Финансы
alex shein
383

Успеть за 60 секунд: рекордные размещения облигационных займов этой осенью

Московская биржа сообщила о рекордном числе зарегистрированных частных трейдеров: более 3 млн человек. Малые облигационные выпуски объемом до 200 млн рублей раскупаются за несколько минут.

В закладки
​Облигационные заем сети кондитерских Кузина на сумму 50 млн рублей был раскуплен менее, чем за 1 минуту http://uscapital.ru/we/news/509/
Ключевые размещения сентября-октября

Размещения можно разбить условно на 3 вида:

1. Классические

Сбор заявок организатором среди своих инвесторов. К таким размещениям, пожалуй, можно отнести только одно — ПНППК («Пермская научно-производственная приборостроительная компания»).

Эмитента можно отнести к «оборонной отрасли». В сравнении с отраслью, «ПНППК» дала небольшую премию по купону (11%), однако организатор выпуска Банк «Открытие» смог обеспечить большой спрос и цену на вторичных торгах выше 103% от номинала. В результате текущая доходность соответствует отрасли — около 9,0-10%, при минимальном объеме торгов.

Продукция ПНПК — это датчики, элементы дистанционных передач, сложные бортовые комплексы летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов.

2. Долгосрочные

Тренд 2019 года — это долгие размещения: когда заявленный объем привлекается с рынка в течение 1-3 месяцев. Как правило такие размещения проводят лизинговые компании, которым в принципе сразу большой объем инвестиций и не требуется. Так размещались (и до сих пор в размещении) лизинговые компании Роделен и Бэлти Гранд.

3. Максимально рыночные выпуски.

Размещаются среди широкого круга инвесторов с привлечением профильных ресурсов, таких как телеграмм-чат angry bonds, форумы mfd.ru и smart-lab.ru.

Среди таких выпусков самыми популярными оказались выпуски сети кондитерских Кузина (50 млн рублей), крупного трейдера на рынке бумаги ИТЦ-Трейд (50 млн рублей) и магнитогорской компании металлопроизводителя Ультра (70 млн рублей).

Организатор этих выпусков — Юнисервис Капитал — обычно проводит сбор заявок на своем сайте primary.uscapital.ru. Инвесторы устраивали настоящие гонки, пытаясь успеть подать заявки, ведь размещения проходили буквально за менее, чем 1 минуту.

Сейчас там идет сбор заявок на уже второй выпуск Нафтатранс Плюс объемом 250 млн рублей (предусмотрена плавающая ставка ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%, доход будет выплачиваться ежемесячно). Сбор открыт уже второй день, видимо, спрос на не высокую ставку также не большой.

Выпуски переработчика вторсырья (полимерной тары) Эбис на сумму 150 миллионов рублей, а также инновационной компании СуперОкс (с большим накопленным убытком) на сумму 200 млн рублей продлились несколько дней, но в результате также были разобраны частными инвесторами.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "alex shein", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 88427, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 17 Oct 2019 12:20:29 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 88427, "author_id": 167139, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/88427\/get","add":"\/comments\/88427\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/88427"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку
0

Какой общий обьем размещения бондов компаний малой капитализации?
Какой дневной обьем торгов этими бондами(оценочно)?

Ответить
1

На профильном сайте есть как раз обзор за 9 месяцев
https://boomin.ru/articles/dvukratnyy-rost-emissiy-vdo/
получается компании привлекли только за 3 за квартал 4,5 млрд рублей через такие займы!

Там же на сайте, кстати, ежедневно публикуют срез торгов
по всем инструментам объем в среднем 130-150 млн в день.
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/itogi-torgov-za-16-10-2019/

Ответить
0

Спасибо!
Теперь статья имеет законченный вид.

Ответить
0

Проблема с малыми эмитентами - вовремя выйти.
Так, первый год они платят нормально. А до погашения риски-то запредельные. А так как ликвидность близка к 0, то выйти будет сложно.

Ответить
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }