Начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов об особенностях цифровизации банковской отрасли в Европе и расширении функционала необанкинга его ведущими представителями: N26, Revolut, Monzo, Tandem Bank, Atom Bank, Starling Bank
Кризис 2007-2008 годов заставил европейских регуляторов пересмотреть подходы к оценке рисков финансовых посредников и законодательно потребовать от них увеличить нормативы достаточности капитала. Пожалуй, самый тяжелый на тот момент удар приняли на себя европейские банки, так как вслед за увеличением процента резервирования последовало падение маржинальности их бизнеса. В совокупности с отсутствием у большинства четкой стратегии по сокращению затрат это привело к тому, что только восемь из 50 крупнейших европейских банков смогли достичь доходности, превышающей стоимость их капитала. Инвесторы потеряли веру в модель классического финансового посредника, и банки постепенно начали терять долю рынка. С 66,2% в 2008-м она сузилась до 37% в 2017-м, оставив небанковским финансовым институтам почти половину (48%) его объема.
Часть банковского рынка досталась финтех-компаниям, так называемым необанкам, которые на тот момент представляли собой совершенно новую бизнес-модель. Необанки, челенджер-банки или то, что мы привыкли называть онлайн-банками, в отличие от классических кредитно-финансовых организаций с их разветвленной сетью физического присутствия, смогли выстроить эффективную с точки зрения затрат бизнес-модель там, где классические кредиторы без необходимых трансформаций не смогли бы выдержать конкуренции, а именно в розничном сегменте.
Первыми клиентами диджитал-банков стали те, кто потерял веру в способность институциональных игроков на рынке финансового посредничества предоставить качественную, недорогую, а самое главное удобную услугу. В отличие от последних, операции онлайн-банков совершенно прозрачны. Никаких скрытых комиссий, возможность отслеживания любых операций в режиме реального времени и практически бесплатное обслуживание с поддержкой 24/7.
На сегодня общий объем инвестиций в шесть самых популярных онлайн-банков в Европе: N26, Revolut, Monzo, Tandem Bank, Atom Bank, Starling Bank — превышает $2 млрд. Их клиентская база достигла отметки в 13 млн. Наряду с классическими банками эти кредитные организации оперируют на основании банковской лицензии, но их миссия — не банальное копирование стандартной банковской модели с ее переводом в интернет, но создание индивидуальной финансовой экосистемы с прозрачными операциями и круглосуточным доступом по всему миру. Каждый из этих финтех-стартапов реализует ее по-своему.
Atom bank был основан в Великобритании в 2014 году и заработавший в 2016-м как лицензированный онлайн-банк. Его уникальность в том, что помимо предоставления услуг по размещению депозитов, он предоставляет кредитование предприятиям малого и среднего бизнеса, а также выдает ипотечные займы. За 2018 год банк привлек на свои счета депозитов на сумму £1,4 млрд и выдал банковских кредитов (в основном ипотечных) на £1,2 млрд.
N26 — это первый официальный онлайн-банк в Европе. Он присутствует на рынке с 2016 года. Все вклады на сумму до 100 тыс. евро застрахованы Европейской системой гарантирования кладов. Как утверждают сотрудники N26, банк получил финансирование с помощью акционерного капитала без IPO на сумму более $512 млн. В октябре 2016-го банк вышел на рынок Великобритании, планируется экспансия в США и Бразилии. Ежедневно клиентская база банка повышается на 3 тыс. Главным конкурентным преимуществом, по мнению основателя банка, является скорость оформления счета — всего 8 минут. Также банк предлагает большой спектр решений по интеграции с IOS. Среди них моментальный перевод средств через iMessage или с помощью Siri. На данный момент банк активно работает над внедрением искусственного интеллекта для анализа предпочтений клиентов, чтобы предлагать им кастомизированные продукты.
Revolut — британский стартап, запущенный в 2015 году выходцами из России. Компания обладает полноценной финансовой экосистемой. Общий объем инвестиций в проект превышает $336 млн. Клиентская база — более 4 млн клиентов, а объем проведенных транзакций — свыше £40 млрд. Отличительной особенностью банка является то, что любые операции по обмену валюты проводятся с помощью межбанковской процентной ставки на дату реализации обмена плюс 0,5-1% дополнительной комиссии, что намного ниже, чем в традиционных обменниках. Также через приложение Revolut можно торговать криптовалютой.
Monzo — еще один британский стартап. На первой стадии краудфандинговых инвестиций ему удалось за 96 секунд собрать £1 млн. На сегодня, по оценкам инвесторов, его стоимость превышает £2 млрд. Каждую неделю более 35 тыс. человек открывают счета в этом банке, его клиентская база достигла 2 млн. Ключевой особенностью карты Monzo банка является то, что любые покупки, совершенные за пределами Великобритании, можно оплачивать без уведомления об этом банка. Комиссии при оплате онлайн-покупок в иностранной валюте не взимаются. Клиенты могут бесплатно пользоваться услугой овердрафта, а на депозиты свыше £1 тыс. банк дополнительно начисляет 1%.
На сегодня в Европе работают десятки так называемых необанков, и далеко не все они являются банками по своей сути. Необанк представляет более широкий спектр финансовых услуг, чем классическая кредитная организация. В список услуг часто входят страховые и брокерские услуги, электронные кошельки и переводы, а также доверительное управление, управление казначейской деятельностью, услуги для бизнеса – в частности, лизинг и даже консалтинг.
Эти компании кардинально меняют индустрию финансового посредничества, делая ее более прозрачной, доступной и разумной с точки зрения затрат. Не всем необанкам суждено преуспеть и оказаться прибыльными, но они определенно задали новый тренд в индустрии. Кстати, отечественная банковская система для потребителя намного более гибкая, чем европейская. В России существование такого количества финтех-стартапов невозможно, поскольку то, что предлагают западные разработчики, уже давно используется у нас на родине. Крупнейшие банки активно конкурируют между собой в этом сегменте, выстраивая целую экосистему и предлагая своим клиентам продвинутые IT-решения, часто основанные на технологиях искусственного интеллекта. Например, переводы с помощью голосовых помощников, биометрическая аутентификация или настроенные под конкретного пользователя предложения финансовых услуг.