, поэтому им понадобился партнёр — банк, который может легально работать на территории Великобритании. Таким партнёром для Anna Money стал британский Wirecard.
Первый клиент зарегистрировался в приложении в апреле 2018 года во время альфа-тестирования. Для запуска публичного бета-тестирования компании пришлось пройти тщательную проверку у Wirecard и доказать, что она не отмывает деньги. Это понадобилось, чтобы банк дал разрешение использовать свою банковскую лицензию.
Переговоры насчёт лицензии шли с ноября 2017-го по июль 2018 года: по словам Акулова, основная сложность была в бюрократии и длинных праздничных выходных.
Чтобы получить лицензию, нужно было доказать, что у нас есть надёжная система проверки, которая не позволит мошенникам или лицам из санкционного списка заводить счета с помощью Anna Money. Определить мошенника можно по многим признакам, но это непросто, поэтому тоже заняло время.
Первое время команда пользовалась услугами аутсорсинговых компаний, однако затем уволила всех и наняла в штат собственных разработчиков. По словам Акулова, после привлечения первых инвестиций команде важна была скорость: нужно было срочно собрать штат программистов и начать разработку, чтобы не терять зря время и деньги инвесторов.
Но сотрудники на аутсорсе были разбросаны по разным городам и странам, из-за этого возникали проблемы в управлении. Тогда основатели решили работать с программистами только в офисах.
Сейчас в команде Anna Money 80 сотрудников. Большая часть инженеров находится в России, а остальные сотрудники — в Великобритании.
Жизнь и работа в Великобритании
Офисы Anna Money находятся в Москве, Лондоне и столице Уэльса Кардиффе. Основатели также разместились в разных местах: Филиппов контролирует офис в Лондоне, а Акулов — в Кардиффе. По словам Акулова, аренда офиса в Кардиффе обходится дешевле, чем в Лондоне. Кроме того, в Уэльсе много университетов, откуда можно привлекать молодых специалистов.
Всего на поддержку продукта и отдел разработки компания тратит около 240 тысяч фунтов стерлингов в месяц. При этом средняя заработная плата сотрудника — 3000 фунтов, упоминает Акулов.
По его же словам, проживание в Англии обходится дороже, чем в Москве, но сам уровень жизни выше.
В качестве примера приведу такси: его стоимость в Великобритании выше, чем в Москве. Поездка на машине эконом-класса в Уэльсе будет стоить примерно столько же, сколько поездка на машине бизнес-класса в Москве. Однако вы поедете на хорошей машине с приятным водителем. Услуга будет оказана гораздо лучше, чем в московском эконом-классе.
Еда в обычном кафе будет дороже, но соответствует уровню элитного ресторана в Москве. И так во всём.
У меня большая семья, поэтому приходится снимать большую квартиру — в Кардиффе это обходится в 2000-2500 фунтов в месяц. Плата за коммунальные услуги и налоги составят ещё 500 фунтов.
Больше всего в Англии предпринимателю не хватает московского уровня сервиса: «Помыть машину или сходить в парикмахерскую — это проблема. Стоит дорого и выполняется некачественно».
Новые инвестиции и монетизация
По словам Филиппова, большинство клиентов Anna Money — представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели. Например, среди пользователей сервиса есть владельцы ресторанов, риелторы, водители и другие.
Наши клиенты пользуются системой выставления и оплаты счетов внутри приложения, поэтому рассчитать первичку для нас более простая задача. Понятно, что если вы хотите оптимизировать налоги, то это совершенно другой масштаб бизнеса. Мы на него даже не замахиваемся. В малом сегменте достаточно много работы и структура экономики построена по-другому.
В феврале 2019 года стартап привлёк ещё 9 млн фунтов стерлингов (около $11 млн) от инвестиционной компании Kinetik, а в марте — прекратил тестирование и ввёл платную подписку на приложение.
Стоимость базовых функций — 11 фунтов, не включая комиссии. Однако в приложении много дополнительных услуг, стоимость которых может меняться, пока компания не найдёт идеальную систему монетизации, говорит Филиппов. Всего с сентября 2018 года Anna Money привлекла 5000 клиентов, и каждый день у компании появляется по 50–60 новых.
Мы разделяем продукт на две части: банк и всё остальное, что связано с бизнесом (формирование счёта-фактуры, заключение контрактов и так далее). Мечтаем сделать банковские услуги бесплатными, а все другие монетизировать.
Запуск проекта на таком сложном рынке - это небольшой подвиг. Команде только победы 💪🏻
Поддерживаю! Желаю команде проекта успехов!
Смотрю, из VC решили сделать 2-й Хабр - комментарии начали массово удалять.
Лишние удаляли всю жизнь, но на всякий случай недавно обновили свод правил: https://vc.ru/team/60856-rules
Непонятно, зачем удалять инфу о том, что все их инвесторы имеют российское происхождение, ведь это открытая инфа из базы данных фондов в Crunchbase. Если это реклама, то надо сделать соответствующий тэг
Происхождение предпринимателей здесь не причём.
Ваши комментарии удалены из-за токсичности и отсутствия аргументов. Писать «бредятина», не аргументировав свой комментарий, на vc.ru нельзя. Писать саркастичные комментарии «сервисом за 2 года пользуются 5 тысяч человек, ха-ха», не читав статьи и не понимая, сколько из этих лет заняла разработка и когда компания запустилась — тоже не приветствуется.