Покупки на фондовом рынке при обновлении индексами исторических максимумов

Декабрь подходит к концу, и нужно широкими мазками обрисовать план действий в инвестициях на следующий год.

В закладки

В статье обрисую, на какие направления я буду обращать внимание в начале следующего года.

На своем канале уже писал несколько недель назад, что буду открывать второй зарубежный брокерский счёт для составления пассивного портфеля. После пополнения счёта составлю портфель из консервативных инструментов, цель которого - допустить наименьшую просадку в случае начала серьёзного спада на рынках.

Ниже перечень инструментов, покупка которых подходит для достижения данной цели.

1. Краткосрочные облигации с высоким кредитным рейтингом.

Хороший способ парковки денег, если вы вот-вот ждёте кризис. Для достижения диверсификации, если вы не располагаете миллионами долларов, лучше покупать ETF.

Для примера привожу динамику ETF - обратите внимание, что в 2008-2009 году данный инструмент просел в цене всего на ~6%, после чего быстро восстановился.

А если купить ETF на ещё более короткий класс облигаций “Ultra Short-Term”, то просадку в кризис можно избежать вовсе:

Цель подобных инструментов - не заработать, а сохранить средства и окупить комиссии депозитарии и брокера. По сути, это практически кэш с минимальным приростом - чуть выше, чем ставки по депозиту в валюте.

Оставлю таблицы с ETF, торгуемых на лондонской и Нью-Йоркской биржах на короткие облигации.

​ETF от BlackRock на короткие бонды на NYSE
​ETF от BlackRock на короткие бонды на LSE

2. Золото и другие драгоценные металлы.

Пока не принял точного решения, в каких долях и на какой именно металл обратить внимание, но этот сектор тоже желательно иметь в антикризисном портфеле. Причина простая: цена на золото часто устремляется вверх во время рецессий. Мы не можем знать, сработает ли это во время следующего кризиса, но добавляя металлы в портфель, мы тем самым с какой-то вероятностью обеспечиваем себе не просто сохранение, но и прирост стоимости портфеля. В своем канале приводил график со сравнением динамики реальной стоимости золота и доллара: покупная способность золота за более чем 100 лет выросла в десятки раз, в том время как доллар обесценился на ~97%. Источник здесь.

3. Товары и услуги первой необходимости.

Третья (возможная) часть портфеля - для тех, кто все-таки готов даже перед кризисом заходить в акции - в этом случае можно поискать компании сектора базовых товаров и услуг. Можете взглянуть на график Макдональдс: в 2007-2009 годах цена акции практически не шелохнулась.

Это не значит, что надо сейчас же бежать и покупать именно эти акции. Просто нужно понимать, что влияние кризиса отличается для разных секторов экономики, а какие-то отрасли даже выиграют от всеобщего спада и панических настроений на рынке.

Статья подготовлена для портала VC.ru и Телеграмм-канала LifeTime Investments. В нем я почти ежедневно делюсь знаниями и рассказываю о своем развитии в сфере финансов.

Читайте также:

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Иван Домолазов", "author_type": "self", "tags": ["id_fingram"], "comments": 7, "likes": 0, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 99310, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 26 Dec 2019 18:35:58 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 99310, "author_id": 402935, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/99310\/get","add":"\/comments\/99310\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/99310"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
1

На VC пора открывать раздел Астрология.

Ответить
1

В точку и в описании написать "Инвестирование по звёздам", а еще написать "историю из жизни" когда знакомый астролог назвал котировки, по которым получена прибыль в 100500 тысяч долларов.

Ответить
0

Доллар надо продавать, скоро рухнет.

Ответить
1

А чего бы ему рухнуть? Скоро выборы в США и очень сомневаюсь, что Трамп позволит экономике рухнуть до выборов, иначе его рейтинг "рухнет" сразу на большое кол-во пунктов.

Так, что до лета скорее всего никакого кризиса не будет, по крайней мере будут все попытки удерживать экономику.
Теперь если посмотреть на то, что Вы называете "рухнет доллар"! Что это значит по Вашему? Рухнет по отношению к чему?
Сам по себе он рухнуть не может, иначе страна с наиболее крупной экономикой "уйдет" в рецессию, а это не возможно сейчас. 

Ответить
1

Автор комментария наслушался Катасонова или Демуру, вот и верит в падение $. Либо просто троллит

Ответить
0

Ну это более похоже на правду, а то прям панику наводит.

Ответить
1

а можете привести пример из современной истории когда хоть раз такое было?

Ответить
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }