Финансы
IPO Fest
591

SmileDirectClub выходит на IPO

16 августа заявку на IPO подала SmileDirectClub. Компания, производящая невидимые устройства выпрямления зубов. Выйдет на биржу Nasdaq под тикером SDC.

В закладки

SmileDirectClub — очень интересный стартап, недавно оценивался в $3,2 млрд в закрытом инвест-раунде от Clayton, Dubilier & Rice, Kleiner Perkins и Spark Capital.

SDC, находится в Нашвилл, Теннесси, производит и реализует Элайнеры (прозрачные брекеты). Компания на основе слепков, формирует 3D-изображения и изготавливает комплект отправляемый на дом за $ 1895, что является очень хорошей альтернативой Инвизалайн за который дороже более чем в два раза . Также CVS Health и SmileDirectClub в апреле договорились о размещении SmileShops в аптеках CVS, что является сильным драйвером продаж для Смайла.

Invisalign, SmileDirectClub lead no-braces teeth-straightening boom usatoday.com

Благодаря интересной идеи стартапа, низкой цене продукции хорошего качества и отличным партнерствам будущее компании выглядит очень оптимистичным. По нашим предположениям стартап может получить большую выручку от 800 млн до 1 миллиарда долларов в этом году.

Общая выручка увеличилась на 190% до 423,2 млн долларов в 2018 году с 146,0 млн долларов в 2017 году. Общая выручка за шесть месяцев на 30 июня 2019 года, составила 373,5 млн долларов, увеличившись на 113% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Убытки в размере 74,8 млн. долл. США и 32,8 млн. долл. США и скорректированная EBITDA в размере 16,9 млн. долл. США и 21,1 млн. долл. США в 2018 и 2017 годах соответственно. А также чистые убытки в размере 52,9 млн. долл. США и скорректированная EBITDA в размере 2,3 млн. долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.

1600 × 1066Smile Direct Club: My First Month with Invisible Aligners - Meghan Yost meghanyost.com

Один из конкурентов компании SmileDirectClub - Align Technology, после судебных разбирательств, должны закрыть все 12 магазинов Invisalign и вернуть свои акции обратно SDC по ценам 2017 года, что дешевле их последнего закрытого инвест раунда. Темпы роста компании помогут ей занят лидирующее место на рынке Элайнеров, что делает данное айпио очень привлекательным.

Как известно из источников в интернете, главными андеррайтерами этого IPO будут JPMorgan и Citigroup , а также Банк Америки, Credit Suisse и Jefferies.

JPMorgan, Citigroup and Wells Fargo all miss quarterly profit estimates businesslive.co.za
Ситибанк меняет модель обслуживания розничных клиентов  plusworld.ru

Также есть информация, что компания ищет альтернативные варианты финансирования.

Мы будет очень внимательно следить за данной компанией и спросом на PRE-IPO. При хороших условиях на фонд.рынке и спросе на акции мы будем участовать в данном размещении.

Спасибо за статью Franklin/IPO

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "IPO Fest", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 81068, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 29 Aug 2019 15:01:25 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 81068, "author_id": 349973, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/81068\/get","add":"\/comments\/81068\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/81068"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ] { "page_type": "default" }